| 5/3/2013 3:00:00 PM

Voló la demanda por bonos de Avianca

Finalizó con éxito la emisión de bonos en el mercado internacional por un monto de US$300 millones. Las demandas fueron 7,6 veces la oferta.

Avianca Holdings logró colocar bonos corporativos en el mercado internacional por US$300 millones.

La demanda de la operación alcanzó los US$2,3 billones superando en 7,6 veces la oferta de los papeles.

Los recursos de los bonos, con un vencimiento a 7 años y un cupón de 8.375%, se destinarán a la financiación de los planes de renovación de flota, entre otros proyectos corporativos.

La holding atribuye el éxito de la emisión al buen desempeño de la aerolínea así como a la ronda de encuentros encaminados a la consecución de inversionistas institucionales calificados, realizada por ejecutivos de Avianca Holdings y las firmas JP Morgan y Citigroup en diversas capitales de América y Europa.

En la transacción participaron 179 inversionistas institucionales, que manifestaron su confianza en el plan de negocios de mediano y largo plazo de la compañía.

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