Epsa comprará a Celsia activos por más de $700.000 millones

La Empresa de Energía del Pacífico (Epsa) autorizó la compra de activos de generación de Celsia en una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo este martes.

La compra de los activos a Celsia será por $719.910 millones, además se autorizó la representación comercial de Meriléctrica 167 MW (megavatios) en Barrancabermeja (Santander).

Fuentes de Epsa indicaron que los activos que comprará la firma son: las pequeñas centrales hidroeléctricas Montañitas de 19,9 MW ubicadas en Don Matías (Antioquia), Río Piedras de 19,9 MW en Jericó (Antioquia) y el proyecto en construcción San Andrés 19,9 MW en San Andrés de Cuerquia (Antioquia).

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También comprarán los derechos asociados con el desarrollo de los proyectos eólicos en La Guajira de 330 MW y los terrenos para la construcción de proyectos de energía solar en los departamentos de Bolívar, Santander y Tolima.

De acuerdo con la empresa generadora de energía, los pagos del valor total de los activos se le efectuarán a Celsia con el flujo de caja generado por su operación.

Adicionalmente, las 2 empresas acordaron que el pago será realizado en 3 cuotas, fechas que logran coincidir con los mismos días de abono de intereses y amortización de capital que tiene Celsia en su programa vigente de bonos. Según Epsa “con miras a reflejar las condiciones actuales para el cumplimiento de la obligación se tuvo en consideración las condiciones del mercado”.

Lo que quiere decir que el valor real a cancelar como producto de la operación comercial, luego de aplicada esta valoración, asciende a $649.997 millones.

El acuerdo comercial, conforme a información de Epsa, le permitirá contar con nuevos activos de generación, logrando que su Ebitda se incremente en 7,7% a los niveles que presenta en la actualidad, que son de aproximadamente $60.000 millones.

También, le permitirá tener una mayor participación en el mercado eléctrico colombiano al sumar 390 MW (40 MW de activos de generación hídrica, 20 MW de un proyecto hídrico y 330 MW potenciales de eólico); aumentar su presencia geográfica y diversificar tecnologías: centrales hídricas en Antioquia, proyectos eólicos en La Guajira, y terrenos para desarrollos solares en Bolívar, Santander y Tolima.

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“Estos activos de generación mejoran el balance energético de la compañía al diversificar cuencas y tipos de generación, mitigando en parte los riesgos climáticos. En particular, las centrales hidroeléctricas representan una mejora importante en el portafolio de activos menores que opera Epsa, al incrementar la energía media en más de 450 GWh-año con tan solo 60 MW de capacidad”, explicaron fuentes de la compañía dedicada al sector energético.

Hay que decir que las compañías realizarán todos los actos y suscribirán los contratos asociados a la transacción entre el 21 de noviembre y el 31 de diciembre de este año. De acuerdo con lo anterior, Epsa, a partir del 1 de enero de 2019, operará los activos mencionados y hará la representación comercial de Meriléctrica.

Según Epsa, la operación se ha desarrollado con el acompañamiento de varias bancas de inversión nacionales e internacionales, asesores legales y técnicos independientes para asegurar un negocio transparente.