| 3/28/2011 12:00:00 PM

Avianca-Taca lanza emisión de acciones por más de US$267 millones

El grupo aeronáutico Avianca-Taca lanzó hoy una oferta pública inicial de acciones preferenciales por valor de $500.000 millones (unos US$267,18 millones) en el mercado de valores de Colombia, informó el consorcio empresarial.

La emisión se compone de 100 millones de títulos con un precio de $5.000 cada uno (unos 2,67 dólares), precisó la aerolínea en un comunicado dirigido a inversionistas.

Con el dinero recaudado el grupo pretende financiar parte de su plan de expansión y renovación de la flota aérea.

Avianca y la salvadoreña Taca operan una flota de 142 aeronaves con rutas directas a más de 100 destinos en 25 países del mundo.

El grupo Avianca-Taca aglutina a Taca International Airlines, Líneas Aéreas Costarricenses (Lacsa), Taca Perú, Servicios Aéreos Nacionales (Sansa), Aerotaxis La Costeña, Aerolíneas Pacífico Atlántico (Aeroperlas), Isleña de Inversiones (Isleña), Avianca y Sam y Tampa.

A ello deben sumarse las opciones de compra que posee el grupo sobre Aerogal de Ecuador, y Avianca sobre OceanAir de Brasil.

La participación de mercado internacional y doméstico en Colombia para Avianca y TACA es del 65 %, mientras que en Latinoamérica se acerca al 50 %, indicó el grupo en una nota de prensa.

El plazo de suscripción de las acciones ofertadas es de quince días hábiles a partir de hoy, es decir, hasta el 15 de abril, y el monto mínimo a demandar es de $5 millones (unos 2.671 dólares).

El dividendo corresponde al 1 % anual sobre el precio de suscripción de cada acción ofrecida, que se pagará de manera preferencial respecto a las acciones ordinarias.

 El Presidente Ejecutivo de AviancaTaca Holding S.A., Fabio Villegas Ramírez, afirmó que: “La apertura accionaria de AviancaTaca constituye un importante paso en la historia de la Organización. Desde la unión oficial en febrero de 2010, en AviancaTaca hemos venido trabajando sin pausa en la consolidación de un servicio superior para los viajeros de Colombia, la región y el mundo. Hoy contamos con un excelente y amplio portafolio de productos y servicios, una de las flotas más modernas del continente, múltiples posibilidades de conexión y un equipo humano de alto desempeño. Estos factores, entre otros, nos permiten presentarnos ante el público como una empresa rentable y con amplio potencial de crecimiento”. 

Emisor
AviancaTaca Holding S.A
Monto estimado de la colocación:
$500.000 millones de pesos colombianos.
Número de acciones ofrecidas
Cien millones de acciones (100´000.000)
Valor mínimo de inversión:
Cinco millones de pesos colombianos.

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