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Los bonos de agua, manual para dummies

| 2018/09/15

Los bonos de agua, manual para dummies

Lo primero es que los municipios no emitieron bonos, recibieron créditos otorgados por el patrimonio autónomo que los emitió dando como garantía sus ingresos futuros desde el SGP.

Superfinanciera primera emisión de bonos naranja por $1,7 billones

| 2018/09/10

Superfinanciera primera emisión de bonos naranja por $1,7 billones

La Superintendencia Financiera le autorizó al Banco de Desarrollo Empresarial (Bancóldex) la inclusión dentro de su Programa de Emisión y Colocación de bonos (PEC), que suma $3 billones, los primeros bonos para la financiación de proyectos de la llamada Economía Naranja que alcanzarán $1,7 billones. La Superfinanciera recordó que en lo corrido de 2018 se han emitido "$370.000 millones en bonos verdes y $400.000 millones en bonos sostenibles. Adicionalmente, desde 2016 la SFC ha autorizado PEC y ofertas públicas por $13,5 billones entre bonos verdes, sociales, sostenibles".

De la unión a la divergencia de Europa

| 2018/09/04

De la unión a la divergencia de Europa

La eurozona surgió como una forma de unir a una región que vivió dos guerra mundiales y una larga guerra fría. Hoy, el sistema está en aprietos y el populismo podría asestar el golpe mortal.

Más emisores más mercado

| 2018/05/05

Más emisores más mercado

Las empresas deben explorar otras fuentes de financiamiento, en especial el mercado de valores para financiar su crecimiento y mejorar su estructura de capital.

Canacol cerró oferta privada de notas senior por US$320 millones

| 2018/05/03

Canacol cerró oferta privada de notas senior por US$320 millones

Canacol anunció que ha completado la oferta de notas senior no garantizadas del monto principal agregado de US$320 millones a una tasa de 7,25% que vencerán en el 2025, la cual se había anunciado anteriormente. Canacol informó que tiene la intención de utilizar los recursos netos para pagar totalmente los montos pendientes de su línea de crédito existente. Hay que decir que las notas han sido ofertadas y vendidas exclusivamente a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Títulos Valores”), para personas que no sean estadounidenses en transacciones fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Títulos Valores. Según la entidad, las notas no han sido registradas bajo la Ley de Títulos Valores, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Canacol afirmó que no habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado.

Ecopetrol paga anticipadamente bono internacional emitido en 2013

| 2018/04/13

Ecopetrol paga anticipadamente bono internacional emitido en 2013

Ecopetrol informó que hoy pagó anticipadamente la totalidad del bono internacional que emitió en 2013 con vencimiento a 5 años, tal como lo había anunciado el pasado 13 de marzo. Según Ecopetrol y de conformidad con las condiciones del bono, el valor pagado fue de US$1.008,270 por cada US$1.000 de capital, equivalente a US$352.894.352, más los intereses causados hasta la fecha de pago por US$2,95 por cada US$1.000 de capital, equivalentes a US$1.032.986, para un total de US$1.011,221 por cada US$1.000 de capital, lo cual implica un pago total equivalente por parte de Ecopetrol de US$353.927.338. De acuerdo con la compañía, incluyendo este pago anticipado, la petrolera ha cumplido con el 46% de amortizaciones de deuda a nivel consolidado previstas para el 2018. El pago anticipado del bono emitido en 2013 está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020.

Credit Suisse hará emisión de bonos verdes

| 2018/03/08

Credit Suisse hará emisión de bonos verdes

Credit Suisse anunció el lanzamiento de una iniciativa de bonos verdes y su próxima emisión inaugural, que respalda aún más nuestro papel como socio confiable en la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Credit Suisse también ha publicado un marco para los bonos, basado en los Principios de Bonos Verdes y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que establece cómo se usarán y gestionarán los ingresos. El producto de la edición inaugural se asignará inicialmente a proyectos que contribuyan a 2 de los objetivos clave, uno sobre energía sostenible (ODS 7) y otro sobre acción climática (ODS 13). De acuerdo con la entidad, se dará a conocer la primera emisión de bonos verdes y el marco general de éstos en una serie de presentaciones en ciudades clave de Europa durante la semana del 12 de marzo. "Es muy importante para nosotros en Credit Suisse ser un actor responsable en la economía global. Por lo tanto, esperamos aplicar la experiencia de Credit Suisse y su historial de innovación en los mercados de capital para seguir desarrollando oportunidades de inversión ecológica, que ayuden a mejorar las condiciones de nuestro planeta y que, al mismo tiempo, constituyan propuestas atractivas para los inversores", indicó Tidjane Thiam, director ejecutivo de Credit Suisse AG. Cabe recordar que el banco anunció, en septiembre de 2017, el establecimiento de un departamento global de Asesoramiento de Impacto y Finanzas que informará directamente al director general. Su mandato incluye la facilitación de nuevos proyectos e iniciativas de financiación ecológica a escala en beneficio de nuestros clientes corporativos, institucionales y de gestión patrimonial. "Estamos encantados de poder lanzar nuestra emisión inaugural de bonos verdes de Credit Suisse, que nos permite alinear proactivamente las aspiraciones de inversión sostenible de nuestros inversores con la nuestra", destacó Marisa Drew, CEO de Asesoría de Impacto y Finanzas, Credit Suisse AG.

Manufacturas de Cemento tramita emisión de bonos hasta por $40.000 millones

| 2018/02/11

Manufacturas de Cemento tramita emisión de bonos hasta por $40.000 millones

La empresa reveló las decisiones adoptadas por la Junta Directiva en su más reciente reunión. En ella se autorizó al representante legal de Manufacturas de Cemento y a la administración para adelantar los trámites para la colocación de bonos de segundo mercado hasta por $40.000 millones. Por otro lado, también fue aprobado que el representante tramite y firme los documentos para solicitar un acuerdo de reperfilamiento de las obligaciones financieras con las entidades crediticias como Banco Bogotá, Banco Colpatria, Banco Davivienda, Bancolombia, Banco Itaú y Banco BBVA. Además, se ratificó la autorización dada para trasladar las cuentas por cobrar que la entidad tiene con la filial Decoblock a préstamos de largo plazo hasta por $472.495.404. Finalmente, suscribirán un contrato de suministro de productos prefabricados en concreto hasta por $8.000 millones, e igualmente, el representante legal podrá cotizar y firmar en caso de adjudicarse un contrato de obra por $12.000 millones.

Promioriente emitirá bonos por $205.000 millones bajo modalidad estandarizada

| 2018/01/22

Promioriente emitirá bonos por $205.000 millones bajo modalidad estandarizada

Promioriente informó este lunes, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, que emitirá bonos ordinarios por un monto total de $205.000 millones (205.000 bonos en valor nominal). De acuerdo con la entidad, la emisión podrá efectuarse en uno o varios lotes y serán emitidos bajo modalidad estandarizada. Vale anotar que el valor nominal de cada Bono Ordinario es de $1.000.000 para cada una de las series; es decir, serie A –que tiene un plazo de 7 años- o serie C –que tiene un plazo de 5 años-. Hay que decir que los papeles de Promioriente tendrán como destinatario al público inversionista en general (personas jurídicas y patrimonios autónomos, incluyendo pero sin limitarse a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Fondos de Inversión Colectiva, Entidades Aseguradoras, las personas naturales, menores de edad que posean tarjeta de identidad, mayores de edad que posean cédula de ciudadanía, documento de identificación personal –NIP, NUIP o NIT, así como los extranjeros residentes en Colombia que tengan cédula de extranjería y cualquier otro inversionista que esté en capacidad de adquirir los bonos). Según Promioriente, los recursos obtenidos de la emisión se destinarán en un 100% para la sustitución de pasivos. Además, dentro de la operación de sustitución de pasivos, más del 10% de los recursos obtenidos se van a destinar a pagar pasivos con accionistas de la compañía. La entidad indicó que de forma temporal, los recursos producto de la colocación de la Emisión podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación.

BNP Paribas premiado por su gestión en derivados

| 2018/01/09

BNP Paribas premiado por su gestión en derivados

El International Financing Review (IFR) le entregó a BNP Paribas los reconocimientos a Derivados, Derivados de Capital (por segundo año consecutivo), Euro Bonos, Inversión Corporativa Europea, y de Fondos a Mediano Plazo en Asia-Pacífico. El banco europeo, que también tiene sede y operación en Colombia, obtuvo los cinco premio por gestiones durante el 2017 como la emisión de bonos verdes por 7 millones de euros de Francia a 22 años, la emisión de bonos verdes del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por US$2,15 billones y el bono a tres años y medios de Argentina por $400 millones de francos suizos.

Acerías Paz del Río absorbe a Inversiones y Minas Paz del Río

| 2018/01/03

Acerías Paz del Río absorbe a Inversiones y Minas Paz del Río

La compañía informó que el 28 de diciembre de 2017 inscribió en el Registro Mercantil la escritura pública que deja en firme la fusión de Acerías Paz del Río (absorbente), Inversiones Paz del Río y Minas Paz del Río como resultado de su Asamblea de Accionistas llevada a cabo en mayo.

Se aprobó cancelación voluntaria del primer tramo de Bonos Ordinarios de Codensa

| 2017/12/19

Se aprobó cancelación voluntaria del primer tramo de Bonos Ordinarios de Codensa

Codensa informó este martes que mediante la Resolución 1541 del 14 de noviembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la cancelación voluntaria del Primer Tramo de Bonos Ordinarios por valor de $225.000.000.000, emitido con cargo al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios (PEC) de la entidad bancaria por haber sido redimido en su totalidad. Según la electrificadora, la cancelación del primer tramo no afectará el PEC de la compañía, el cual tiene vigencia hasta el 3 de junio de 2019, ni los títulos emitidos bajo el mismo que se encuentren vigentes hasta este momento.

ISA colocó bonos por $500.000 millones con sobredemanda de 2,25 veces

| 2017/11/28

ISA colocó bonos por $500.000 millones con sobredemanda de 2,25 veces

ISA colocó en el mercado local bonos por $500.000 millones, correspondientes a las subseries A8, C14 y C30 del décimo segundo tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA. El monto total demandado ascendió a $1,12 billones con una sobredemanda de 2,25 veces (calculado sobre el monto ofertado). La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia. El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación "AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa, característico de su negocio de transmisión de energía. “Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía, su liderazgo en el mercado de capitales y el acompañamiento de estos al crecimiento del grupo en la región”, puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA. De acuerdo con ISA, los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa. Para los bonos serie A8, con un plazo a 8 años, se demandaron $409.840 millones y se adjudicaron $150.080 millones con una tasa de corte de 6,99% EA. Por otro lado, los papeles serie C14, a 14 años, se demandaron $215.100 millones y se adjudicaron $120.100 millones con una tasa de corte de IPC + 3,75% EA. Finalmente, para los títulos de serie C30, que tienen un plazo de 30 años, se demandaron $503.200 millones y se adjudicaron $229.820 millones con una tasa de corte de IPC + 3,98% EA.

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