Ecopetrol anuncia condiciones de bono externo 2019

Ecopetrol definió las condiciones de su emisión por US$1,500 millones en bonos de deuda no garantizada y no subordinada, con derechos de registro y vencimiento en 2019.  El bono a 10 años tendrá un rendimiento del 7.67%.

Los recursos serán destinados a financiar el plan de inversiones 2009-2015. Los bonos todavía no han sido registrados bajo la ´Securities Act of 1933´ de los Estados Unidos  y no pueden ser ofrecidos en ese país si no son registrados o en ausencia de una excepción a los requisitos de registro.


La emisión se realizará bajo la regla 144A/Regulación S. Las condiciones que fueron fijadas en el mercado internacional son:


Cupón: 7,625%
Precio de emisión: 99,642%
Prima de aseguramiento sobre los tesoros americanos: 50 pbs
Fechas de pago de intereses: julio 23 y enero 23 de cada año, empezando en enero 23 de 2010
Fecha de vencimiento: Julio 23 de 2019
Múltiplo y denominación: US$1.000 / US$1.000