| 11/28/2012 1:22:00 PM

Cencosud alista el bolsillo para comprar Carrefour

El grupo minorista chileno colocaría el jueves bonos por US$1.000 millones a 10 años en el mercado internacional, recursos que usará para financiar en parte la compra de Carrefour Colombia.

Según IFR, un servicio de Thomson Reuters, Cencosud está negociando una tasa en torno a 375 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos.

La firma registrará sus instrumentos securitizados de deuda en Luxemburgo, aunque estarán sujetos a las leyes de Nueva York, agregó el sistema informativo.

La emisión se suma a un aumento de capital por US$1.500 millones para ayudar a cubrir un crédito puente por US$2.500 millones que usó en la compra de los activos de la gigante francesa Carrefour en Colombia.

JP Morgan actúa como coordinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander gestionan el libro de pedidos. Los mismos bancos participarían en la sindicación del crédito puente que recibió previamente este mes.

La agencia Fitch Ratings le asignó una nota "BBB-" a los bonos de la minorista, pero puso la calificación en perspectiva "negativa" ante la presión de la compra de activos en Colombia sobre su posición financiera.

Mientras, la clasificadora Moody's le otorgó nota Baa3, también con perspectiva "negativa".

Cencosud, con negocios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, tiene fuerte presencia en el rubro de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, negocio crediticio y centros comerciales, entre otros. Reuters
                                                               

EDICIÓN 546

PORTADA

Especial de abogados: las firmas más grandes de Colombia

Los bufetes de abogados en Colombia facturaron cerca de $1,5 billones en 2017 y, aunque fue un año no tan fácil para la economía, les abrió nuevas oportunidades de negocio. Panorama de la industria legal en el país.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en DINERO Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 546

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.