| 4/25/2012 3:00:00 PM

Gran apetito por bonos de Davivienda

La emisión de bonos subordinados que realizó la entidad bancaria tuvo demandas por $733.877 millones. La operación era de $300.000 millones con posibilidad de colocar hasta $400.000 millones en caso de sobredemanda, tal y como sucedió.

De acuerdo con información dada a conocer por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), se adjudicaron $218.600 millones para la Subserie C180 (180 meses spread sobre IPC E.A.) y $181.400 millones para la Serie C Subserie C120 (120 meses spread sobre IPC E.A.).

La segunda emisión de bonos subordinados era por $300.000 millones con posibilidad de colocar hasta $400.000 millones en caso de sobredemanda.

Los recursos se destinarán a la financiación de las necesidades de capital de trabajo de la entidad.

El valor nominal de los bonos subordinados era de un $1 millón. A su vez, la inversión mínima era de un bono en el mercado principal. En el mercado secundario las negociaciones de bonos subordinados no estaban sujetas a mínimos, ni a múltiplos de negociación.

Entre tanto, la operación estaba dirigida al público en general, incluyendo los fondos de pensiones y cesantías.

Como se recuerda, el banco anunció en enero de este año la compra de Hsbc en Costa Rica, Salvador y Honduras.

“Esta compra prevista para el segundo semestre de 2012 y que asciende a US$801 millones posiciona a la entidad en una ventaja competitiva importante respecto de sus competidores de la región con presencia en seis países: Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Estados Unidos”, indica el presidente de la entidad, Efraín Forero.

Así mismo, la expectativa de la entidad en cuanto a retornos futuros se concentra en la ampliación de sus mercados a nivel nacional e internacional, fortalecimiento de la base de clientes con alrededor de 800.000 clientes adicionales, diversificación de ingresos y posicionamiento de marca en Centroamérica.

VIDEOS MÁS VISTOS

  • "La disciplina en lo que uno hace es fundamental": presidente de Enka

    close
  • ¿Es su clima organizacional conducente a la innovación?

    close
  • Una apuesta por el bienestar

    close
  • Fundador de Netflix y su amor por Colombia

    close
  • ¿Qué es una ley de financiamiento y qué propone el Gobierno?

    close
MÁS VIDEOS

EDICIÓN 552

PORTADA

Presidente de Netflix revela por qué le está apostando a Colombia

Uno de los hombres fuertes del mundo de la tecnología, Reed Hastings, CEO y cofundador de Netflix, estuvo en Colombia; anunció su apuesta por el país y explicó lo que está viendo acerca del futuro tecnológico.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en DINERO Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 552

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.