| 11/6/2009 5:00:00 AM

Pacific Rubiales emitirá bonos en el mercado internacional

La empresa petrolera Pacific Rubiales Energy Corporation, emitirá en los próximos días bonos a 7 años por US$400 millones en el mercado internacional. Al parecer con los recursos de la colocación reestructurarán la deuda de sus subsidiarias.

La empresa canadiense publicó el prospecto de emisión de bonos tasa fija con vencimiento en el 2016. Los títulos pagarán intereses anualmente y amortizarán capital a partir del año 2014 en partes iguales, es decir, 33,33% cada año. El rango de tasa de corte de la colocación que esperan obtener está entre el 9% y el 9,125%.

Los Bonos se emitirán en denominaciones de US$100.000 cada uno. Se espera que la emisión sea calificada por Fitch Ratings, y que esté entre BB- (perspectiva estable) y B+ (perspectiva positiva)

Los títulos serán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF Market). Actuará como agente estructurador y colocador principal Bofa Merrill Lynch, también actuarán como agentes colocadores Citigroup, BNP Paribas y Griffiths McBurney Corp.

Al parecer los recursos obtenidos por ésta colocación se destinarán a prepagar parte de la deuda de sus subsidiarias. El total de la deuda de la petrolera a Junio de 2009 era cercano a US$1 millón, por lo tanto, el 40% de sus pasivos serían reestructurados.

En marzo de 2009, Pacific Rubiales tomó en el país un crédito con el Banco de Bogotá por $520 millones. La deuda es a 5 años y está indexada a la DTF+5%. En este sentido, la probabilidad de prepagar esta deuda no es tan alta, pues las condiciones de la colocación son muy parecidas a las de la deuda actual.

Si por el contrario, toman la decisión de intercambiar deuda en tasa variable a tasa fija, el Banco de Bogotá recibiría alrededor de US$200 millones.


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