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César Augusto Arias, nuevo director de Crédito Público de Minhacienda

| 2018/11/13

César Augusto Arias, nuevo director de Crédito Público de Minhacienda

Más de tres meses después de iniciado el nuevo gobierno, el Ministerio de Hacienda anunció la posesión de César Augusto Arias como nuevo director de Crédito Público de la entidad. Arias era director de investigaciones de Mercados Globales del Deutsche Bank Securities, también fue director de Calificaciones Soberanas de Latinoamérica de Fitch Ratings, oficial de investigación del Fondo Monetario Internacional y especialista en la Organización de Estados Americanos en Washington D.C. y estudió Gobierno y Relaciones Exteriores de la Universidad Externado y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Así fue la operación de manejo de deuda del Gobierno

| 2018/10/04

Así fue la operación de manejo de deuda del Gobierno

El miércoles, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutó una operación de manejo de deuda al pagar varios bonos con el resultado de la venta de unos nuevos con un plazo más largo. Así fue la transacción.

¿Cuál es la historia de los Bonos de Agua?

| 2018/09/25

¿Cuál es la historia de los Bonos de Agua?

El subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez, explica la investigación que ha llevado a cabo junto con el director de Univisión y columnista de la Revista Semana, Daniel Coronell, sobre los Bonos de Agua y el papel que jugó Alberto Carrasquilla en la emisión de los mismos.

Los bonos de agua, manual para dummies

| 2018/09/15

Los bonos de agua, manual para dummies

Lo primero es que los municipios no emitieron bonos, recibieron créditos otorgados por el patrimonio autónomo que los emitió dando como garantía sus ingresos futuros desde el SGP.

Cacería de brujas

| 2018/09/13

Cacería de brujas

Amenazan con moción de censura al Ministro de Hacienda para doblar a un joven gobierno.

Superfinanciera primera emisión de bonos naranja por $1,7 billones

| 2018/09/10

Superfinanciera primera emisión de bonos naranja por $1,7 billones

La Superintendencia Financiera le autorizó al Banco de Desarrollo Empresarial (Bancóldex) la inclusión dentro de su Programa de Emisión y Colocación de bonos (PEC), que suma $3 billones, los primeros bonos para la financiación de proyectos de la llamada Economía Naranja que alcanzarán $1,7 billones. La Superfinanciera recordó que en lo corrido de 2018 se han emitido "$370.000 millones en bonos verdes y $400.000 millones en bonos sostenibles. Adicionalmente, desde 2016 la SFC ha autorizado PEC y ofertas públicas por $13,5 billones entre bonos verdes, sociales, sostenibles".

Ecopetrol paga anticipadamente bono internacional emitido en 2013

| 2018/04/13

Ecopetrol paga anticipadamente bono internacional emitido en 2013

Ecopetrol informó que hoy pagó anticipadamente la totalidad del bono internacional que emitió en 2013 con vencimiento a 5 años, tal como lo había anunciado el pasado 13 de marzo. Según Ecopetrol y de conformidad con las condiciones del bono, el valor pagado fue de US$1.008,270 por cada US$1.000 de capital, equivalente a US$352.894.352, más los intereses causados hasta la fecha de pago por US$2,95 por cada US$1.000 de capital, equivalentes a US$1.032.986, para un total de US$1.011,221 por cada US$1.000 de capital, lo cual implica un pago total equivalente por parte de Ecopetrol de US$353.927.338. De acuerdo con la compañía, incluyendo este pago anticipado, la petrolera ha cumplido con el 46% de amortizaciones de deuda a nivel consolidado previstas para el 2018. El pago anticipado del bono emitido en 2013 está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020.

Ecopetrol anunció pago anticipado del bono internacional emitido en 2013

| 2018/03/13

Ecopetrol anunció pago anticipado del bono internacional emitido en 2013

Ecopetrol informó que el 13 de abril de 2018 pagará anticipadamente la totalidad del bono internacional a 5 años emitido en 2013, por un monto equivalente a US$350 millones, con fundamento en la opción prevista en el prospecto de dicha emisión. El bono que será objeto de pago anticipado es el primer vencimiento de bonos internacionales de Ecopetrol, el cual de acuerdo a las condiciones iníciales del prospecto estaba programado para el 18 de septiembre de 2018. Esta operación es el resultado de la posición de caja de la petrolera, que para el cierre del 2017 ascendió a más de $14,5 billones (US$4.800 millones). Como resultado de la operación de pago anticipado, las métricas crediticias continúan mejorando: el indicador Deuda Bruta/Ebitda (últimos 12 meses) reportado a diciembre 31 de 2017 pasaría de 1,9 veces a 1,8 veces. Adicionalmente, la entidad informó que espera que la posición de caja del grupo continúe en altos niveles de solidez, que le permitirá enfrentar escenarios de volatilidad en los precios del crudo, mantener el ritmo de inversión para las oportunidades de crecimiento orgánico, y tener la posibilidad de materializar potenciales oportunidades de crecimiento inorgánico para adquisición de reservas. El pago anticipado está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020 y busca continuar mejorando su calificación crediticia y aumentar el retorno para sus accionistas.

Credit Suisse hará emisión de bonos verdes

| 2018/03/08

Credit Suisse hará emisión de bonos verdes

Credit Suisse anunció el lanzamiento de una iniciativa de bonos verdes y su próxima emisión inaugural, que respalda aún más nuestro papel como socio confiable en la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Credit Suisse también ha publicado un marco para los bonos, basado en los Principios de Bonos Verdes y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que establece cómo se usarán y gestionarán los ingresos. El producto de la edición inaugural se asignará inicialmente a proyectos que contribuyan a 2 de los objetivos clave, uno sobre energía sostenible (ODS 7) y otro sobre acción climática (ODS 13). De acuerdo con la entidad, se dará a conocer la primera emisión de bonos verdes y el marco general de éstos en una serie de presentaciones en ciudades clave de Europa durante la semana del 12 de marzo. "Es muy importante para nosotros en Credit Suisse ser un actor responsable en la economía global. Por lo tanto, esperamos aplicar la experiencia de Credit Suisse y su historial de innovación en los mercados de capital para seguir desarrollando oportunidades de inversión ecológica, que ayuden a mejorar las condiciones de nuestro planeta y que, al mismo tiempo, constituyan propuestas atractivas para los inversores", indicó Tidjane Thiam, director ejecutivo de Credit Suisse AG. Cabe recordar que el banco anunció, en septiembre de 2017, el establecimiento de un departamento global de Asesoramiento de Impacto y Finanzas que informará directamente al director general. Su mandato incluye la facilitación de nuevos proyectos e iniciativas de financiación ecológica a escala en beneficio de nuestros clientes corporativos, institucionales y de gestión patrimonial. "Estamos encantados de poder lanzar nuestra emisión inaugural de bonos verdes de Credit Suisse, que nos permite alinear proactivamente las aspiraciones de inversión sostenible de nuestros inversores con la nuestra", destacó Marisa Drew, CEO de Asesoría de Impacto y Finanzas, Credit Suisse AG.

Demanda por bonos de Isagen duplicó oferta

| 2018/02/27

Demanda por bonos de Isagen duplicó oferta

Este martes Isagen emitió su primer lote de bonos ordinarios mediante la Bolsa de Valores de Colombia, con una oferta total de $750.000 millones. De acuerdo con la información de la BVC, la demanda por los bonos de la empresa, que desde el 2016 le pertenece a la canadiense Brookfield, fue de $1,38 billones, equivalentes a cerca de dos veces el monto ofrecido. Los bonos se dividieron en tres grupos: uno a 7 años con tasa fija por $375.000 millones; otro a 12 años con tasa sobre inflación por $150.000 millones y un último grupo por $225.000 millones con tasa atada a la inflación y un plazo de 30 años.

Los bonos públicos y las expectativas de inflación

| 2018/02/21

Los bonos públicos y las expectativas de inflación

Hace dos semanas se dio una venta masiva de acciones lo que llevó a los principales índices bursátiles de EE.UU a desplomarse. Sin embargo, su origen se dio en el mercado de bonos debido a un factor para los inversionistas, la expectativa de inflación. En la columna de esta semana exploraré este tema y su relación con los bonos.

Credivalores suma US$325 millones en emisiones

| 2018/02/12

Credivalores suma US$325 millones en emisiones

La compañía Credivalores emitió este lunes US$75 millones, que se suman a los US$250 millones que había emitido en julio del año anterior, como parte de su reapertura en el mercado.

Manufacturas de Cemento tramita emisión de bonos hasta por $40.000 millones

| 2018/02/11

Manufacturas de Cemento tramita emisión de bonos hasta por $40.000 millones

La empresa reveló las decisiones adoptadas por la Junta Directiva en su más reciente reunión. En ella se autorizó al representante legal de Manufacturas de Cemento y a la administración para adelantar los trámites para la colocación de bonos de segundo mercado hasta por $40.000 millones. Por otro lado, también fue aprobado que el representante tramite y firme los documentos para solicitar un acuerdo de reperfilamiento de las obligaciones financieras con las entidades crediticias como Banco Bogotá, Banco Colpatria, Banco Davivienda, Bancolombia, Banco Itaú y Banco BBVA. Además, se ratificó la autorización dada para trasladar las cuentas por cobrar que la entidad tiene con la filial Decoblock a préstamos de largo plazo hasta por $472.495.404. Finalmente, suscribirán un contrato de suministro de productos prefabricados en concreto hasta por $8.000 millones, e igualmente, el representante legal podrá cotizar y firmar en caso de adjudicarse un contrato de obra por $12.000 millones.

Este viernes se emite primer bono catastrófico de Colombia

| 2018/02/02

Este viernes se emite primer bono catastrófico de Colombia

Este viernes el mercado internacional recibirá la primera emisión de un bono catastrófico proveniente de Colombia. El Banco Mundial será el encargado de la emisión y se financiará con los recursos obtenidos de la operación, gracias a un acuerdo espejo que le permitirá trasladar los recursos a Colombia luego de un terremoto y de acuerdo con parámetros establecidos por regiones del país. Colombia también prepara la emisión de un bono similar en conjunto con los demás países de la Alianza del Pacífico.

Promioriente emitirá bonos por $205.000 millones bajo modalidad estandarizada

| 2018/01/22

Promioriente emitirá bonos por $205.000 millones bajo modalidad estandarizada

Promioriente informó este lunes, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, que emitirá bonos ordinarios por un monto total de $205.000 millones (205.000 bonos en valor nominal). De acuerdo con la entidad, la emisión podrá efectuarse en uno o varios lotes y serán emitidos bajo modalidad estandarizada. Vale anotar que el valor nominal de cada Bono Ordinario es de $1.000.000 para cada una de las series; es decir, serie A –que tiene un plazo de 7 años- o serie C –que tiene un plazo de 5 años-. Hay que decir que los papeles de Promioriente tendrán como destinatario al público inversionista en general (personas jurídicas y patrimonios autónomos, incluyendo pero sin limitarse a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Fondos de Inversión Colectiva, Entidades Aseguradoras, las personas naturales, menores de edad que posean tarjeta de identidad, mayores de edad que posean cédula de ciudadanía, documento de identificación personal –NIP, NUIP o NIT, así como los extranjeros residentes en Colombia que tengan cédula de extranjería y cualquier otro inversionista que esté en capacidad de adquirir los bonos). Según Promioriente, los recursos obtenidos de la emisión se destinarán en un 100% para la sustitución de pasivos. Además, dentro de la operación de sustitución de pasivos, más del 10% de los recursos obtenidos se van a destinar a pagar pasivos con accionistas de la compañía. La entidad indicó que de forma temporal, los recursos producto de la colocación de la Emisión podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación.

Promioriente emitirá sus primeros bonos por $205.000 millones

| 2018/01/17

Promioriente emitirá sus primeros bonos por $205.000 millones

Promioriente, la filial de Promigas en Santander, emitirá sus primeros bonos en el mercado de capitales que sumarán $205.000 millones. La transportadora de gas haría su emisión en la última semana de enero, una vez cuente con la debida autorización de la Superintendencia Financiera, y utilizará los recursos para refinanciar sus deudas, que suman cerca de $200.000 millones y así mejorar el perfil de su portafolio. Promioriente tiene una calificación AA+ con perspectiva estable según Fitch Ratings.

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