Banca y Bolsa
Culmina colocación de bonos Leasing Bancolombia
La sexta emisión de bonos de ordinarios tuvo demandas por $423.528 millones, 1,93 veces el valor de la oferta. Así culmina el proceso de emisión con cupo global de $1,5 billones que comenzó en 2006.
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Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento, realizó la sexta y última emisión de bonos ordinarios por valor de $220.000 millones, en desarrollo del proceso de múltiples y sucesivas emisiones con cargo a un cupo global de $1,5 billones.
Luis Fernando Pérez, presidente de Leasing Bancolombia, asegura que esta emisión le permitirá a la compañía “tener los recursos de mediano plazo para desarrollar nuestro objeto social de facilitar a nuestros clientes la maquinaria, equipos e inmuebles necesarios para su crecimiento, acorde con el dinamismo que estamos sintiendo en la economía”.
La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como Agentes Colocadores por Valores Bancolombia S.A. y Corredores Asociados S.A.
Durante esta jornada, se ofrecieron al mercado $220.000 millones en bonos de valor nominal de $1.000.000 cada uno, en tres series con vencimientos a 3, 5 y 10 años. Estos títulos son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario.
Las características de las series emitidas son las siguientes:
Serie |
A5 |
A10 |
B3 |
Monto adjudicado (millones) |
$ 53.648 |
$ 88.000 |
$ 78.352 |
Plazo |
5 años |
10 años |
3 años |
Fecha de emisión |
19 de Agosto de 2010 |
19 de Agosto de 2010 |
19 de Agosto de 2010 |
Fecha de vencimiento |
19 de Agosto de 2015 |
19 de Agosto de 2010 |
19 de Agosto de 2013 |
Tasa de Corte |
7,50 % E.A |
8,14 % E.A |
DTF + 1,20 % TA |
Periodicidad de pago de intereses |
Trimestre Vencido |
Trimestre Vencido |
Trimestre Vencido |
Base |
365 |
365 |
365 |