| 10/26/2007 12:00:00 AM

EEB colocó US$610 millones en el exterior

Los Títulos fueron calificados BB (Estable) por Standard & Poor's Rating Services y BB (Estable) por Fitch Inc.

Bogotá.- En menos de un mes, el grupo Energía de Bogotá hace una segunda incursión exitosa en el mercado internacional de capitales, a pesar de la volatilidad que ha llevado a los inversionistas a preferir títulos del Tesoro de Estados Unidos.

Después de la colocación de US$750 millones de bonos TGI, el pasado 26 de septiembre, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (“EEB”) anuncia la colocación de su oferta inaugural en los mercados internacionales de capitales, notas a un plazo de siete años por un monto de US$610 millones.

Los títulos por US$610 millones con vencimiento en 2014 (los “Títulos” o, la “Oferta”) tendrán un cupón de 8,75% por año, pagadero semestralmente, y emitidos a la Par. Los Títulos, colocados de acuerdo a la Regulación 144A y Regulación S de la S.E.C. de los Estados Unidos, vencerán el 31 de octubre de 2014, y se colocaron con un rendimiento de 8,75%.

EEB usará los recursos para refinanciar una porción del endeudamiento asumido para la adquisición de los activos, derechos y contratos de la Empresa Colombiana de Gas E.S.P. (“ECOGAS.”)

La oferta fue substancialmente sobre suscrita (más de cuatro veces) y contó con la participación de más de 150 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

ABN Amro actuó como agente estructurador de la oferta, BBVA, Calyon y Mizuho co-dirigieron la operación

EEB es el primer grupo empresarial del sector energético colombiano. En la actualidad tiene un portafolio de inversiones en importantes empresas del sector energético entre las que se destacan CODENSA, EMGESA, GAS NATURAL S.A. y la distribuidora de electricidad del Meta, EMSA. En Perú, junto con el grupo ISA, participa en REP y en TRANSMANTARO que representan el 63% del sistema de transmisión eléctrica en ese país.

 

El grupo empresarial Energía de Bogotá tiene el control de la mayor transportadora de gas natural de Colombia, TGI ESP S.A. y de TRANSCOGAS.

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