Cemex coloca bono en euros, espera por más deuda

Londres  - Cemex busca colocar nueva deuda en los mercados para extender sus vencimientos y salir más rápido de las restrictivas condiciones impuestas por sus acreedores bancarios, en el convenio de refinanciamiento de US$15,000 millones que alcanzó en agosto .

La cementera colocó el bono en euros, que no es absorbible hasta el cuarto año, con un rendimiento de 9.625 %, una tasa más baja de la que se esperaba y un monto mayor.

Las notas senior son garantizadas por Cemex SAB de CV, Cemex México, Cemex España, Cemex Corp, Cemex Concretos, Empresas Tolteca y New Sunward Holding BV. La deuda tiene una calificación B y B+ de Standard and Poor's y Fitch Ratings, respectivamente.

Citi, BNP Paribas y Royal Bank of Scotland lideraron la transacción.

Adicionalmente, la compañía concluiría el miércoles una oferta de intercambio de deuda local por bonos convertibles en acciones por alrededor de US$700 millones, aunque analistas esperan que sólo se coloque la mitad del monto.

(Reuters)