| 4/19/2018 5:18:00 PM

Estados Unidos se roba la atención del mercado

La atención la tuvo hoy la Reserva Federal ante el Senado, los datos de petición de empleo de Estados Unidos y el nuevo escándalo de Donald Trump.

Cárdenas reafirma su postura expansiva en la política monetaria local

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas al inicio de la jornada afirmó que actualmente no hay un nivel umbral que daría lugar a la intervención en el rally del peso, con lo que la moneda es mucho más competitiva de lo que era cuatro o cinco años atrás. El buen desempeño de la divisa responde principalmente a los altos precios del petróleo. Adicionalmente, que hay espacio para un nuevo corte de la tasa, del que se está formando un consenso que estaría apoyado principalmente en los próximos datos macroeconómicos.

Un eventual escándalo político acapara la atención del mercado el día de hoy, derivado de la investigación que se adelanta en contra del presidente Trump en Estados Unidos después del allanamiento a las oficinas de Michael Cohen, abogado personal del presidente por parte del FBI, los ataques del mandatario no se han hecho esperar e incluso ha amenazado con despedir al encargado de la investigación Robert Mueller. El fiscal General adjunto Rod Rosenstein, quien designó a Mueller para este cargo, declaró que el presidente Trump no es el objetivo de esta investigación. Dentro de los cargos que se le quieren imputar a Cohen se encuentran archivos que contienen conducta sexual indebida por parte del presidente, y una eventual interferencia por parte de Rusia en las elecciones de 2016.

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Dólar estadounidense se valoriza debido a sólidos datos del sector manufacturero

El dólar estadounidense se aprecia frente a sus principales pares en el índice DXY de Bloomberg durante la jornada de hoy. El día de hoy se revelaron datos de nuevas peticiones de subsidios de  desempleo en EE.UU., las cuales decepcionaron y se ubicaron en 232.000 frente a un dato esperado por el mercado de 230.000. El dato que sorprendió fue el índice de manufacturas de la Reserva Federal de Filadelfia que llegó a 23,2 frente a un dato esperado de 20,8. La atención la tuvo hoy la comparecencia ante el comite bancario del senado de Randal Quarles,vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal. Este criticó la postura de las políticas tomadas después de la crisis de 2008, mediante las cuales prohíben el uso de fondos de ahorros para fines especulativos por parte de las entidades financieras. También ha defendido que el actual aplanamiento en la curva de rendimientos no es síntoma de recesión.

El peso colombiano podría terminar su racha de apreciación de 5 semanas consecutivas

El peso colombiano se devalúa frente al dólar y se ubicó en $2.733 en una jornada volátil. Poco después de la apertura, llegó  al mínimo del día que fue de $2.702 y luego el dólar empezó una continua valorización hasta llegar al máximo de la jornada que fue de $2.738, poco antes del cierre. El peso que llego a ser la divisa más apreciada del planeta en lo corrido del año, podría acabar el día de mañana su racha de 5 semanas consecutivas de valorizaciones frente al dólar si cierra por encima de los $2.713. Los precios del petróleo han sido el principal responsable de esta revaluación de la moneda, que en la madrugada de hoy llego a su máximo valor en 4 años al colocarse en lo US$69.47 por barril. Por otra parte, las palabras del ministro de hacienda en Washington auguran una mejor perspectiva para el país y una eventual disminución en las tasas de interés por parte del Banco de la República.

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Brecha entre el Brent y el WTI continúa ampliándose

Los precios del petróleo WTI registraron una desvalorización de 0,35% en la jornada, luego de la tendencia alcista de los últimos 2 días, ubicándose por debajo de los US$68,21. La reciente producción de petróleo en Kazajstán que está superando los niveles objetivos del país, explica en medida el comportamiento del commodity.  Sin embargo, los precios de petróleo Brent han mostrado un movimiento contrario a los del WTI, y han alcanzado una leve valorización, situándose por encima de los US$73,69, máximos no vistos desde finales de 2014. Esto responde a la reducción de inventarios de petróleo de EE.UU que se dieron la semana pasada, sumado al interés de Arabia Saudí por establecer un precio en un rango de 80 a 100 dpb. De igual forma, las presiones a la baja en la producción de petróleo de Venezuela, en línea con la crisis económica y social que sufre el país en el momento generan una expectativa positiva en los precios. Finalmente, el optimismo que existe  frente al recorte de oferta que se dará el próximo viernes 20 de abril, al que asistirán Ministros de países miembros y no miembros de la Opep en Arabia Saudí, continúa generando presiones alcistas en los precios de cotización del petróleo. 

Acciones de Ecopetrol responden al buen desempeño del WTI

El mercado accionario global cerró con tendencia mixta en línea con una caída en los precios del petróleo de referencia WTI alcanzando los 68,2 dpb y un aumento en los niveles de volatilidad global, luego que el FMI alertó a la economía el riesgo de sufrir otra crisis por el elevado endeudamiento global si los Bancos centrales continúan aumentando las tasas de interés para lograr su meta de inflación. Con lo anterior, el débil desempeño de las bolsas estadounidenses estuvo limitado por el comunicado del Presidente Trump en el que se abstiene del despido del abogado, Rosenstein, luego que este dijera que no era objetivo de investigación. De igual forma, El índice Dow Jones cerró con desvalorizaciones, respondiendo al débil desempeño del sector tecnológico luego que las acciones de la compañía Apple registraran descensos de 2,7% tras los anuncios del gigante asiático de chips, Taiwan Semiconductor, afirmara malos resultados para el primer trimestre de 2018. El índice S&P 500 continuó con esta tendencia influenciado por las acciones de Phillip Morris International que cayeron 15,58% luego de publicar débiles resultados trimestrales en medio de una fuerte caída en la demanda de cigarrillos.

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El mercado accionario europeo cerró en terreno mixto debido al retroceso del sector de bienes domésticos sopesado por los resultados trimestrales positivos del sector servicios  que limitaron las pérdidas. En línea con lo anterior, el índice Euro Stoxx 50 cerró a la baja luego que los resultados operacionales de la empresa ASML Holding no lograron cumplir con las expectativas del mercado. Sin embargo, el índice de la bolsa de londres (FTSE 100) logró un ascenso respondiendo al buen desempeño del sector energético; principalmente por la compañía Weir Group que avanzó 6,2% en el rendimiento de la acción luego de que se afirmara que comprara ESCO Corp.

El índice de capitalización bursátil de la bolsa de valores de Colombia, Colcap, cerró la jornada con un ascenso de 0,65% ubicándose en los 1.572,45 puntos. Este comportamiento estuvo influenciado por el aumento de 3,23% y 1,16% en las acciones de Ecopetrol y Bogotá, respectivamente. Cabe resaltar que la acción de Ecopetrol terminó la jornada en $3.030 no vistos desde octubre de 2014, con un monto de negociación de 29‘262.974 acciones, generando negociaciones por $87.630 millones. La acción había presentado el pasado 12 de abril precios de accion redondeando los $3.000 igual que en la jornada de hoy.

Títulos de deuda pública global se desvalorizan

Los rendimientos de los títulos de deuda pública de los mercados desarrollados registran incrementos a medida que las tensiones geopolíticas disminuyen y los precios de los commodities se fortalecen, acercándose a máximos de varios años. Durante la jornada los títulos que más se desvalorizaron fueron los del Reino Unido y Alemania, cuyas tasas de interés aumentaron 10 y 7 puntos básicos respectivamente. De igual forma, la tasa de interés títulos del Tesoro de referencia a 10 años mostraron un ascenso hasta los 2,9% en respuesta a mayores expectativas de inflación. Con lo anterior la curva de rendimientos revierte ligeramente el aplanamiento observado durante los últimos meses.

Los títulos de deuda pública de Colombia registraron un comportamiento de empinamiento durante la jornada a medida que los títulos de mediano y largo plazo se desvalorizan en línea con el desempeño de los Tesoros. Sin embargo, los títulos de deuda denominados en UVR se valorizaron principalmente por la demanda de títulos con vencimiento en 2021 y 2023.

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