| 9/4/2009 12:00:00 AM

Ecopetrol anuncia intercambio de notas

La petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, anunció una oferta para intercambiar notas registradas con vencimiento en 2019 y un cupón de 7,625% por un monto máximo de US$1.500 millones.

El intercambio se inició el jueves y terminará el 2 de octubre, en una operación en la que la compañía no recibirá recursos frescos y sus términos son idénticos a los papeles emitidos anteriormente, excepto por las restricciones a las transferencias y los derechos de registro.

Una portavoz de la firma dijo a Reuters que la operación obedece a la intención de la empresa de que los papeles sean negociados en el mercado secundario, dado que fueron colocados de manera cerrada entre inversionistas.

"Se pidió permiso ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) y es un trámite técnico que no cambia las condiciones de los bonos", explicó la portavoz.

Recientemente, Ecopetrol colocó los bonos en el exterior por US$1.500 millones, para financiar en parte su plan de expansión de casi US$60.000 millones del 2008 al 2015.

 

 

Reuters

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