| 4/30/2007 12:00:00 AM

Delta sale hoy del amparo del Capitulo 11

Tras una exitosa y eficiente reestructuración de 19 meses, Delta ha transformado fundamentalmente su negocio y está posicionada para ser una aerolínea de primera categoría financiera y operacionalmente.

Atlanta.- Delta Air Lines sale hoy del amparo del Capítulo 11 de la Corte de Bancarrota de EE.UU., posicionada para competir agresivamente alrededor del mundo con una estructura de costos y un estado de cuenta entre los mejores en su clase, una red global diversificada, un foco renovado en la experiencia de los clientes y una fuerza laboral con una participación financiera sustancial en el futuro de la empresa. 

Entre los logros de la reestructuración de la empresa, Delta con éxito ha:

· Terminado un plan total de transformación un año antes de lo programado, entregando US$3 mil millones en mejoras financiera anuales.

· Expandido el alcance global y se ha convertido en la aerolínea con el crecimiento más rápido en EE.UU., con más de 60 nuevas rutas internacionales añadidas desde el otoño de 2005.

· Reportado cuatro trimestres consecutivos de ganancias operativas, con US$155 millones en ganancias operativas durante el primer trimestre del 2007.

· Reducido su deuda en 50 por ciento, de US$16.9 mil millones al 30 de junio del 2005, a US$7.6 mil millones al 31 de marzo de 2007

· Alcanzado la menor línea principal CASM sin combustible (excepto artículos especiales) de las líneas aéreas de la red en 2006.

En la celebración de los recientes logros de la empresa, el presidente ejecutivo de Delta Gerald Grinstein señaló: “Éste es un gran día en la historia de Delta: un día que no habría sido posible sin el arduo trabajo y sacrificio de la gente de Delta en todo el mundo. A través de nuestra reestructuración hemos reparado con éxito el balance general, mejorado la experiencia de los clientes, expandido nuestro sistema de rutas internacionales y creado un plataforma para el éxito futuro. Hoy Delta es un competidor agresivo en un sector difícil y tenemos confianza en que recuperaremos nuestro legítimo lugar como líder del sector”.

“La salida de la reorganización establecida en el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los EEUU, sino el comienzo de una nueva y próspera era en Delta. Nos esperan muchos desafíos y gracias a nuestra exitosa reestructuración, estamos más fuertes y mejor posicionados para enfrentarlos”, expresó Grinstein. 

El Tribunal de Bancarrota de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York aprobó que Delta saliera del Capítulo 11 el 25 de abril, cuando ingresó una orden confirmando el Plan de Reorganización de Delta. Para concluir el proceso de salida, Delta obtendrá un instrumento de financiamiento de salida de US$2.5 mil millones que será usado para pagar los instrumentos de crédito en posesión de deudores por US$2.1 mil millones de la empresa dirigidos por GE Capital y American Express, para hacer los demás pagos necesarios para la salida del Capítulo 11 y aumentar la ya fuerte posición de liquidez. El instrumento de salida fue codirigido por diez instituciones financieras - JPMorgan,

Goldman Sachs & Co., Merrill Lynch, Lehman Brothers, UBS, Barclays Capital, Royal Bank of Scotland, CIT, Credit Suisse y Calyon – y consta de un instrumento de crédito renovable de primer gravamen por US$1 mil millones líder en el sector, un instrumento renovable sintético de primer gravamen por US$600 millones y un Préstamo B a plazo de segundo gravamen por US$900 millones. El instrumento está substancialmente asegurado por todas las garantías colaterales de primera prioridad en los instrumentos anteriores en la modalidad de deudor en posesión.

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