| 7/22/2019 10:55:00 AM

Avianca inicia la renegocación de su deuda

La compañía anunció que se encuentra en diálogos con los principales aliados estratégicos para llegar a nuevos acuerdos sobre los términos y condiciones de los aplazamientos y así lograr un nuevo perfil para su deuda.

Este lunes, Avianca hizo dos anuncios que marcarán el rumbo de la implementación de su estrategia para fortalecer su posición financiera. Hoy la aerolínea informó que tomó la decisión de diferir, temporalmente, el pago de ciertos arrendamientos y pagos de capital en algunos préstamos a largo plazo.

En un comunicado, la aerolínea colombiana, que se encuentra en una fase de reestructuración que incluye fortalecer la estructura de capital y centrar sus operaciones en las rutas con mayor demanda y mejor desempeño, aseguró que adelanta conversaciones con los principales aliados comerciales y financieros para llegar a nuevos acuerdos sobre los términos y condiciones de los aplazamientos para así lograr reperfilar su deuda.

“En las más de 50 reuniones que hemos sostenido con socios estratégicos, tanto financieros como comerciales, hemos evidenciado receptividad y entendimiento. En este momento de transformación, la confianza de ellos en el sector aéreo, en la industria y en la compañía son factores clave para continuar con nuestro proceso de disminución de apalancamiento y mejora de rentabilidad”, aseguró Adrían Neuhauser, nuevo chief financial officer (CFO) de Avianca.

Neuhauser resaltó que las obligaciones relacionadas con el pago de intereses, y aquellas que tienen con los aliados de la operación diaria de Avianca se están cancelando como corresponde y los pagos programados como aporte al capital se reanudarán una vez se hayan alcanzado los acuerdos propuestos en términos de plazos, para que de esta manera todos los acreedores reciban el pago completo de capital e intereses.

Otro elemento de su programa de re-perfilamiento, es la oferta para intercambiar US$550 millones de sus notas senior no garantizadas que vencen en mayo del 2020, y que pagan 8,375%.

De acuerdo con la compañía, las notas que no estaban garantizadas, serán intercambiadas por nuevas notas que pagarán el 9% del interés con vencimiento en el 2023 y que tendrá garantías como la propiedad intelectual de Avianca y las acciones residuales que puedan tras suplir obligaciones financieras y de obliga. Es importante indicar que está oferta se ha hecho hoy al mercado por parte del Holding y que es decisión de cada inversionista tenedor aceptar el traspaso de notas, de no garantizadas a garantizadas y sus condiciones.

“Avianca Holdings también reitera que los bonos ordinarios denominados en pesos colombianos y emitidos por Avianca S.A. con vencimiento en el 2019, no son parte del programa de re-perfilamiento y serán pagados este año como corresponde”, señaló la compañía. 

Junto con esto, la compañía confirmó que tanto United Airlines como Kingsland Holdings están dispuestos a ofrecer un nuevo financiamiento a la aerolínea de hasta US$250 millones. Esto le permite a la aerolínea contar con un respaldo fundamental en las conversaciones con acreedores e interlocutores del mercado para la nueva definición de plazos.

“Confiamos en que la definición de aplazar temporalmente pagos de capital y el anuncio previo de intención de financiamiento de hasta US$250 millones, hecho por United Airlines y Kingsland Holdings, son muestras de la implementación del Plan Avianca 2021, que tiene por objetivo fortalecer el balance y la posición de caja para así tener una compañía aún más competitiva”, afirmó Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings.

EDICIÓN 562

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