| 11/12/2009 7:00:00 AM

Pacific Rubiales emitirá bonos en mercado internacional

Según el prospecto preliminar, la empresa petrolera, emitiría en los próximos días bonos a 7 años en el mercado internacional. Al parecer, el monto de la emisión estaría en el orden de los US$400 y US$450 millones.

Los recursos obtenidos por ésta colocación se podrían destinar a prepagar parte de su deuda. Con esto estarían reestructurando cerca del 40% de sus pasivos. El total de la deuda de la petrolera a Junio de 2009 era cercano a US$1.000 millones.

En marzo de 2009, Pacific Rubiales tomó en el país un crédito con el Banco de Bogotá por US$200 millones. La deuda es a 5 años y está indexada a la DTF+5%. En este sentido, la probabilidad de prepagar esta deuda no es tan alta, pues las condiciones de la colocación son muy parecidas a las de la deuda actual.

En el prospecto preliminar de emisión, la empresa canadiense emitiría bonos tasa fija con vencimiento en el 2016. Los títulos pagarían intereses anualmente y amortizarían capital a partir del año 2014 en partes iguales, es decir, 33,33% cada año. El rango de tasa de corte de la colocación que esperan obtener está entre el 8,95% y el 9,125%.

Los Bonos se emitirían en denominaciones de US$100.000 cada uno. Se espera que la emisión sea calificada por Fitch Ratings, y que esté entre BB- (perspectiva estable) y B+ (perspectiva positiva)

Los títulos serían listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF Market). En la operación, actuará como agente estructurador y colocador principal Bofa Merrill Lynch, también actuarán como agentes colocadores Citigroup, BNP Paribas y Griffiths McBurney Corp.

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