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BRC confirmó en 'AA' la calificación del Banco W

| 2020/07/09

BRC confirmó en 'AA' la calificación del Banco W

La calificadora además confirmó en 'AA' la nota de sus bonos emitidos el año pasado por $150.000 millones. Hay que recordar que el presidente de la entidad, José Alejandro Guerrero, le reveló a Dinero que estudian una nueva emisión de bonos que se haría entre el segundo semestre de este año y el primero del próximo.

Asamblea de Coltel aprobó una emisión de hasta US$750 millones

| 2020/07/06

Asamblea de Coltel aprobó una emisión de hasta US$750 millones

La Asamblea de Accionistas de Colombia Telecomunicaciones S.A. aprobó una emisión de bonos en el mercado local o internacional hasta por US$750 millones, que será para reemplazar el Bono Senior emitido el 27 de septiembre de 2012. Este lunes, la compañía instruyó a Bbva, BNP Paribas, BofA Securities, JP Morgan y Santander para llamar a inversionistas de renta fija, con el fin de ofrecer un bono benchmark en dólares senior unsecured, de plazo intermedio bajo la regla 144 A y regulación S en los mercados internacionales. El 12 de mayo de 2020, Coltel notificó la redención parcial irrevocable de hasta US$320 millones del Bono Senior y, el 12 de junio lo pagó.

Scotiabank Colpatria colocó $224.700 millones en bonos subordinados

| 2020/06/30

Scotiabank Colpatria colocó $224.700 millones en bonos subordinados

Scotiabank Colpatria realizó, mediante oferta privada, una emisión de bonos subordinados por $224.700 millones a un plazo de diez años para reforzar la estructura de capital del banco. El dinero obtenido será destinado a ampliar las fuentes de recursos disponibles para el desarrollo de operaciones activas de crédito y para el adelanto de otras actividades enmarcadas dentro de su objeto social.

GEB colocó $949.955 millones en bonos y fueron sobredemandados 2,14 veces

| 2020/06/25

GEB colocó $949.955 millones en bonos y fueron sobredemandados 2,14 veces

El Grupo Energía Bogotá (GEB) colocó $949.955 millones en bonos en el mercado local a una tasa de 3,24 E.A para los de 7 años, 3,87 E.A en el caso de los de 15 años y 3,99 E.A para los de 25 años. Durante la jornada la sobredemanda fue de 2,14x y alcanzó los $1,71 billones. Los recursos provenientes de la colocación de los bonos serán destinados en un 100% para refinanciar obligaciones financieras de la compañía. El pasado 12 de mayo, el GEB colocó US$400 millones en bonos en el mercado internacional.

Grupo Energía Bogotá colocará hasta $950.000 millones en bonos

| 2020/06/24

Grupo Energía Bogotá colocará hasta $950.000 millones en bonos

El Grupo Energía Bogotá realizará una emisión de bonos por hasta $950.000 millones el próximo jueves 25 de junio en la Bolsa de Valores de Colombia. Los papeles tendrán un vencimiento a siete, 15 y 25 años y los recursos provenientes de la colocación de los bonos serán destinados en un 100% para refinanciar obligaciones financieras de la compañía. Hay que recordar que el pasado 12 de mayo, el GEB colocó US$400 millones en bonos en el mercado internacional.

GM Financial recompró $55.000 millones de bonos emitidos en 2018

| 2020/06/24

GM Financial recompró $55.000 millones de bonos emitidos en 2018

GM Financial recompró $55.000 millones de sus bonos con vencimiento el 10 de julio de este año. Esta recompra representa el 39,19% del total de la emisión de 2018. La tasa de compra fue del 2,50% y la tasa del título es IBR + 1,47% MV. GM Financial es la compañía de financiamiento de General Motors y ofrece financiación para adquirir el vehículo nuevo o usado.

La Hipotecaria colocó $52.000 millones en bonos sociales a cinco años

| 2020/06/23

La Hipotecaria colocó $52.000 millones en bonos sociales a cinco años

La Hipotecaria Compañía de Financiamiento colocó $52.000 millones en bonos sociales a cinco años en el segundo mercado de la Bolsa de Valores de Colombia a una tasa de 6,439% efectiva anual. Los recursos que se obtengan de esta colocación se destinarán a otorgar créditos bajo la modalidad de vivienda en los segmentos VIS y VIP. En adición a financiar la cartera social de hipotecas de este tipo, esta emisión permite usar hasta un 5% de los recursos para cubrir aplazamientos de pagos de cuotas.

Mallplaza, de Grupo Falabella, colocó US$140 millones en Chile

| 2020/06/19

Mallplaza, de Grupo Falabella, colocó US$140 millones en Chile

Mallplaza, del Grupo Falabella y que opera tres centros comerciales en Colombia, colocó US$140 millones en bonos en el mercado chileno. Los títulos vencen en 2029 y se destinarán en un 100% a refinanciar pasivos financieros. Este jueves, Parque Arauco, también operador de centros comerciales, colocó US$179,7 millones y, a comienzos de mes, Falabella realizó una emisión por US$262 millones.

Credivalores colocó US$20 millones en bonos en el mercado internacional

| 2020/06/10

Credivalores colocó US$20 millones en bonos en el mercado internacional

Credivalores informó que completó la colocación privada de US$20 millones en bonos en el mercado internacional con vencimiento en el 2021. Los recursos se utilizarán para sostener el crecimiento de la cartera, específicamente de libranza entre pensionados. Con esta emisión la compañía completó US$320 millones en colocaciones en el mercado internacional este año.

Bladex coloca US$138 millones en bonos en el mercado mexicano

| 2020/06/08

Bladex coloca US$138 millones en bonos en el mercado mexicano

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), del cual es accionista Colombia a través de Bancóldex, colocó US$138,8 millones en bonos a tres y cinco años en el mercado mexicano para apoyar a sus clientes en toda la región.

La Hipotecaria Compañía de Financiamiento emitirá $52.000 millones en bonos

| 2020/06/07

La Hipotecaria Compañía de Financiamiento emitirá $52.000 millones en bonos

La Hipotecaria Compañía de Financiamiento alista una emisión de bonos sociales por $52.000 millones en el segundo mercado local. Los Bonos Sociales estarán garantizados por una fianza solidaria otorgada por la compañía, y un fideicomiso de garantía. Estas garantías están sometidas al derecho y jurisdicción de la República de Panamá. La Hipotecaria es la única institución en Latinoamérica que se especializa exclusivamente en la originación y administración de préstamos hipotecarios con una comprobada capacidad de titularizar sus créditos hipotecarios.

Sociedades por acciones simplificadas podrán emitir bonos

| 2020/06/05

Sociedades por acciones simplificadas podrán emitir bonos

La Presidencia de Colombia autorizó a las S.A.S (sociedades por acciones simplificadas) en Colombia a emitir bonos en el mercado de valores. El plazo máximo de estas emisiones será de hasta cinco años. El Gobierno Nacional determinará las condiciones estatutarias y de gobierno corporativo para que las sociedades accedan al mercado de valores. Además, estas emisiones podrán ser garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías.

Falabella colocó US$262 millones en bonos en el mercado chileno

| 2020/06/05

Falabella colocó US$262 millones en bonos en el mercado chileno

Falabella colocó US$262 millones en bonos en el mercado chileno. La emisión constó de dos series: una con vencimiento en siete años y la otra en diez años. Los fondos provenientes de la colocación se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos bancarios.

Petrobras emite US$3.250 millones en bonos en el mercado internacional

| 2020/06/04

Petrobras emite US$3.250 millones en bonos en el mercado internacional

La petrolera brasileña, Petrobras, emitió 2 bonos de deuda en el mercado internacional por un total de US$3.250 millones. El primero será de US$1.500 millones, con vencimiento en 2031; el segundo de U$1.750 millones, con vencimiento en 2050. El cupón del primero será del 5,6% anual y el del segundo será del 6,9% anual, según Europa Press. La sociedad no ha especificado a qué dedicará el importe obtenido de esta emisión e indicó que será destinado a "propósitos corporativos generales". En el primer trimestre del año, Petrobras contabilizó pérdidas netas atribuidas de 48.523 millones de reales, como consecuencia de las pérdidas cambiarias, aumento de los costes y la crisis de la covid-19.

Caja del Distrito sería de $775.000 millones en peor escenario covid

| 2020/05/29

Caja del Distrito sería de $775.000 millones en peor escenario covid

José Roberto Acosta, director distrital de Crédito Público, explicó que en el peor escenario por la covid-19, el "colchón de liquidez" de Bogotá sería de cerca de $175.000 millones; sin embargo luego de la emisión de bonos este llegaría a los $775.000 millones.

Bolsa de Colombia podrá emitir bonos internos por $100.000 millones

| 2020/05/28

Bolsa de Colombia podrá emitir bonos internos por $100.000 millones

La BVC recibió autorización de su Junta Directiva para emitir bonos por $100.000 millones en el mercado interno. Los recursos serán usados para optimizar la estructura de capital, disminuir costos de financiación, continuar ejecutando su estrategia de crecimiento y en el desarrollo de productos 100% digitales. La utilización del cupo tiene una vigencia de dos años.

CAF coloca bonos por 750 millones de euros

| 2019/01/28

CAF coloca bonos por 750 millones de euros

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emitió un bono del tamaño benchmark en Europa a un plazo de 5 años y un cupón de 0,625% por un monto total de 750 millones de euros. Según fuentes del organismo, la demanda de los inversionistas sobrepasó la oferta inicial. Los principales inversionistas que demandaron los bonos fueron los bancos centrales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays, BNP Paribas y J.P. Morgan. CAF cerró en 2018 un total de US$4.900 millones en emisiones de bonos, un 29% más frente a lo emitido en 2017.

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