| 12/9/2009 3:00:00 PM

Cemex coloca bono en euros, espera por más deuda

Cemex, la tercera mayor cementera del mundo, colocó el miércoles un bono por 350 millones de euros que vence en el 2017, y espera emitir otros US$1,600 millones de deuda entre inversionistas mexicanos y extranjeros, dijeron fuentes del mercado.

Londres  - Cemex busca colocar nueva deuda en los mercados para extender sus vencimientos y salir más rápido de las restrictivas condiciones impuestas por sus acreedores bancarios, en el convenio de refinanciamiento de US$15,000 millones que alcanzó en agosto .

La cementera colocó el bono en euros, que no es absorbible hasta el cuarto año, con un rendimiento de 9.625 %, una tasa más baja de la que se esperaba y un monto mayor.

Las notas senior son garantizadas por Cemex SAB de CV, Cemex México, Cemex España, Cemex Corp, Cemex Concretos, Empresas Tolteca y New Sunward Holding BV. La deuda tiene una calificación B y B+ de Standard and Poor's y Fitch Ratings, respectivamente.

Citi, BNP Paribas y Royal Bank of Scotland lideraron la transacción.

Adicionalmente, la compañía concluiría el miércoles una oferta de intercambio de deuda local por bonos convertibles en acciones por alrededor de US$700 millones, aunque analistas esperan que sólo se coloque la mitad del monto.


(Reuters)

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