Pacific Rubiales emitirá bonos en el mercado internacional

La empresa canadiense publicó el prospecto de emisión de bonos tasa fija con vencimiento en el 2016. Los títulos pagarán intereses anualmente y amortizarán capital a partir del año 2014 en partes iguales, es decir, 33,33% cada año. El rango de tasa de corte de la colocación que esperan obtener está entre el 9% y el 9,125%.

Los Bonos se emitirán en denominaciones de US$100.000 cada uno. Se espera que la emisión sea calificada por Fitch Ratings, y que esté entre BB- (perspectiva estable) y B+ (perspectiva positiva)

Los títulos serán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF Market). Actuará como agente estructurador y colocador principal Bofa Merrill Lynch, también actuarán como agentes colocadores Citigroup, BNP Paribas y Griffiths McBurney Corp.

Al parecer los recursos obtenidos por ésta colocación se destinarán a prepagar parte de la deuda de sus subsidiarias. El total de la deuda de la petrolera a Junio de 2009 era cercano a US$1 millón, por lo tanto, el 40% de sus pasivos serían reestructurados.

En marzo de 2009, Pacific Rubiales tomó en el país un crédito con el Banco de Bogotá por $520 millones. La deuda es a 5 años y está indexada a la DTF+5%. En este sentido, la probabilidad de prepagar esta deuda no es tan alta, pues las condiciones de la colocación son muy parecidas a las de la deuda actual.

Si por el contrario, toman la decisión de intercambiar deuda en tasa variable a tasa fija, el Banco de Bogotá recibiría alrededor de US$200 millones.