Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Noticias por Tema

Cargando...
Millicom, accionista de Tigo, colocará US$500 millones en bonos

| 2020/10/19

Millicom, accionista de Tigo, colocará US$500 millones en bonos

Millicom, dueño del 49% de Tigo Une, anunció una emisión de bonos hasta por US$500 millones con vencimiento en 2031 en el mercado estadounidense, con el fin de refinanciar sus bonos por US$500 millones con vencimiento en 2025. Los bonos están calificados como BB+ por parte de Fitch Ratings pues, aunque para la calificadora Millicom cuenta con una posición dominante en mercados claves como Colombia, su exposición a mercados emergentes lo hacen vulnerable a cambios en la normativa y la situación política de cada país. Además, la nota de Millicom está restringida por su operación en Paraguay y Guatemala.

Codensa emitirá hasta $500.000 millones en bonos este martes

| 2020/08/24

Codensa emitirá hasta $500.000 millones en bonos este martes

Enel Codensa colocará este martes 25 de agosto bonos por hasta $500.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia. Codensa ofrecerá dos series con vencimiento en cuatro y siete años y la inversión mínima será el equivalente al valor de un bono, es decir, $10 millones. Inicialmente la compañía ofrecerá $450.000 millones y en caso de haber sobredemanda podrá ofrecer $50.000 millones más. Codensa destinará el 18% de los recursos que se obtengan de la colocación de los Bonos del Primer Lote del Décimo Tramo del Programa a la refinanciación de obligaciones financieras y el 82% para financiar su plan de inversiones.

Bonos del Banco de Occidente fueron sobredemandados 3,3 veces

| 2020/08/20

Bonos del Banco de Occidente fueron sobredemandados 3,3 veces

Banco de Occidente colocó $350.000 millones en bonos en el mercado local a una tasa de 1,37% N.A.M.V para los de 3 años, 2,37% E.A en el caso de los de 6 años, y 3,30% E.A para los bonos con vencimiento en 12 años. Durante la jornada la sobredemanda fue de 3,3 veces y alcanzó los $1,15 billones. Los recursos provenientes de la colocación se destinarán a ampliar las fuentes de recursos disponibles para el ejercicio de la actividad de intermediación financiera que hace parte de su objeto social.

ETFs de renta fija: cada vez más atractivos entre institucionales

| 2020/08/18

ETFs de renta fija: cada vez más atractivos entre institucionales

Para BlackRock, grandes inversores institucionales, como gestores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones a nivel mundial, están utilizando ETFs de renta fija en un esfuerzo por mejorar los resultados de sus clientes, por lo que continuarán impulsando este mercado.

Banco de Occidente colocará hasta $350.000 millones en bonos

| 2020/08/18

Banco de Occidente colocará hasta $350.000 millones en bonos

El Banco de Occidente realizará el próximo jueves 20 de agosto una emisión de bonos ordinarios por hasta $350.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia. Los bonos se colocarán a tres, seis y 12 años y tienen como finalidad ampliar las fuentes de recursos disponibles para el ejercicio de la actividad de intermediación financiera que hace parte de su objeto social. Las emisiones de bonos del Banco de Occidente suelen ser altamente demandadas al ser una entidad poco recurrente en la captación de recursos en el mercado primario, en contraste con los bancos tradicionales. En su última emisión de bonos realizada en 2019, colocó $400.000 millones y obtuvo una demanda por más de $1,5 billones.

Grupo Sura colocó $1 billón en bonos y fueron sobredemandados 2,23 veces

| 2020/08/11

Grupo Sura colocó $1 billón en bonos y fueron sobredemandados 2,23 veces

Grupo Sura colocó $1 billón en bonos en el mercado local a una tasa de 1,49% N.A.M.V para los de 3 años, 2,54% E.A en el caso de los de 7 años, 3,39% E.A para los de 12 años y 3,78% E.A para los bonos con vencimiento en 20 años. Durante la jornada la sobredemanda fue de 2,23 veces y alcanzó los $1,78 billones. Los recursos provenientes de la colocación se destinarán a la sustitución de pasivos financieros hasta el 100% del monto de la oferta. Esta es la emisión de bonos más alta registrada este año en la Bolsa de Valores de Colombia y, también, la de mayor demanda por parte del mercado.

Aprobada emisión de bonos de Promigas por $600.000 millones

| 2020/08/04

Aprobada emisión de bonos de Promigas por $600.000 millones

La Junta Directiva de Promigas aprobó llevar a cabo una emisión de bonos por $600.000 millones con el objetivo de refinanciar las deudas existentes y empezar la preparación de documentación para la reapertura del bono internacional de entre US$100 millones y US$150 millones realizado en octubre de 2019. La semana pasada se conoció que Promigas tomaría una línea de crédito por hasta US$25 millones para prepagar deuda en dólares.

La Nación colocó $250.000 millones en TES de corto plazo

| 2020/07/28

La Nación colocó $250.000 millones en TES de corto plazo

La demanda total alcanzó los $576.000 millones, lo que equivale a 2,3 veces lo inicialmente convocado. El país colocó una serie con vencimiento en 2021 y la tasa de interés de corte de la subasta fue de 2,327%, 11 puntos básicos por debajo de la subasta anterior y 17 puntos básicos por debajo de la tasa de política monetaria.   

RCI colocó $300.000 millones en bonos, sobredemandados 2,16 veces

| 2020/07/28

RCI colocó $300.000 millones en bonos, sobredemandados 2,16 veces

Esta es la primera emisión que realiza RCI Colombia (financiera de Renault) en el mercado de capitales local. RCI colocó $300.000 millones en bonos en el mercado local a una tasa de 5,8% efectivo anual (E.A) para los de cuatro años y 2,85% N.M.V para los de dos años. Durante la jornada, la sobredemanda fue 2,16 veces y alcanzó los $433.650 millones. Los recursos provenientes de la colocación de los bonos ordinarios serán destinados hasta en un 70% para la sustitución de pasivos financieros del emisor y hasta en un 30% para el desarrollo del objeto social del emisor. Bbva Valores actuó como agente estructurador y líder colocador de la emisión.

RCI colocará hasta $300.000 millones en bonos este martes

| 2020/07/27

RCI colocará hasta $300.000 millones en bonos este martes

Los recursos provenientes de la colocación de los bonos ordinarios serán destinados hasta en un 70% para la sustitución de pasivos financieros del emisor y hasta en un 30% para el desarrollo del objeto social del emisor.

La Nación colocó $975.000 millones en TES UVR

| 2020/07/22

La Nación colocó $975.000 millones en TES UVR

La demanda total de las dos series alcanzó los $2,1 billones, lo que equivale a 3,2 veces lo inicialmente convocado. El país colocó dos series con vencimiento en 2027 y 2034. En la primera, colocó $451.000 millones con una tasa de corte del 5,200%; mientras que en la segunda adjudicó $524.000 millones con una tasa del 6,575%.

Superfinanciera publicará guía para emisión de bonos verdes

| 2020/07/22

Superfinanciera publicará guía para emisión de bonos verdes

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, informó que la publicación de esta guía se hará entre este miércoles y el jueves y tiene como finalidad integrar el mercado de bonos verdes por medio de directrices que recomiendan transparencia, divulgación y reporte de informes. Además, la guía tendrá lineamientos acotados al contexto colombiano e instrumentalizará la Taxonomía Colombia. Una vez publicada esta guía, la Superfinanciera construirá la guía de créditos verdes.

ColTel recibió el desembolso de US$500 millones de sus bonos a 10 años

| 2020/07/17

ColTel recibió el desembolso de US$500 millones de sus bonos a 10 años

La compañía informó que recibió los recursos de los bonos a diez años con tasa de 4,95%, bajo la regla 144 A y regulación S que emitió en los mercados internacionales la semana pasada. Los recursos se destinarán para prepagar US$70 millones del crédito sindicado internacional celebrado en el mes de mayo con Banco Santander, Bank of América, BNP Paribas Securities Corp y JPMorgan Chase Bank, por la suma de US$320 millones y, el saldo, US$430 millones, se destinará en las próximas semanas para el prepago total del Bono Senior (Senior Unsecured Notes) emitido el 27 de septiembre de 2012, con vencimiento en 2022.

Nación colocó $250.000 millones en TES a corto plazo

| 2020/07/07

Nación colocó $250.000 millones en TES a corto plazo

La demanda de los TES a corto plazo alcanzó los $845.000 millones y finalmente se colocaron $250.000 millones, lo que significa una demanda de 3,38 veces lo ofrecido por la Nación. Los títulos ofertados este martes tienen vencimiento el 8 de junio de 2021 y con una tasa de corte del 2,52%.

Odinsa alista emisión de bonos por hasta $280.000 millones

| 2020/07/06

Odinsa alista emisión de bonos por hasta $280.000 millones

La Junta Directiva de Odinsa aprobó, por unanimidad, la emisión y colocación de unos bonos ordinarios en el mercado público de valores en Colombia, hasta por $280.000 millones, para lo cual autorizó dar inicio a los trámites pertinentes a fin de obtener las autorizaciones correspondientes. Con los recursos producto de la emisión, Odinsa pagará el vencimiento de los bonos ordinarios que tiene la compañía el próximo 4 de octubre, los cuales fueron emitidos en el 2017, con lo que el nivel de endeudamiento se mantendrá estable.

Financiera de Desarrollo Nacional prepara emisión por hasta $1 billón

| 2020/07/03

Financiera de Desarrollo Nacional prepara emisión por hasta $1 billón

Según conoció Dinero, los bonos ordinarios de la FDN tendrían un plazo de redención de entre tres años y 30 años y los recursos obtenidos serán destinados para el desarrollo del objeto social, que se concentran en la financiación y estructuración de proyectos de infraestructura.

Inversiones de fondo Comprar para Arrendar valen $1.164 millones menos

| 2020/07/02

Inversiones de fondo Comprar para Arrendar valen $1.164 millones menos

Skandia, administradora del fondo Comprar para Arrendar - I, reportó que al cierre de junio el valor de las inversiones inmobiliarias se redujo en $1.164 millones, lo que representó una variación negativa del 0,2%. Esta variación se explicó por el comportamiento negativo en el indicador UVR, disminuyendo el valor en el que están expresados los inmuebles y la actualización del avalúo de un inmueble. La rentabilidad del fondo en junio fue de -0.53% E.A, la rentabilidad al mismo cierre en lo corrido del año se ubica en 4,77% E.A. y en 12 meses en 5,10% E.A. Por otra parte, actualmente se adelantan negociaciones con siete compañías para firmar potenciales contratos de arrendamiento.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en DINERO Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com
Su código de suscripción no se encuentra activo.