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Los bonos de agua, manual para dummies

| 2018/09/15

Los bonos de agua, manual para dummies

Lo primero es que los municipios no emitieron bonos, recibieron créditos otorgados por el patrimonio autónomo que los emitió dando como garantía sus ingresos futuros desde el SGP.

Cacería de brujas

| 2018/09/13

Cacería de brujas

Amenazan con moción de censura al Ministro de Hacienda para doblar a un joven gobierno.

Superfinanciera primera emisión de bonos naranja por $1,7 billones

| 2018/09/10

Superfinanciera primera emisión de bonos naranja por $1,7 billones

La Superintendencia Financiera le autorizó al Banco de Desarrollo Empresarial (Bancóldex) la inclusión dentro de su Programa de Emisión y Colocación de bonos (PEC), que suma $3 billones, los primeros bonos para la financiación de proyectos de la llamada Economía Naranja que alcanzarán $1,7 billones. La Superfinanciera recordó que en lo corrido de 2018 se han emitido "$370.000 millones en bonos verdes y $400.000 millones en bonos sostenibles. Adicionalmente, desde 2016 la SFC ha autorizado PEC y ofertas públicas por $13,5 billones entre bonos verdes, sociales, sostenibles".

Ecopetrol paga anticipadamente bono internacional emitido en 2013

| 2018/04/13

Ecopetrol paga anticipadamente bono internacional emitido en 2013

Ecopetrol informó que hoy pagó anticipadamente la totalidad del bono internacional que emitió en 2013 con vencimiento a 5 años, tal como lo había anunciado el pasado 13 de marzo. Según Ecopetrol y de conformidad con las condiciones del bono, el valor pagado fue de US$1.008,270 por cada US$1.000 de capital, equivalente a US$352.894.352, más los intereses causados hasta la fecha de pago por US$2,95 por cada US$1.000 de capital, equivalentes a US$1.032.986, para un total de US$1.011,221 por cada US$1.000 de capital, lo cual implica un pago total equivalente por parte de Ecopetrol de US$353.927.338. De acuerdo con la compañía, incluyendo este pago anticipado, la petrolera ha cumplido con el 46% de amortizaciones de deuda a nivel consolidado previstas para el 2018. El pago anticipado del bono emitido en 2013 está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020.

Ecopetrol anunció pago anticipado del bono internacional emitido en 2013

| 2018/03/13

Ecopetrol anunció pago anticipado del bono internacional emitido en 2013

Ecopetrol informó que el 13 de abril de 2018 pagará anticipadamente la totalidad del bono internacional a 5 años emitido en 2013, por un monto equivalente a US$350 millones, con fundamento en la opción prevista en el prospecto de dicha emisión. El bono que será objeto de pago anticipado es el primer vencimiento de bonos internacionales de Ecopetrol, el cual de acuerdo a las condiciones iníciales del prospecto estaba programado para el 18 de septiembre de 2018. Esta operación es el resultado de la posición de caja de la petrolera, que para el cierre del 2017 ascendió a más de $14,5 billones (US$4.800 millones). Como resultado de la operación de pago anticipado, las métricas crediticias continúan mejorando: el indicador Deuda Bruta/Ebitda (últimos 12 meses) reportado a diciembre 31 de 2017 pasaría de 1,9 veces a 1,8 veces. Adicionalmente, la entidad informó que espera que la posición de caja del grupo continúe en altos niveles de solidez, que le permitirá enfrentar escenarios de volatilidad en los precios del crudo, mantener el ritmo de inversión para las oportunidades de crecimiento orgánico, y tener la posibilidad de materializar potenciales oportunidades de crecimiento inorgánico para adquisición de reservas. El pago anticipado está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020 y busca continuar mejorando su calificación crediticia y aumentar el retorno para sus accionistas.

Credit Suisse hará emisión de bonos verdes

| 2018/03/08

Credit Suisse hará emisión de bonos verdes

Credit Suisse anunció el lanzamiento de una iniciativa de bonos verdes y su próxima emisión inaugural, que respalda aún más nuestro papel como socio confiable en la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Credit Suisse también ha publicado un marco para los bonos, basado en los Principios de Bonos Verdes y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que establece cómo se usarán y gestionarán los ingresos. El producto de la edición inaugural se asignará inicialmente a proyectos que contribuyan a 2 de los objetivos clave, uno sobre energía sostenible (ODS 7) y otro sobre acción climática (ODS 13). De acuerdo con la entidad, se dará a conocer la primera emisión de bonos verdes y el marco general de éstos en una serie de presentaciones en ciudades clave de Europa durante la semana del 12 de marzo. "Es muy importante para nosotros en Credit Suisse ser un actor responsable en la economía global. Por lo tanto, esperamos aplicar la experiencia de Credit Suisse y su historial de innovación en los mercados de capital para seguir desarrollando oportunidades de inversión ecológica, que ayuden a mejorar las condiciones de nuestro planeta y que, al mismo tiempo, constituyan propuestas atractivas para los inversores", indicó Tidjane Thiam, director ejecutivo de Credit Suisse AG. Cabe recordar que el banco anunció, en septiembre de 2017, el establecimiento de un departamento global de Asesoramiento de Impacto y Finanzas que informará directamente al director general. Su mandato incluye la facilitación de nuevos proyectos e iniciativas de financiación ecológica a escala en beneficio de nuestros clientes corporativos, institucionales y de gestión patrimonial. "Estamos encantados de poder lanzar nuestra emisión inaugural de bonos verdes de Credit Suisse, que nos permite alinear proactivamente las aspiraciones de inversión sostenible de nuestros inversores con la nuestra", destacó Marisa Drew, CEO de Asesoría de Impacto y Finanzas, Credit Suisse AG.

Demanda por bonos de Isagen duplicó oferta

| 2018/02/27

Demanda por bonos de Isagen duplicó oferta

Este martes Isagen emitió su primer lote de bonos ordinarios mediante la Bolsa de Valores de Colombia, con una oferta total de $750.000 millones. De acuerdo con la información de la BVC, la demanda por los bonos de la empresa, que desde el 2016 le pertenece a la canadiense Brookfield, fue de $1,38 billones, equivalentes a cerca de dos veces el monto ofrecido. Los bonos se dividieron en tres grupos: uno a 7 años con tasa fija por $375.000 millones; otro a 12 años con tasa sobre inflación por $150.000 millones y un último grupo por $225.000 millones con tasa atada a la inflación y un plazo de 30 años.

Los bonos públicos y las expectativas de inflación

| 2018/02/21

Los bonos públicos y las expectativas de inflación

Hace dos semanas se dio una venta masiva de acciones lo que llevó a los principales índices bursátiles de EE.UU a desplomarse. Sin embargo, su origen se dio en el mercado de bonos debido a un factor para los inversionistas, la expectativa de inflación. En la columna de esta semana exploraré este tema y su relación con los bonos.

Credivalores suma US$325 millones en emisiones

| 2018/02/12

Credivalores suma US$325 millones en emisiones

La compañía Credivalores emitió este lunes US$75 millones, que se suman a los US$250 millones que había emitido en julio del año anterior, como parte de su reapertura en el mercado.

Manufacturas de Cemento tramita emisión de bonos hasta por $40.000 millones

| 2018/02/11

Manufacturas de Cemento tramita emisión de bonos hasta por $40.000 millones

La empresa reveló las decisiones adoptadas por la Junta Directiva en su más reciente reunión. En ella se autorizó al representante legal de Manufacturas de Cemento y a la administración para adelantar los trámites para la colocación de bonos de segundo mercado hasta por $40.000 millones. Por otro lado, también fue aprobado que el representante tramite y firme los documentos para solicitar un acuerdo de reperfilamiento de las obligaciones financieras con las entidades crediticias como Banco Bogotá, Banco Colpatria, Banco Davivienda, Bancolombia, Banco Itaú y Banco BBVA. Además, se ratificó la autorización dada para trasladar las cuentas por cobrar que la entidad tiene con la filial Decoblock a préstamos de largo plazo hasta por $472.495.404. Finalmente, suscribirán un contrato de suministro de productos prefabricados en concreto hasta por $8.000 millones, e igualmente, el representante legal podrá cotizar y firmar en caso de adjudicarse un contrato de obra por $12.000 millones.

Este viernes se emite primer bono catastrófico de Colombia

| 2018/02/02

Este viernes se emite primer bono catastrófico de Colombia

Este viernes el mercado internacional recibirá la primera emisión de un bono catastrófico proveniente de Colombia. El Banco Mundial será el encargado de la emisión y se financiará con los recursos obtenidos de la operación, gracias a un acuerdo espejo que le permitirá trasladar los recursos a Colombia luego de un terremoto y de acuerdo con parámetros establecidos por regiones del país. Colombia también prepara la emisión de un bono similar en conjunto con los demás países de la Alianza del Pacífico.

Promioriente emitirá bonos por $205.000 millones bajo modalidad estandarizada

| 2018/01/22

Promioriente emitirá bonos por $205.000 millones bajo modalidad estandarizada

Promioriente informó este lunes, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, que emitirá bonos ordinarios por un monto total de $205.000 millones (205.000 bonos en valor nominal). De acuerdo con la entidad, la emisión podrá efectuarse en uno o varios lotes y serán emitidos bajo modalidad estandarizada. Vale anotar que el valor nominal de cada Bono Ordinario es de $1.000.000 para cada una de las series; es decir, serie A –que tiene un plazo de 7 años- o serie C –que tiene un plazo de 5 años-. Hay que decir que los papeles de Promioriente tendrán como destinatario al público inversionista en general (personas jurídicas y patrimonios autónomos, incluyendo pero sin limitarse a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Fondos de Inversión Colectiva, Entidades Aseguradoras, las personas naturales, menores de edad que posean tarjeta de identidad, mayores de edad que posean cédula de ciudadanía, documento de identificación personal –NIP, NUIP o NIT, así como los extranjeros residentes en Colombia que tengan cédula de extranjería y cualquier otro inversionista que esté en capacidad de adquirir los bonos). Según Promioriente, los recursos obtenidos de la emisión se destinarán en un 100% para la sustitución de pasivos. Además, dentro de la operación de sustitución de pasivos, más del 10% de los recursos obtenidos se van a destinar a pagar pasivos con accionistas de la compañía. La entidad indicó que de forma temporal, los recursos producto de la colocación de la Emisión podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación.

Promioriente emitirá sus primeros bonos por $205.000 millones

| 2018/01/17

Promioriente emitirá sus primeros bonos por $205.000 millones

Promioriente, la filial de Promigas en Santander, emitirá sus primeros bonos en el mercado de capitales que sumarán $205.000 millones. La transportadora de gas haría su emisión en la última semana de enero, una vez cuente con la debida autorización de la Superintendencia Financiera, y utilizará los recursos para refinanciar sus deudas, que suman cerca de $200.000 millones y así mejorar el perfil de su portafolio. Promioriente tiene una calificación AA+ con perspectiva estable según Fitch Ratings.

Se aprobó cancelación voluntaria del primer tramo de Bonos Ordinarios de Codensa

| 2017/12/19

Se aprobó cancelación voluntaria del primer tramo de Bonos Ordinarios de Codensa

Codensa informó este martes que mediante la Resolución 1541 del 14 de noviembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la cancelación voluntaria del Primer Tramo de Bonos Ordinarios por valor de $225.000.000.000, emitido con cargo al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios (PEC) de la entidad bancaria por haber sido redimido en su totalidad. Según la electrificadora, la cancelación del primer tramo no afectará el PEC de la compañía, el cual tiene vigencia hasta el 3 de junio de 2019, ni los títulos emitidos bajo el mismo que se encuentren vigentes hasta este momento.

Premian a Banco Davivienda por oferta de productos y servicios verdes

| 2017/11/29

Premian a Banco Davivienda por oferta de productos y servicios verdes

El Banco Davivienda fue reconocido Excelencia 2017 en las categorías Compromiso Estratégico Verde y Productos y Servicios Verdes después de analizar las respuestas de la Encuesta Finanzas Verdes Latinoamérica 2017, impulsada por La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) Miembro del Grupo Banco Mundial, en colaboración con Eco.business Fund, y bajo el apoyo técnico de Ernst & Young. Estos reconocimientos fueron posibles tras la oferta de productos y servicios verdes. Para promover el desarrollo de estos proyectos la entidad bancaria emitió en abril de 2017 un bono verde por valor de $433.000 millones, cuyos recursos están dirigidos a financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética e hídrica y construcción sostenible, para clientes de la banca corporativa y constructor. Al banco le fueron otorgados 3 de 12 galardones, de los cuales dos fueron para Davivienda Colombia y uno para Davivienda Salvador en la categoríade Productos y Servicios Verdes.

ISA colocó bonos por $500.000 millones con sobredemanda de 2,25 veces

| 2017/11/28

ISA colocó bonos por $500.000 millones con sobredemanda de 2,25 veces

ISA colocó en el mercado local bonos por $500.000 millones, correspondientes a las subseries A8, C14 y C30 del décimo segundo tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA. El monto total demandado ascendió a $1,12 billones con una sobredemanda de 2,25 veces (calculado sobre el monto ofertado). La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia. El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación "AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa, característico de su negocio de transmisión de energía. “Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía, su liderazgo en el mercado de capitales y el acompañamiento de estos al crecimiento del grupo en la región”, puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA. De acuerdo con ISA, los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa. Para los bonos serie A8, con un plazo a 8 años, se demandaron $409.840 millones y se adjudicaron $150.080 millones con una tasa de corte de 6,99% EA. Por otro lado, los papeles serie C14, a 14 años, se demandaron $215.100 millones y se adjudicaron $120.100 millones con una tasa de corte de IPC + 3,75% EA. Finalmente, para los títulos de serie C30, que tienen un plazo de 30 años, se demandaron $503.200 millones y se adjudicaron $229.820 millones con una tasa de corte de IPC + 3,98% EA.

Banco Finandina emitió bonos por $120 mil millones

| 2017/11/24

Banco Finandina emitió bonos por $120 mil millones

El Banco Finandina informó que adjudicó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) $120 mil millones en bonos ordinarios, tras recibir ofertas de compra por más de $212 mil millones, esto es 2,12 veces el valor ofrecido al mercado de valores. Con ésta adjudicación se abrió la séptima emisión de bonos ordinarios con cargo al Programa de Emisión de Bonos vigente. Hay qye decir que Finandina es un emisor recurrente de bonos, con ésta emisión se han realizado 15 emisiones en el mercado de valores, de las cuales 7 pertenecen al programa de emisión. Durante 13 años consecutivos la BRC ha ratificado al banco su calificación de riesgo de crédito de largo plazo en ‘AA+’, y a su vez la máxima calificación en el corto plazo (iguales o inferiores a un año) en ‘BRC1+’. El mecanismo de adjudicación de los títulos para el público inversionista en general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías, fue realizado mediante Subasta Holandesa y a través de los Comisionistas de Bolsa: Corredores Davivienda, Credicorp Capital, Ultraserfinco, Casa de Bolsa, Alianza Valores y Valores Bancolombia. “Esta colocación es muy satisfactoria para el Banco; así lo evidencia el desempeño que representan los más de 40 años de trayectoria en el mercado. El éxito de esta jornada se debe principalmente a las buenas perspectivas económicas del país, a la gran solidez y liquidez que tiene la empresa en el mercado, la rentabilidad y su esfuerzo por maximizar la eficiencia financiera”, afirmó Orlando Forero, gerente general del Banco Finandina.

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