| 8/19/2010 4:10:00 PM

Culmina colocación de bonos Leasing Bancolombia

La sexta emisión de bonos de ordinarios tuvo demandas por $423.528 millones, 1,93 veces el valor de la oferta. Así culmina el proceso de emisión con cupo global de $1,5 billones que comenzó en 2006.

Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento, realizó la sexta y última emisión de bonos ordinarios por valor de $220.000 millones, en desarrollo del proceso de múltiples y sucesivas emisiones con cargo a un cupo global de $1,5 billones.

Luis Fernando Pérez, presidente de Leasing Bancolombia, asegura que esta emisión le permitirá a la compañía “tener los recursos de mediano plazo para desarrollar nuestro objeto social de facilitar a nuestros clientes la maquinaria, equipos e inmuebles necesarios para su crecimiento, acorde con el dinamismo que estamos sintiendo en la economía”.

La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como Agentes Colocadores por Valores Bancolombia S.A. y Corredores Asociados S.A.

Durante esta jornada, se ofrecieron al mercado $220.000 millones en bonos de valor nominal de $1.000.000 cada uno, en tres series con vencimientos a 3, 5 y 10 años. Estos títulos son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario.

 

Las características de las series emitidas son las siguientes:

 

Serie

A5

A10

B3

Monto adjudicado (millones)

$ 53.648

$ 88.000

$ 78.352

Plazo

5 años

10 años

3 años

Fecha de emisión

19 de Agosto de 2010

19 de Agosto de 2010

19 de Agosto de 2010

Fecha de vencimiento

19 de Agosto de 2015

19 de Agosto de 2010

19 de Agosto de 2013

Tasa de Corte

7,50 % E.A

8,14 % E.A

DTF + 1,20 % TA

Periodicidad de pago de intereses

Trimestre Vencido

Trimestre Vencido

Trimestre Vencido

Base

365

365

365

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