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Grupo Argos colocó $136.500 millones en bonos ordinarios

| 2020/10/28

Grupo Argos colocó $136.500 millones en bonos ordinarios

El Grupo Argos logró colocar $136.500 millones en bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia con un vencimiento a siete años y una tasa de corte del 2,65%. Durante la jornada, la demanda alcanzó los $136.500 millones. Se debe recordar que Grupo Argos podía colocar hasta $180.000 millones en bonos. Estos bonos se pagan en especie, transfiriendo a favor del emisor bonos en circulación previamente emitidos por este, lo que se entiende como una sustitución de los pasivos financieros del Emisor. Esta fue la segunda colocación de bonos de esta semana y la cuarta de octubre en la BVC.

Grupo Bolívar colocó $1 billón en bonos en la Bolsa de Colombia

| 2020/10/27

Grupo Bolívar colocó $1 billón en bonos en la Bolsa de Colombia

Grupo Bolívar colocó $1 billón en bonos en el mercado local a una tasa del 1,65% efectivo anual (E. A.) para los de cinco años, una del 2,54% E. A. en el caso de los de 10 años, y del 2,66% y el 3,79% E. A. para los bonos con vencimiento en 25 años. Durante la jornada, la sobredemanda fue de 1,79 veces y alcanzó los $1,43 billones. Esta es la segunda emisión que realiza el Grupo Bolívar en la Bolsa de Valores de Colombia, la primera la realizó en 2014 por $600.000 millones. Los recursos de la colocación serán destinados al desarrollo de las actividades propias del objeto social del grupo o sus subsidiarias entre las que se destacan el Banco Davivienda y Davivienda Corredores.

Grupo Argos emitirá hasta $180.000 millones en bonos este miércoles

| 2020/10/27

Grupo Argos emitirá hasta $180.000 millones en bonos este miércoles

Luego de que la Junta Directiva de Grupo Argos aprobara una emisión de bonos, la compañía publicó el aviso de oferta pública para ofrecer hasta $180.000 millones en bonos ordinarios, este miércoles 28 de octubre de 2020 en la Bolsa de Valores de Colombia. La oferta inicial es por $130.000 millones y, en caso de haber sobredemanda, se podrán ofrecer $50.000 millones más. Los bonos vencerán en siete años. Una particularidad de estos bonos es que los inversionistas podrán pagarlos en especie, transfiriendo a favor del emisor bonos en circulación previamente emitidos por este, lo que se entiende como una sustitución de los pasivos financieros del Emisor.

Grupo Argos alista emisión de hasta $200.000 millones en bonos

| 2020/10/27

Grupo Argos alista emisión de hasta $200.000 millones en bonos

La Junta Directiva de Grupo Argos autorizó a los representantes legales adelantar las gestiones necesarias para realizar una emisión y colocación de bonos ordinarios, por un valor de hasta $200.000 millones. Los valores serán ofrecidos al público en general. Además, los bonos emitidos deberán ser pagados con otros bonos previamente emitidos por la compañía. Lo anterior supone una sustitución de pasivos del emisor y, por tanto, la porción pagada en especie no conllevará un aumento en el apalancamiento de Grupo Argos, más allá de los costos y gastos asociados a la transacción.

Grupo Bolívar colocará hasta $1 billón en bonos este 27 de octubre

| 2020/10/26

Grupo Bolívar colocará hasta $1 billón en bonos este 27 de octubre

Este martes 27 de octubre, el Grupo Bolívar regresará al mercado de valores con una emisión de bonos por hasta $1 billón. El Grupo Bolívar ofrecerá inicialmente $800.000 millones y podrá ofrecer hasta $200.000 millones más en caso de sobredemanda, en tres series a cinco, diez y 25 años. Esta es la segunda emisión que realiza el Grupo Bolívar en la Bolsa de Valores de Colombia; la primera la realizó en 2014 por $600.000 millones. Los recursos de la colocación serán destinados al desarrollo de las actividades propias del objeto social del grupo o sus subsidiarias, entre las que se destacan el Banco Davivienda y Davivienda Corredores.

Banco W alista emisión de bonos ordinarios sociales por $160.000 millones

| 2020/10/23

Banco W alista emisión de bonos ordinarios sociales por $160.000 millones

La emisión de bonos ordinarios sociales con garantía parcial que alista el Banco W será por hasta $160.000 millones. Esta emisión fue calificada como 'AA+' por parte de BRC Investor Services. Hay que recordar que el presidente de la entidad, José Alejandro Guerrero, le reveló a Dinero el pasado mes de julio que se estaba estudiando una nueva emisión de bonos que se haría entre el segundo semestre de este año y el primero del próximo.

Millicom, accionista de Tigo, colocará US$500 millones en bonos

| 2020/10/19

Millicom, accionista de Tigo, colocará US$500 millones en bonos

Millicom, dueño del 49% de Tigo Une, anunció una emisión de bonos hasta por US$500 millones con vencimiento en 2031 en el mercado estadounidense, con el fin de refinanciar sus bonos por US$500 millones con vencimiento en 2025. Los bonos están calificados como BB+ por parte de Fitch Ratings pues, aunque para la calificadora Millicom cuenta con una posición dominante en mercados claves como Colombia, su exposición a mercados emergentes lo hacen vulnerable a cambios en la normativa y la situación política de cada país. Además, la nota de Millicom está restringida por su operación en Paraguay y Guatemala.

Promigas colocó US$120 millones en reapertura de bonos internacionales

| 2020/10/15

Promigas colocó US$120 millones en reapertura de bonos internacionales

Promigas realizó este jueves una reapertura de sus bonos Sénior con cupón de 3,75% y vencimiento en 2029, emitidos en octubre de 2019 en el mercado de capitales internacional, en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico, actuando como coemisor. El valor final de la reapertura fue de US$120 millones, con una demanda por US$818 millones, representando más de 8 veces el valor inicial ofrecido al mercado. Los recursos serán destinados a refinanciar créditos utilizados para las recientes expansiones de su infraestructura en Colombia y Perú, así como propósitos corporativos generales.

Bonos de Odinsa fueron sobredemandados 1,5 veces por el mercado

| 2020/10/02

Bonos de Odinsa fueron sobredemandados 1,5 veces por el mercado

Los bonos ordinarios emitidos por Odinsa este viernes recibieron una demanda de 1,56 veces el monto ofertado, para una colocación total de $280.000 millones a un plazo de tres años con tasa de corte de 5,2% efectivo anual y una demanda de $435.805 millones. Los recursos se destinarán a la sustitución de pasivos financieros específicamente al pago de los bonos con vencimiento el próximo 4 de octubre. Actualmente Odinsa cuenta con siete concesiones viales y dos aeroportuarias entre las que se destaca el Aeropuerto El Dorado en Bogotá y el Mariscal Sucre de Quito.

La FDN buscaría $1 billón anual en el mercado de capitales

| 2020/10/01

La FDN buscaría $1 billón anual en el mercado de capitales

Tras la emisión realizada por la Financiera de Desarrollo Nacional de este jueves, el presidente de la entidad, Francisco Lozano, reveló que la idea ahora es salir a buscar $1 billón anualmente a través del mercado de bonos, porque se espera desembolsar ese mismo monto cada año para la infraestructura del país. Lozano agregó que con esto lo que se está haciendo es preparando a la entidad para continuar financiando y estructurando proyectos de infraestructura, cuando este sector será un eje de la reactivación económica del país. Este jueves la FDN colocó $1 billón en bonos y recibió una demanda por $2,17 billones.

Habrá casi $1 billón más para financiar infraestructura en Colombia

| 2020/10/01

Habrá casi $1 billón más para financiar infraestructura en Colombia

Con la emisión por cerca de $1 billón en bonos de la Financiera de Desarrollo Nacional el país obtuvo recursos para apalancar el desarrollo de la infraestructura en un contexto en el que el sector será uno de los motores del Gobierno para la reactivación económica.

Odinsa colocará hasta $280.000 millones en bonos este viernes

| 2020/10/01

Odinsa colocará hasta $280.000 millones en bonos este viernes

Odinsa, filial de concesiones del Grupo Argos, realizará la emisión y colocación de hasta $280.000 millones en bonos ordinarios a un plazo de tres años el próximo viernes 2 de octubre de 2020 en la Bolsa de Valores de Colombia. Los recursos se destinarán a la sustitución de pasivos financieros, específicamente al pago de los bonos con vencimiento el próximo 4 de octubre. Actualmente Odinsa cuenta con siete concesiones viales y dos aeroportuarias, entre las que se destaca el Aeropuerto El Dorado en Bogotá y el Mariscal Sucre de Quito.

La FDN colocará hasta $1 billón en bonos este jueves

| 2020/09/30

La FDN colocará hasta $1 billón en bonos este jueves

La Financiera de Desarrollo Nacional informó que realizará la emisión y colocación de hasta $1 billón en bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia este jueves 1 de octubre. Los papeles se colocarán en cuatro subseries entre cinco años y 15 años, y los recursos obtenidos serán destinados en un 100% para apalancar el desarrollo de la infraestructura en Colombia, como había revelado Dinero en agosto. Esta es la primera emisión de bonos que realiza la Financiera de Desarrollo Nacional en el mercado local.

Bonos de Itaú Corpbanca fueron sobredemandados 1,39 veces

| 2020/09/29

Bonos de Itaú Corpbanca fueron sobredemandados 1,39 veces

Itaú Corpbanca Colombia colocó $300.000 millones en bonos ordinarios en el mercado local a una tasa de 1,28% N.M.V para los de tres años y de 4,83% efectivo anual en el caso de los de cinco años. Durante la jornada, la sobredemanda fue de 1,39 veces y alcanzó los $420.015 millones. El emisor podía colocar hasta $350.000 millones, pero optó por no hacerlo. Esta fue la segunda colocación de bonos de Itaú Corpbanca en lo que va del 2020 luego de que en febrero de este año colocara $500.000 millones. Con esta ya son ocho las emisiones de bonos que realizan los bancos del país este año.

Itaú Corpbanca colocará hasta $350.000 millones en bonos este martes

| 2020/09/29

Itaú Corpbanca colocará hasta $350.000 millones en bonos este martes

Este martes Itaú Corpbanca realizará la emisión y colocación de $300.000 millones en bonos. En caso de recibir una sobredemanda, la firma podrá ofrecer $50.000 millones más para un total de $350.000 millones en bonos ordinarios. Los papeles se colocarán a un plazo de tres y cinco años, con una inversión mínima por comprador interesado de $1 millón, equivalente a un bono.

Bancóldex emitirá bonos hasta por $3 billones

| 2020/09/28

Bancóldex emitirá bonos hasta por $3 billones

La Asamblea General de Accionistas de Bancóldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia) autorizó este lunes llevar a cabo un programa de emisión de bonos ordinarios hasta por $3 billones. El pasado 14 de julio, Bancóldex recibió un desembolso de US$400 millones que hace parte de un crédito otorgado por J.P Morgan Chase Bank, Banco Santander y Bbva. Bancóldex es un banco de segundo piso por medio del cual el Gobierno entrega créditos para el desarrollo social y empresarial.

Bonos verdes de Banco de Bogotá fueron sobredemandados 3 veces por el mercado

| 2020/09/24

Bonos verdes de Banco de Bogotá fueron sobredemandados 3 veces por el mercado

Banco de Bogotá colocó $300.000 millones en bonos verdes en el mercado local a una tasa de 1,14% N.M.V para los de tres años y de 4,75% E.A en el caso de los de cinco años. Durante la jornada, la sobredemanda fue de 3,04 veces y alcanzó los $913.271 millones. Esta es la primera emisión de bonos verdes el Banco de Bogotá y la segunda este año en la Bolsa de Colombia. Los recursos se destinarán a la financiación de Proyectos Verdes Elegibles, que generen un beneficio ambiental, entre los cuales se encuentran energías renovables, eficiencia energética, transporte e infraestructura sostenible, construcción verde, entre otros.

El Sistema Transmilenio ya no emitirá sus bonos para este año

| 2020/09/24

El Sistema Transmilenio ya no emitirá sus bonos para este año

Dinero conoció que la emisión se canceló debido a la volatilidad en los mercados financieros, pues estaba prevista para marzo de este año, y los recursos fueron reemplazados por un crédito con el que se adquirieron los buses que están en el Patio Américas.

Odinsa recomprará sus bonos con vencimiento en octubre de este año

| 2020/09/24

Odinsa recomprará sus bonos con vencimiento en octubre de este año

La Junta Directiva de Odinsa, filial del Grupo Argos, aprobó por unanimidad la recompra y/o neteo de sus bonos ordinarios emitidos en 2017, que vencen el próximo 4 de octubre, hasta por un valor de $279.250 millones. Hay que recordar que el 20 de agosto la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la inscripción de unos nuevos bonos de la compañía hasta por $280.000 millones, los cuales están calificados como AA- por parte de Fitch Ratings.

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