| 5/11/2011 4:55:00 PM

Emisión de bonos internacionales de Gruposura alcanzó los US$ 5.2 billones

La emisión de bonos subordinados a 10 años, por US$ 300 millones tuvo una sobredemanda de 17,3 veces, alcanzando los US$ 5.2 billones, convirtiéndose en la más grande en la historia de Colombia.

"Nos sentimos muy orgullosos y muy contentos por este resultado tan exitoso, que interpretamos como un gran voto de confianza en Gruposura, así como en las compañías que hacen parte de nuestro portafolio de inversiones y en nuestro país, el cual es visto hoy como uno de los más atractivos de la región", afirmó David Bojanini García, presidente de la compañía.

Bojanini también destacó que "este es un magnífico ejemplo de lo importante que es tener el Grado de Inversión. Estamos convencidos que esta emisión le abre la puerta a otros emisores colombianos para conseguir recursos de deuda en los mercados extranjeros, aprovechando el buen momento por el cual atravesamos".

Grupo Sura cuenta actualmente con la calificación BBB- con perspectiva estable, otorgada por las firmas calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor's, lo cual le permitió lograr una excelente tasa para esta emisión de 5,786%, comparable con las grandes emisiones mundiales.

La colocación estuvo a cargo de Gruposura Finance, filial de Grupo de Inversiones Suramericana. Para la colocación se realizó un Road Show encabezado por el Presidente de la Compañía, para lo cual, además de atender inversionistas en Bogotá, se visitaron inversionistas en ciudades como Londres, Santiago de Chile, Boston, Los Ángeles y Nueva York, donde se cerró la transacción.

Los bonos a 10 años en formato 144-A/Reg S, cuentan con calificación BBB- (Estable) Fitch / BBB- (Estable) S&P, la fecha de vencimiento es el 18 de mayo de 2021 y la frecuencia de pago del cupón es semestral, pagadero en mayo y en noviembre. Bank of America, Merrill Lynch y JP Morgan ejercieron como bancas de inversión.

Los recursos de la emisión serán destinados a los planes de expansión internacional de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., de manera directa o a través de las compañías que integran su portafolio.

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