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Brasil sobredemandó bonos de deuda en dólares por US$3.500 millones

| 2020/06/03

Brasil sobredemandó bonos de deuda en dólares por US$3.500 millones

Este miércoles Brasil colocó bonos por US$3.500 millones, en dos tramos: US$1.250 millones a 5 años, con una tasa de interés de 3% y US$2.250 millones con vencimiento a 10 años, con una tasa de interés de 4%. En esta emisión Brasil tuvo una sobre demanda que llegó a los US$18.000 millones, situación por la que pasó Colombia el pasado lunes, cuando emitió US$2.500 millones y el mercado internacional estuvo dispuesto a prestarle US$13.300 millones.

Fitch calificó como BBB- bonos de deuda emitidos por Colombia

| 2020/06/02

Fitch calificó como BBB- bonos de deuda emitidos por Colombia

Fitch Ratings otorgó este martes la calificación de BBB- a los bonos por US$2.500 millones emitidos este lunes por el Gobierno colombiano. Advirtió que las calificaciones de los bonos serán sensibles a cualquier cambio en la calificación de incumplimiento de emisor de moneda extranjera a largo plazo de Colombia. Los recursos de la emisión se destinarán para fines presupuestarios generales.

Sobredemandados bonos internacionales emitidos por Colombia

| 2020/06/01

Sobredemandados bonos internacionales emitidos por Colombia

Este lunes, Colombia emitió bonos en dólares por US$2.500 millones y con vencimientos en 2031 y 2050. El mercado internacional estuvo dispuesto a prestarle al país US$13.300 millones, lo que representó una sobredemanda de 5,2 veces el monto ofrecido. La tasa de interés corte para los bonos con vencimiento en 2031 fue de 3,165% y la de los bonos con vencimiento en 2050 fue de 4,202%.

Bolsa de Colombia podrá emitir bonos internos por $100.000 millones

| 2020/05/28

Bolsa de Colombia podrá emitir bonos internos por $100.000 millones

La BVC recibió autorización de su Junta Directiva para emitir bonos por $100.000 millones en el mercado interno. Los recursos serán usados para optimizar la estructura de capital, disminuir costos de financiación, continuar ejecutando su estrategia de crecimiento y en el desarrollo de productos 100% digitales. La utilización del cupo tiene una vigencia de dos años.

Tasa de interés de 'Títulos de Solidaridad' será de 3,05%

| 2020/05/26

Tasa de interés de 'Títulos de Solidaridad' será de 3,05%

Con la emisión en el mercado público de valores de $250.000 millones en TCO (Títulos de Tesorería a Corto Plazo), la nación definió la tasa de interés de los 'títulos de solidaridad' en 3,05%, que se expedirán el próximo 28 de mayo.

Emisores colocaron $861.277 millones en bonos en BVC en dos meses

| 2020/05/22

Emisores colocaron $861.277 millones en bonos en BVC en dos meses

En 60 días de cuarenta la demanda del mercado por los bonos corporativos fue de $1,84 billones. ¿Tendrán las colocaciones de bonos este año el impulso del 2019, o por el contrario el Covid-19 frenará las metas de la BVC y el apetito del mercado?

El Banco de la República debe emitir moneda

| 2020/04/07

El Banco de la República debe emitir moneda

Las personas y las empresas necesitan dinero para pagar sus cuentas. De acuerdo al ministro de Salud, la epidemia no se contendrá antes de diciembre.

La tormenta perfecta

| 2020/03/13

La tormenta perfecta

Cuando el mundo estaba pendiente del coronavirus y de la influencia de este virus en la economía llegó como un baldado de agua fría el desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia acerca del petróleo y potencializó todo lo malo que podía pasar.

Billonaria emisión de bonos del Grupo Aval fue un éxito

| 2020/01/28

Billonaria emisión de bonos del Grupo Aval fue un éxito

Hoy el Grupo Aval realizó una emisión de bonos de deuda en el mercado internacional de capitales por un valor de US$1,000 millones. Esto a través de su filial Grupo Aval Limited. Aval indicó que los títulos cuentan con la garantía de Grupo Aval y fueron emitidos a un plazo de diez años con un cupón de 4,375%. “La transacción, ejecutada por los bancos Citi, HSBC y JP Morgan, tuvo una demanda de tres veces el monto colocado y contó con la participación de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica” informó el conglomerado de Sarmiento Angulo.“Este movimiento ratifica el buen desempeño del grupo, el respaldo internacional y refuerza la estrategia de consolidación del Grupo en la región, lo que se traduce en una solidez financiera que beneficia a nuestros más de 100.000 colaboradores y 15 millones de clientes”, concluyó Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.

Credifinanciera emitió bonos para prestar más

| 2019/09/26

Credifinanciera emitió bonos para prestar más

La compañía de financiamiento Credifinanciera, que está en proceso de convertirse en banco tras la compra de Procredit, realizó una emisión de bonos ordinarios en el segundo mercado, en la que consiguió $100.000 millones. La operación tuvo el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) y los recursos obtenidos serán destinados al crecimiento de la cartera de créditos de libranza para pensionados y al microcrédito. “Esta transacción ratifica nuestra fortaleza financiera. Los recursos obtenidos nos permitirán apalancar nuestro compromiso con la bancarización en Colombia, mediante el apoyo a más microempresarios y pensionados a través de microcrédito y créditos de libranza”, destacó Carlos Iván Vargas Perdomo, presidente de Credifinanciera. Fundado en 2011, este establecimiento de crédito tiene presencia en más de 890 municipios y una base de 87.767 clientes.

Promigás le apuesta a los bonos

| 2019/09/19

Promigás le apuesta a los bonos

Aprovechando las buenas condiciones de liquidez que existen hoy en los mercados mundiales, la compañía Promigas acaba de aprobar una emisión de bonos en el mercado internacional hasta por US$400 millones. La empresa aclaró que no se trata de nueva deuda, sino de reemplazar la que tiene actualmente. Esto sin duda le podría generar mejores condiciones de financiación en momentos en que a nivel global las tasas de interés han venido en picada. La emisión se llevará a cabo bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1993), en conjunto con su filial Gases del Pacífico S.A.C., que actuará como co-emisor, dijo la compañía. Además, "le permitirá a Promigas acceder al mercado de capitales internacional diversificando sus fuentes de fondeo", aseguró la empresa en un comunicado.

Recursos de financiación para otros 440 buses nuevos de Transmilenio

| 2019/09/16

Recursos de financiación para otros 440 buses nuevos de Transmilenio

Los bogotanos estrenarán buses para Transmilenio y SITP con una inversión 497 mil millones de pesos. Fanalca y Transdev, principales operadores del sistema integrado de transporte de Bogotá, realizaron una operación de $497.000 millones para financiar la nueva flota de Transmilenio a través de una emisión de bonos. La transacción completada el pasado 12 de septiembre de 2019, tuvo como objeto la mayor emisión y colocación de títulos de la historia del transporte masivo de Colombia. La operación se configuró a través de un Patrimonio Autónomo constituido por Bogotá Móvil Provisión Sur SAS (BMP Sur) para la entrega anticipada de 238 buses biarticulados y 202 buses articulados. En la estructuración de la oferta pública, participaron la Banca de Inversión de Corficolombiana y Casa de Bolsa, mientras que el agente de manejo fue Fiduciaria de Occidente. Brigard & Urrutia estuvieron a cargo de la estructuración legal. Los títulos emitidos tienen como subyacente los derechos económicos de la concesión de provisión diseñada para Transmilenio por Steer Davies Gleave, FDN y las firmas Posse Herrera Ruíz y KPMG. Se trata de un nuevo intento por mejorar los estándares y calidad del servicio de transporte público de Bogotá. Garantizar el servicio público será prioridad de cualquier gobierno con el fin de mitigar el terrible caos vehicular y contaminación atmosférica en la capital. Teniendo en cuenta además que la discusión sobre la estructuración y construcción del metro continúa siendo la principal bandera de campaña de los candidatos a la Alcaldía.

BTG Pactual emite bonos en Colombia

| 2019/05/23

BTG Pactual emite bonos en Colombia

El banco de inversión brasilero, emitió Bonos Ordinarios a tres años por un monto de $305.690 millones frente a una demanda de $344.190 millones. Así entonces, BTG se convierte en el primer banco internacional en realizar una emisión de bonos propios de esta naturaleza en Colombia. Esta movida, le abre una nueva perspectiva al mercado de capitales colombiano, pues fue la emisión más grande que se haya hecho en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Colombia. En este sentido, Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual Colombia, expresó que “el desarrollo de esta emisión muestra nuestro compromiso y la apuesta que tenemos por el mercado colombiano, pues al ser la primera emisión de bonos propios que hace un banco de inversión internacional en el país y la mayor en el segundo mercado, estamos contribuyendo a que nuevos emisores generen este tipo de transacciones y dinamicen el mercado de capitales”. Finalmente, los recursos que salieron de esta primera emisión, permitirán ampliar el alcance y tamaño de los negocios que BTG Pactual desarrolla en Colombia.

5,7% subió la deuda externa de Colombia en 2018

| 2019/03/12

5,7% subió la deuda externa de Colombia en 2018

Al cierre del año pasado, el saldo de la deuda externa colombiana alcanzó US$131.744 millones, lo que equivale a 39,6% del PIB. Según información del Banco de la República esta cifra muestra un incremento de US$7.108 millones frente al dato de 2017, es decir, un aumento de 5,7%. El 84% del saldo corresponde a créditos con vencimiento original mayor a un año y el resto a créditos con vencimiento igual o menor a un año. Por sectores, 55% de la suma total corresponde a deuda externa pública y 45% a la privada, la cual se refiere a préstamos entre empresas con relación de inversión directa. La primera subió 12,2% anual y la segunda 0,9%. Si se analiza por prestamistas, el sector público se financia en el exterior mayoritariamente (56%) con títulos de deuda emitidos en los mercados internacionales, con la banca multilateral (32%) y entidades bilaterales y bancos e instituciones financieras (12%).

Avianca se aprieta el cinturón

| 2019/02/22

Avianca se aprieta el cinturón

La aerolínea sigue pagando los platos rotos del paro de pilotos de 2017 y el enfriamiento del mercado en 2018.

Mercados internacionales valoran a Colombia: Duque

| 2019/02/16

Mercados internacionales valoran a Colombia: Duque

Con un balance positivo terminó la visita del presidente Duque a Estados Unidos. Allí inversionistas y calificadoras de riesgo manifestaron que ven a Colombia como una economía más sólida y atractiva para invertir,

Emitiendo bonos hay paraíso

| 2019/02/16

Emitiendo bonos hay paraíso

El mercado de bonos corporativos es una excelente opción para que las empresas se financien a menor costo y a largo plazo.

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