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GNB Sudameris recomprará sus bonos con vencimiento en 2022

| 2020/09/18

GNB Sudameris recomprará sus bonos con vencimiento en 2022

El banco lanzó una oferta pública por uno o todos sus bonos subordinados en circulación por US$250 millones con una tasa del 7,5%. GNB pagará a los bonistas el precio de compra más los intereses devengados. La oferta pública estará vigente hasta el 24 de septiembre de 2020 a las cinco de la tarde (hora de Nueva York), a menos que el emisor decida extender la oferta.

Cemex redimirá de forma anticipada cerca de US$1.000 millones en bonos

| 2020/09/17

Cemex redimirá de forma anticipada cerca de US$1.000 millones en bonos

Este jueves, Cemex informó su intención de redimir de forma completa sus bonos con vencimiento en 2024 y 2025, operación que costaría cerca de US$1.000 millones, teniendo en cuenta que el saldo de los bonos del 2024 es de US$219,11 millones y el de los papeles a 2025 de US$750 millones. La transacción cerrará entre el 16 y el 19 de octubre para los bonistas de la cementera. Hay que recordar que a comienzos de esta semana la compañía mexicana informó que planea emitir y colocar hasta US$1.000 millones en nuevos bonos y usará los recursos para operaciones generales, incluyendo el pago de deuda.

Banco de Desarrollo de América Latina colocó US$750 millones en bonos

| 2020/09/16

Banco de Desarrollo de América Latina colocó US$750 millones en bonos

El Banco de Desarrollo de América Latina - CAF anunció la colocación de US$750 millones en bonos para apoyar a la región en la reactivación económica y social. La emisión tendrá un vencimiento de cinco años y se cerró con un cupón de 1,625%. De acuerdo con la entidad, el monto de colocación aumentó de US$500 millones a US$700 millones gracias al interés de los inversionistas que han demandado US$1.050 millones. La emisión en el mercado de Estados Unidos tuvo un total de 93 inversionistas entre administradores de fondos, instituciones públicas, fondos de pensión y bancos comerciales.

México colocó el primer bono soberano sostenible en el mundo

| 2020/09/15

México colocó el primer bono soberano sostenible en el mundo

El subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio, informó a través de sus redes sociales que el país realizó la colocación del primer bono soberano sustentable del mundo, el cual está ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Promigas abrirá nuevamente programa de emisión de bonos internacionales

| 2020/09/11

Promigas abrirá nuevamente programa de emisión de bonos internacionales

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Promigas (filial de Corficolombiana) aprobó la reapertura de la emisión de bonos internacionales y delegó en la Junta Directiva de la sociedad las facultades para fijar las condiciones de la emisión, plazos, tasas, series y las demás condiciones financieras de los títulos, así como para aprobar y emitir el reglamento de emisión y colocación. Se prevé que la emisión de estos bonos sea de hasta US$150 millones.

Bancamía emitirá bonos ordinarios sociales por $400.000 millones

| 2020/09/09

Bancamía emitirá bonos ordinarios sociales por $400.000 millones

La Asamblea de Accionistas de Bancamía autorizó realizar emisiones de bonos ordinarios sociales hasta por $400.000 millones. Recientemente, el programa de Bancamía Digital recibió el reconocimiento "acercando la banca a los colombianos", otorgado por Asobancaria. La iniciativa fue reconocida como un esfuerzo importante para bancarizar a los empresarios de escasos recursos que no cuentan con el conocimiento para realizar trámites bancarios como obtener una cuenta de ahorros o recibir transacciones.

Banco Mundial emitió bono de desarrollo sostenible de 200 millones de euros

| 2020/09/09

Banco Mundial emitió bono de desarrollo sostenible de 200 millones de euros

El Banco Mundial emitió este miércoles un Bono de Desarrollo Sostenible de 200 millones de euros a 30 años que vencerá en 2050 con tasa fija, y busca interactuar con inversores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abordan el agua, el saneamiento y la protección marina. La entidad explicó también que JP Morgan fue administrador único de la transacción. El BM dijo que “todos los años emite entre US$55 millones y US$65.000 millones en mercados de capital globales cada año y los ingresos de todos sus bonos respaldan el financiamiento de programas de desarrollo que están alineados con los ODS”.

Grupo Bolívar prepara emisión de bonos por hasta $1 billón

| 2020/08/27

Grupo Bolívar prepara emisión de bonos por hasta $1 billón

La Junta Directiva del Grupo Bolívar aprobó una emisión de bonos ordinarios hasta por $1 billón, así como el Reglamento de Emisión y Colocación respectivo, y autorizó a los representantes legales de la sociedad para adelantar todos los trámites requeridos para la mencionada emisión. Esta emisión se encuentra sujeta a la correspondiente autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. El Grupo Bolívar, dueño del Banco Davivienda, Seguros Bolívar y Davivienda Corredores; no emite bonos en el mercado local desde 2014 cuando colocó $600.000 millones.

Banco W trabaja en emisión de bonos ordinarios y sociales

| 2020/08/27

Banco W trabaja en emisión de bonos ordinarios y sociales

La Junta Directiva autorizó a los representantes legales del Banco W para que suscriban, gestionen y adelanten todos los actos y trámites asociados, conexos o necesarios para llevar a cabo la aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia de un programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y sociales. Hay que recordar que el presidente de la entidad, José Alejandro Guerrero, le reveló a Dinero el pasado mes de julio que se estaba estudiando una nueva emisión de bonos que se haría entre el segundo semestre de este año y el primero del próximo. La calificación del Banco W es de 'AA'.

Bonos de Isagen fueron sobredemandados 1,3 veces por el mercado

| 2020/08/27

Bonos de Isagen fueron sobredemandados 1,3 veces por el mercado

Isagen colocó $450.000 millones en bonos en el mercado local a una tasa de 6,26% E.A. para los de ocho años y de 3,9% E.A en el caso de los de 25 años. Durante la jornada, la sobredemanda fue de 1,3 veces y alcanzó los $586.101 millones. La emisión hace parte del programa de colocación de bonos que aprobó la compañía en 2017 y cuyo cupo global era de $4,6 billones. A la fecha, Isagen ha realizado emisiones por $2,55 billones, razón por la cual el monto por emitir, luego de esta colocación, será de $2,05 billones.

Promigas busca aval para reabrir emisión de bonos internacionales

| 2020/08/26

Promigas busca aval para reabrir emisión de bonos internacionales

La Junta Directiva de Promigas aprobó la citación a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas no presencial, que se celebrará por medio de una plataforma virtual para tratar la reapertura de la emisión de bonos internacionales, de acuerdo con la Regla 144 A y la Regulación S, emitidas bajo la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos y delegar en Junta Directiva las aprobaciones necesarias y la suscripción de los documentos y contratos necesarios.

Davivienda colocó US$100 millones en bonos de género

| 2020/08/25

Davivienda colocó US$100 millones en bonos de género

Esta emisión, que fue comprada en su totalidad por BID Invest, es la primera de un bono social de género del mundo con incentivos vinculados a objetivos. Los recursos se utilizarán para financiar el crecimiento de la cartera de las pymes lideradas por mujeres.

Bonos de Enel Codensa fueron sobredemandados dos veces por el mercado

| 2020/08/25

Bonos de Enel Codensa fueron sobredemandados dos veces por el mercado

Enel Codensa colocó $500.000 millones en bonos en el mercado local a una tasa de 2,45% E.A. para los de siete años y de 4,7% E.A en el caso de los de cuatro años. Durante la jornada, la sobredemanda fue de dos veces y alcanzó los $911.010 millones. Inicialmente la oferta era por $450.000 millones y al haber sobredemanda la compañía lo amplió en $50.000 millones. Codensa destinará el 18% de los recursos que se obtengan de la colocación de los bonos del primer lote del décimo tramo del programa a la refinanciación de obligaciones financieras y el 82% para financiar su plan de inversiones.

Codensa emitirá hasta $500.000 millones en bonos este martes

| 2020/08/24

Codensa emitirá hasta $500.000 millones en bonos este martes

Enel Codensa colocará este martes 25 de agosto bonos por hasta $500.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia. Codensa ofrecerá dos series con vencimiento en cuatro y siete años y la inversión mínima será el equivalente al valor de un bono, es decir, $10 millones. Inicialmente la compañía ofrecerá $450.000 millones y en caso de haber sobredemanda podrá ofrecer $50.000 millones más. Codensa destinará el 18% de los recursos que se obtengan de la colocación de los Bonos del Primer Lote del Décimo Tramo del Programa a la refinanciación de obligaciones financieras y el 82% para financiar su plan de inversiones.

Bonos del Banco de Occidente fueron sobredemandados 3,3 veces

| 2020/08/20

Bonos del Banco de Occidente fueron sobredemandados 3,3 veces

Banco de Occidente colocó $350.000 millones en bonos en el mercado local a una tasa de 1,37% N.A.M.V para los de 3 años, 2,37% E.A en el caso de los de 6 años, y 3,30% E.A para los bonos con vencimiento en 12 años. Durante la jornada la sobredemanda fue de 3,3 veces y alcanzó los $1,15 billones. Los recursos provenientes de la colocación se destinarán a ampliar las fuentes de recursos disponibles para el ejercicio de la actividad de intermediación financiera que hace parte de su objeto social.

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