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Canacol cerró oferta privada de notas senior por US$320 millones

| 2018/05/03

Canacol cerró oferta privada de notas senior por US$320 millones

Canacol anunció que ha completado la oferta de notas senior no garantizadas del monto principal agregado de US$320 millones a una tasa de 7,25% que vencerán en el 2025, la cual se había anunciado anteriormente. Canacol informó que tiene la intención de utilizar los recursos netos para pagar totalmente los montos pendientes de su línea de crédito existente. Hay que decir que las notas han sido ofertadas y vendidas exclusivamente a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Títulos Valores”), para personas que no sean estadounidenses en transacciones fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Títulos Valores. Según la entidad, las notas no han sido registradas bajo la Ley de Títulos Valores, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Canacol afirmó que no habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado.

En firme liquidación de subordinada de Ecopetrol en España

| 2018/04/10

En firme liquidación de subordinada de Ecopetrol en España

Ecopetrol informó que, de acuerdo con la información relevante publicada el 24 de agosto de 2017, la liquidación de la sociedad Ecopetrol Global Capital, con domicilio en España, quedó perfeccionada según consta en la escritura pública autorizada por el Notario de Madrid, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad. La liquidación de Ecopetrol Global Capital fue autorizada por la Junta Directiva de la petrolera colombiana como parte del proceso de revisión de la estructura societaria de su Grupo Empresarial, así como se publicó en la Superintendencia Financiera de Colombia. Ecopetrol Global Capital fue creada en 2011 para operar como entidad tenedora de valores extranjeros en España.

Ecopetrol anunció pago anticipado del bono internacional emitido en 2013

| 2018/03/13

Ecopetrol anunció pago anticipado del bono internacional emitido en 2013

Ecopetrol informó que el 13 de abril de 2018 pagará anticipadamente la totalidad del bono internacional a 5 años emitido en 2013, por un monto equivalente a US$350 millones, con fundamento en la opción prevista en el prospecto de dicha emisión. El bono que será objeto de pago anticipado es el primer vencimiento de bonos internacionales de Ecopetrol, el cual de acuerdo a las condiciones iníciales del prospecto estaba programado para el 18 de septiembre de 2018. Esta operación es el resultado de la posición de caja de la petrolera, que para el cierre del 2017 ascendió a más de $14,5 billones (US$4.800 millones). Como resultado de la operación de pago anticipado, las métricas crediticias continúan mejorando: el indicador Deuda Bruta/Ebitda (últimos 12 meses) reportado a diciembre 31 de 2017 pasaría de 1,9 veces a 1,8 veces. Adicionalmente, la entidad informó que espera que la posición de caja del grupo continúe en altos niveles de solidez, que le permitirá enfrentar escenarios de volatilidad en los precios del crudo, mantener el ritmo de inversión para las oportunidades de crecimiento orgánico, y tener la posibilidad de materializar potenciales oportunidades de crecimiento inorgánico para adquisición de reservas. El pago anticipado está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020 y busca continuar mejorando su calificación crediticia y aumentar el retorno para sus accionistas.

Gobierno vendió su participación en Epsa por $83.000 millones

| 2018/02/20

Gobierno vendió su participación en Epsa por $83.000 millones

El Ministerio de Hacienda y la Central de Inversiones del Gobierno participaron de la Oferta Pública de Adquisición que lanzó Celsia para obtener un 14% adicional de participación sobre Epsa y las entidades participaron vendiendo sus partes.

Qualcomm y Broadcom tras negocio por un tercio del PIB de Colombia

| 2018/02/20

Qualcomm y Broadcom tras negocio por un tercio del PIB de Colombia

Las empresas Qualcomm y Broadcom mueven negociaciones que suman US$165.000 millones en dos ofertas de compra. Si se concreta cualquiera de las dos transacciones, representaría una amplia expansión de uno de los fabricantes de elementos tecnológicos.

Los tesoros, el Dow Jones y la histeria colectiva

| 2018/02/14

Los tesoros, el Dow Jones y la histeria colectiva

Cuando el pánico llega a la bolsa, lo hace de forma inesperada y explosiva. Esto fue lo que pasó el viernes 2 y el lunes 5 de febrero cuando se desplomaron los mercados de bonos y acciones respectivamente. La variable que llevó a estas ventas masivas fueron los cambios en las percepciones de riesgos por lo que en la columna de hoy voy a revisar qué ocasionó esto.

¿Qué está pasando con las acciones a nivel internacional?

| 2018/02/13

¿Qué está pasando con las acciones a nivel internacional?

Este martes a las 11 de la mañana estará Guillermo Valencia, analista económico con énfasis internacional, en nuestro programa de streaming Al Tablero hablando sobre lo que está pasando con el mercado bursátil en el mundo. Usted podrá conectarse a través de Facebook o Twitter para realizar sus preguntas o seguir este programa en vivo en nuestra página web.

¿Qué está pasando con las acciones a nivel mundial?

| 2018/02/07

¿Qué está pasando con las acciones a nivel mundial?

Este miércoles a las 11 de la mañana, no se pierda en nuestro programa en vivo, Al Tablero, a Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores, hablando sobre los últimos acontecimientos en los mercados bursátiles a nivel internacional. Usted podrá realizar sus preguntas a través de Facebook y Twitter o conectarse para seguir la transmisión en nuestra página web.

“Índice del miedo” llegó a su máximo histórico desde 2011

| 2018/02/06

“Índice del miedo” llegó a su máximo histórico desde 2011

El Diario Financiero informó que el ViX Index continúa su tendencia alcista en medio el pánico financiero que se ha registrado en los últimos días en las principales bolsas de valores del mundo, como en Estados Unidos, que el 5 de febrero –hasta el momento- ha sido su peor día bursátil en lo que va corrido del año, pues su principal índice Dow Jones de Industriales anotó la mayor pérdida histórica. De acuerdo con el diario, el denominado “índice del miedo”, que mide la volatilidad de los mercados escaló un 20,71% para instalarse en los 45,05 puntos, registrando su máximo nivel desde el segundo semestre de 2011. En la jornada anterior el índice mostro un comportamiento positivo de 115,60%, el mayor salto de su historia y duplicando la reacción que tuvo en febrero de 2007, según lo reportó el Diario Financiero.

Bolsa de Colombia soporta retroceso global de acciones y cerró positiva

| 2018/02/06

Bolsa de Colombia soporta retroceso global de acciones y cerró positiva

Mientras el Dow Jones, principal índice bursátil de Wall Street, tuvo una volatilidad de más de 2.300 puntos (variaciones de hasta -5% ayer) en apenas 2 jornadas, la BVC vio cómo su principal índice Colcap se desvalorizó 2,85% ayer. Hoy se recuperó para cerrar +0,25% en 1.526,83 puntos.

Promioriente emitirá bonos por $205.000 millones bajo modalidad estandarizada

| 2018/01/22

Promioriente emitirá bonos por $205.000 millones bajo modalidad estandarizada

Promioriente informó este lunes, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, que emitirá bonos ordinarios por un monto total de $205.000 millones (205.000 bonos en valor nominal). De acuerdo con la entidad, la emisión podrá efectuarse en uno o varios lotes y serán emitidos bajo modalidad estandarizada. Vale anotar que el valor nominal de cada Bono Ordinario es de $1.000.000 para cada una de las series; es decir, serie A –que tiene un plazo de 7 años- o serie C –que tiene un plazo de 5 años-. Hay que decir que los papeles de Promioriente tendrán como destinatario al público inversionista en general (personas jurídicas y patrimonios autónomos, incluyendo pero sin limitarse a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Fondos de Inversión Colectiva, Entidades Aseguradoras, las personas naturales, menores de edad que posean tarjeta de identidad, mayores de edad que posean cédula de ciudadanía, documento de identificación personal –NIP, NUIP o NIT, así como los extranjeros residentes en Colombia que tengan cédula de extranjería y cualquier otro inversionista que esté en capacidad de adquirir los bonos). Según Promioriente, los recursos obtenidos de la emisión se destinarán en un 100% para la sustitución de pasivos. Además, dentro de la operación de sustitución de pasivos, más del 10% de los recursos obtenidos se van a destinar a pagar pasivos con accionistas de la compañía. La entidad indicó que de forma temporal, los recursos producto de la colocación de la Emisión podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación.

Ecopetrol: ¿dividendo jugoso?

| 2018/01/18

Ecopetrol: ¿dividendo jugoso?

Las expectativas sobre las utilidades de Ecopetrol durante 2017 aumentan y hasta el Gobierno considera que la cifra podría estar por encima de $4 billones.

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