Anuncios del secretario del tesoro de EE.UU alivian el mercado

Los niveles de riesgo en el mercado global se redujeron, luego que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, confirmara que se reactivarán los diálogos con China a finales de agosto. No todo es alegría, ya que el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, anunció que Estados Unidos está listo para golpear a Turquía con más sanciones si el presidente Recep Tayyip Erdogan, rechaza la solicitud de la pronta liberación del pastor estadounidense, estos comentarios fueron motivados por el presidente Trump, cuando dijo que Turquía “no ha demostrado ser un buen amigo”.

Peticiones iniciales de desempleo en EE.UU. se ubican por debajo de las expectativas

En el mercado laboral de EEUU, los reclamos iniciales por los beneficios de desempleo estatales cayeron en 2.000 a 212.000. Por su parte, Wall Street busca indicios de que las políticas comerciales proteccionistas del presidente Donald Trump y la consiguiente guerra comercial con China podrían ser un catalizador para despidos más frecuentes.

Conversaciones comerciales, el driver de la jornada

Los rendimientos de la deuda del gobierno estadounidense subieron, respondiendo a la noticia de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China; además de una disminución en la cantidad de solicitudes de beneficios por desempleo, evidenciando una fortaleza en el mercado laboral. Por su parte, la curva de rendimientos de los bonos alemanes presentó aplanamientos en la mayoría de los plazos de vencimiento a causa de las renovadas tensiones geopolíticas entre EEUU y Turquía.

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Pese a las tensiones geopolíticas entre Turquía y Estados Unidos, los inversionistas están mostrando un apetito por los bonos de deuda local, en especial los de corto plazo que fueron los que presentaron leves apreciaciones.

Mercado petrolero a la expectativa del reporte de plataformas de Baker Hughes

El precio de petróleo de referencia WTI ascendió a niveles cercanos de los US$65,50 por barril, luego de que Pekín afirmara que enviaría una delegación a Washington con la intención de resolver las diferencias comerciales entre Estados Unidos y China. De esta forma, el mercado espera una recuperación en la perspectiva económica de uno de los países con mayor poder de mercado y demanda de crudo. De igual forma, las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní también mantienen las pérdidas del precio del commodity limitadas. Lo anterior, puede evidenciarse en la reducción de compras de petróleo a Irán por parte de países como India, Corea del Sur y Japón, que han tomado estas medias con la intención de obtener exenciones a las sanciones que el gobierno de Donald Trump impondría a los países importadores de crudo del país del medio oriente. El mercado se mantiene a la expectativa del reporte de plataformas petrolíferas de la compañía de energía Baker Hughes, con la intención de obtener información acerca de la producción de Estados Unidos. Dicha producción, según un reporte publicado por la EIA el martes, indicó que ha incrementado en 100.000 barriles por día, ubicándose en 10,9 millones de barriles por día.

Divisas

El índice dólar (DXY) cierra la jornada mostrando leves desvalorizaciones frente a sus pares en economías desarrolladas y se ubicó en US$96,69 frente al franco suizo, respondiendo a una moderación en las disputas comerciales entre Estados Unidos y China por lo que, en el transcurso de la jornada la confianza de los inversionistas aumentaba nuevamente. No obstante, las pérdidas del índice estuvieron limitadas luego que, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, afirmara en horas de la tarde que impondrán sanciones comerciales adicionales a Turquía si siguen negándose a entregar al pastor estadounidense, Andrew Brunson, alegando que permanece detenido ilegalmente.  Por su parte, pese a las declaraciones del secretario del Tesoro, la lira turca (TRY) finalizó la sesión extendiendo las ganancias registradas las últimas 2 jornadas en la medida que, el ministro de finanzas de ese país, Berat Albayarak, aseguró que los bancos turcos se encuentran con un desempeño estable y que la crisis solo los fortalecerá más. Por su parte el Euro tuvo leves recuperaciones dado que se reducen las preocupaciones por las exposiciones de los bancos en Turquía luego de la promesa de una inversión de US$15.000 millones en la economía turca por parte de Qatar.

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El peso colombiano al final de la jornada de negociaciones se valorizó de 0,93% luego de haber registrado depreciaciones en 7 jornadas consecutivas y haber alcanzado niveles no observados desde noviembre del 2017 como consecuencia de un incremento en 0,69%, una disminución en los niveles de volatilidad global y la percepción del riesgo local. Desempeño similar registraron el real brasileño (BRL) y el peso mexicano (MXN), los que se apreciaron 0,01% y 0,38% respectivamente.

Menores tensiones comerciales generan valorizaciones en el mercado accionario

El mercado accionario global cerró la jornada en terreno mixto en medio de un retroceso de 9,43% en el índice de volatilidad (VIX) que cerró la jornada en los 13,31 puntos luego que China anunciara que mantendrá conversaciones comerciales con Estados Unidos y a pesar que la crisis monetaria de Turquía y los temores de una desaceleración económica en China generaran limitaciones en los ascensos. Los mercados europeos cerraron la jornada en terreno mixto con ascensos en los índices de París, Francia y Londres que revirtieron las fuertes caídas en la sesión anterior, luego que las noticias positivas de China impulsaron el sector de recursos básicos que se valorizó 1,46%. En cuanto al desempeño individual, destacamos las acciones de JC Decaux que registraron un ascenso de 7% después de una actualización de calificaciones por el banco Berenberg, que dijo que la posible entrada de Google en el mercado publicitario al aire libre en Europa beneficiaría a la compañía. De igual manera, las acciones del prestamista español BBVA rompen con la racha bajista registrada durante las últimas 11 jornadas en las que alcanzó mínimos de 2016 luego que la calificadora de riesgos Moody’s anunciara que considera "limitada" la exposición de BBVA a Turquía y cree que el riesgo es "manejable" incluso en el escenario más extremo.

Los índices de referencia norteamericanos cerraron la jornada al alza mientras las conversaciones entre las dos economías más grandes del mundo generan mayor confianza a los inversionistas. En línea con lo anterior, el índice industrial Dow Jones cerró la con un ascenso de 398 puntos, mayor ganancia registrada desde el 10 de abril, respondiendo a los sólidos resultados de Walmart en los que reportó los volúmenes de ventas más altos de los últimos diez años. Adicionalmente, destacamos el desempeño de las acciones de de Boeing y Caterpillar, dos líderes del comercio mundial, que lograron ascensos de 3,4% y 2,2%, respectivamente. Ambas compañías obtienen una gran parte de sus ingresos fuera de los EE. UU., Por lo que sus acciones son muy sensibles a las noticias relacionadas con el comercio.

El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cerró la jornada al alza alcanzando los 1525 puntos en una jornada en la que los inversionistas prestaron atención a los resultados operacionales del mercado, y la estabilización del crudo no generó limitaciones. Las valorizaciones en los sectores finanzas y energía impulsaron las ganancias compensando el descenso registrado en el sector materiales encabezado por las acciones de Cemex, Grupo Argos ordinaria y preferencial que cerraron con un descenso de 2,98%, 1,44% y 1,02% respectivamente.

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