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Ecopetrol anuncia condiciones de bono externo 2019
La compañía anunció que se han definido las condiciones de su emisión por US$1.500 millones en bonos de deuda no garantizada y no subordinada, con derechos de registro y vencimiento en 2019.
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La emisión se realizará bajo la regla 144A/Regulación S.
Las condiciones que fueron fijadas en el mercado internacional son:
- Cupón: 7,625%
- Precio de emisión: 99,642%
- Prima de aseguramiento sobre los tesoros americanos: 50 pbs
- Fechas de pago de intereses: julio 23 y enero 23 de cada año, empezando en enero 23 de 2010
- Fecha de vencimiento: Julio 23 de 2019
- Múltiplo y denominación: US$1.000 / US$1.000
Los recursos serán destinados a financiar el plan de inversiones 2009-2015.
Los bonos no han sido registrados bajo la ´Securities Act of 1933´ de los Estados Unidos de América y no pueden ser ofrecidos en los Estados Unidos de América si no son registrados o en ausencia de una excepción a los requisitos de registro.
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