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Credifinanciera emitió bonos para prestar más

| 2019/09/26

Credifinanciera emitió bonos para prestar más

La compañía de financiamiento Credifinanciera, que está en proceso de convertirse en banco tras la compra de Procredit, realizó una emisión de bonos ordinarios en el segundo mercado, en la que consiguió $100.000 millones. La operación tuvo el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) y los recursos obtenidos serán destinados al crecimiento de la cartera de créditos de libranza para pensionados y al microcrédito. “Esta transacción ratifica nuestra fortaleza financiera. Los recursos obtenidos nos permitirán apalancar nuestro compromiso con la bancarización en Colombia, mediante el apoyo a más microempresarios y pensionados a través de microcrédito y créditos de libranza”, destacó Carlos Iván Vargas Perdomo, presidente de Credifinanciera. Fundado en 2011, este establecimiento de crédito tiene presencia en más de 890 municipios y una base de 87.767 clientes.

Promigás le apuesta a los bonos

| 2019/09/19

Promigás le apuesta a los bonos

Aprovechando las buenas condiciones de liquidez que existen hoy en los mercados mundiales, la compañía Promigas acaba de aprobar una emisión de bonos en el mercado internacional hasta por US$400 millones. La empresa aclaró que no se trata de nueva deuda, sino de reemplazar la que tiene actualmente. Esto sin duda le podría generar mejores condiciones de financiación en momentos en que a nivel global las tasas de interés han venido en picada. La emisión se llevará a cabo bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1993), en conjunto con su filial Gases del Pacífico S.A.C., que actuará como co-emisor, dijo la compañía. Además, "le permitirá a Promigas acceder al mercado de capitales internacional diversificando sus fuentes de fondeo", aseguró la empresa en un comunicado.

Recursos de financiación para otros 440 buses nuevos de Transmilenio

| 2019/09/16

Recursos de financiación para otros 440 buses nuevos de Transmilenio

Los bogotanos estrenarán buses para Transmilenio y SITP con una inversión 497 mil millones de pesos. Fanalca y Transdev, principales operadores del sistema integrado de transporte de Bogotá, realizaron una operación de $497.000 millones para financiar la nueva flota de Transmilenio a través de una emisión de bonos. La transacción completada el pasado 12 de septiembre de 2019, tuvo como objeto la mayor emisión y colocación de títulos de la historia del transporte masivo de Colombia. La operación se configuró a través de un Patrimonio Autónomo constituido por Bogotá Móvil Provisión Sur SAS (BMP Sur) para la entrega anticipada de 238 buses biarticulados y 202 buses articulados. En la estructuración de la oferta pública, participaron la Banca de Inversión de Corficolombiana y Casa de Bolsa, mientras que el agente de manejo fue Fiduciaria de Occidente. Brigard & Urrutia estuvieron a cargo de la estructuración legal. Los títulos emitidos tienen como subyacente los derechos económicos de la concesión de provisión diseñada para Transmilenio por Steer Davies Gleave, FDN y las firmas Posse Herrera Ruíz y KPMG. Se trata de un nuevo intento por mejorar los estándares y calidad del servicio de transporte público de Bogotá. Garantizar el servicio público será prioridad de cualquier gobierno con el fin de mitigar el terrible caos vehicular y contaminación atmosférica en la capital. Teniendo en cuenta además que la discusión sobre la estructuración y construcción del metro continúa siendo la principal bandera de campaña de los candidatos a la Alcaldía.

BTG Pactual emite bonos en Colombia

| 2019/05/23

BTG Pactual emite bonos en Colombia

El banco de inversión brasilero, emitió Bonos Ordinarios a tres años por un monto de $305.690 millones frente a una demanda de $344.190 millones. Así entonces, BTG se convierte en el primer banco internacional en realizar una emisión de bonos propios de esta naturaleza en Colombia. Esta movida, le abre una nueva perspectiva al mercado de capitales colombiano, pues fue la emisión más grande que se haya hecho en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Colombia. En este sentido, Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual Colombia, expresó que “el desarrollo de esta emisión muestra nuestro compromiso y la apuesta que tenemos por el mercado colombiano, pues al ser la primera emisión de bonos propios que hace un banco de inversión internacional en el país y la mayor en el segundo mercado, estamos contribuyendo a que nuevos emisores generen este tipo de transacciones y dinamicen el mercado de capitales”. Finalmente, los recursos que salieron de esta primera emisión, permitirán ampliar el alcance y tamaño de los negocios que BTG Pactual desarrolla en Colombia.

5,7% subió la deuda externa de Colombia en 2018

| 2019/03/12

5,7% subió la deuda externa de Colombia en 2018

Al cierre del año pasado, el saldo de la deuda externa colombiana alcanzó US$131.744 millones, lo que equivale a 39,6% del PIB. Según información del Banco de la República esta cifra muestra un incremento de US$7.108 millones frente al dato de 2017, es decir, un aumento de 5,7%. El 84% del saldo corresponde a créditos con vencimiento original mayor a un año y el resto a créditos con vencimiento igual o menor a un año. Por sectores, 55% de la suma total corresponde a deuda externa pública y 45% a la privada, la cual se refiere a préstamos entre empresas con relación de inversión directa. La primera subió 12,2% anual y la segunda 0,9%. Si se analiza por prestamistas, el sector público se financia en el exterior mayoritariamente (56%) con títulos de deuda emitidos en los mercados internacionales, con la banca multilateral (32%) y entidades bilaterales y bancos e instituciones financieras (12%).

Avianca se aprieta el cinturón

| 2019/02/22

Avianca se aprieta el cinturón

La aerolínea sigue pagando los platos rotos del paro de pilotos de 2017 y el enfriamiento del mercado en 2018.

Mercados internacionales valoran a Colombia: Duque

| 2019/02/16

Mercados internacionales valoran a Colombia: Duque

Con un balance positivo terminó la visita del presidente Duque a Estados Unidos. Allí inversionistas y calificadoras de riesgo manifestaron que ven a Colombia como una economía más sólida y atractiva para invertir,

Emitiendo bonos hay paraíso

| 2019/02/16

Emitiendo bonos hay paraíso

El mercado de bonos corporativos es una excelente opción para que las empresas se financien a menor costo y a largo plazo.

César Augusto Arias, nuevo director de Crédito Público de Minhacienda

| 2018/11/13

César Augusto Arias, nuevo director de Crédito Público de Minhacienda

Más de tres meses después de iniciado el nuevo gobierno, el Ministerio de Hacienda anunció la posesión de César Augusto Arias como nuevo director de Crédito Público de la entidad. Arias era director de investigaciones de Mercados Globales del Deutsche Bank Securities, también fue director de Calificaciones Soberanas de Latinoamérica de Fitch Ratings, oficial de investigación del Fondo Monetario Internacional y especialista en la Organización de Estados Americanos en Washington D.C. y estudió Gobierno y Relaciones Exteriores de la Universidad Externado y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Así fue la operación de manejo de deuda del Gobierno

| 2018/10/04

Así fue la operación de manejo de deuda del Gobierno

El miércoles, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutó una operación de manejo de deuda al pagar varios bonos con el resultado de la venta de unos nuevos con un plazo más largo. Así fue la transacción.

¿Cuál es la historia de los Bonos de Agua?

| 2018/09/25

¿Cuál es la historia de los Bonos de Agua?

El subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez, explica la investigación que ha llevado a cabo junto con el director de Univisión y columnista de la Revista Semana, Daniel Coronell, sobre los Bonos de Agua y el papel que jugó Alberto Carrasquilla en la emisión de los mismos.

Los bonos de agua, manual para dummies

| 2018/09/15

Los bonos de agua, manual para dummies

Lo primero es que los municipios no emitieron bonos, recibieron créditos otorgados por el patrimonio autónomo que los emitió dando como garantía sus ingresos futuros desde el SGP.

Cacería de brujas

| 2018/09/13

Cacería de brujas

Amenazan con moción de censura al Ministro de Hacienda para doblar a un joven gobierno.

Superfinanciera primera emisión de bonos naranja por $1,7 billones

| 2018/09/10

Superfinanciera primera emisión de bonos naranja por $1,7 billones

La Superintendencia Financiera le autorizó al Banco de Desarrollo Empresarial (Bancóldex) la inclusión dentro de su Programa de Emisión y Colocación de bonos (PEC), que suma $3 billones, los primeros bonos para la financiación de proyectos de la llamada Economía Naranja que alcanzarán $1,7 billones. La Superfinanciera recordó que en lo corrido de 2018 se han emitido "$370.000 millones en bonos verdes y $400.000 millones en bonos sostenibles. Adicionalmente, desde 2016 la SFC ha autorizado PEC y ofertas públicas por $13,5 billones entre bonos verdes, sociales, sostenibles".

Ecopetrol paga anticipadamente bono internacional emitido en 2013

| 2018/04/13

Ecopetrol paga anticipadamente bono internacional emitido en 2013

Ecopetrol informó que hoy pagó anticipadamente la totalidad del bono internacional que emitió en 2013 con vencimiento a 5 años, tal como lo había anunciado el pasado 13 de marzo. Según Ecopetrol y de conformidad con las condiciones del bono, el valor pagado fue de US$1.008,270 por cada US$1.000 de capital, equivalente a US$352.894.352, más los intereses causados hasta la fecha de pago por US$2,95 por cada US$1.000 de capital, equivalentes a US$1.032.986, para un total de US$1.011,221 por cada US$1.000 de capital, lo cual implica un pago total equivalente por parte de Ecopetrol de US$353.927.338. De acuerdo con la compañía, incluyendo este pago anticipado, la petrolera ha cumplido con el 46% de amortizaciones de deuda a nivel consolidado previstas para el 2018. El pago anticipado del bono emitido en 2013 está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020.

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