Corte de Estados Unidos aprobó financiamiento DIP de Avianca

A través de un comunicado a la opinión pública y en la Superintendencia Financiera de Colombia, Avianca Holdings informó que el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York aprobó su plan para acceder al financiamiento bajo la figura de Deudores en Posesión (DIP) por US$2.000 millones.

Esta financiación DIP incluye un Tramo A Senior Garantizado de US$1.270 millones y un Tramo B Garantizado Subordinado de US$722 millones. Además, el financiamiento del DIP incluye aproximadamente US$1.200 millones de nuevos fondos (US$881 millones en el Tramo A y US$336 millones en el Tramo B). 

Sin embargo, Avianca aclaró que la financiación sigue sujeta a la formalización de la autorización por parte del juez en el Tribunal de Estados Unidos y a ciertas condiciones precedentes, que se espera que se cumplan en la próxima semana. 

Frente a esta decisión, Adrian Neuhauser, chief financial officer de Avianca, expresó que “la aprobación del paquete de financiamiento DIP es un hito significativo y un importante paso hacia adelante para la Compañía. Seguiremos avanzando en el proceso de Capítulo 11, con miras a presentar nuestro plan de reestructuración a la Corte en Estados Unidos en el mediano plazo”. 

Seabury Securities LLC se desempeña como banco de inversión y asesor financiero de Avianca en este proceso. Goldman Sachs Lending Partners LLC y JPMorgan Chase Bank, N.A. se desempeñan como co-lead arrangers y joint bookrunners de los préstamos DIP del Tramo A. 

Este plan de financiación no incluye los recursos del Gobierno nacional frenados desde septiembre por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, había dicho que estaban a la espera de una decisión por parte del Tribunal de Estados Unidos al respecto del plan de financiación de los recursos para evaluar que camino seguir en país con respecto al préstamos que le entregaría más de US$300 millones a la aerolínea.

Se debe recordar que el pasado 10 de mayo Avianca debió de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos luego de que el impacto de la covid-19 le obligara a dejar al 100% de su flota en tierra.

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