Almacenes Éxito considera la compra de almacenes en Uruguay

Esta adquisición constituye un importante paso en la expansión internacional de Éxito en Hispanoamérica, que le permitirá alcanzar una significativa posición de liderazgo en el mercado en Uruguay, con una participación cercana al doble del competidor inmediato en dicho país. Devoto y Disco operan en conjunto 53 establecimientos, con 73.900 m2 de área de ventas y que se estima generarán ventas de aproximadamente US$770 millones en 2011.

Se espera que esta adquisición tenga un impacto positivo sobre la utilidad por acción de Éxito para el 2011 y 2012 antes de sinergias. La administración de Éxito también ha identificado potenciales oportunidades de desarrollo que agregarán valor al negocio uruguayo, incluyendo mejoras operativas, el desarrollo de nuevos formatos y de negocios de retail de no alimentos.

Aceleración del crecimiento de Éxito a través de la capitalización

Éxito, controlada por la francesa Casino, no informó inmediatamente el valor del negocio, pero reveló que planea preliminarmente realizar una emisión de acciones ordinarias para obtener hasta US$1.400 millones, para su plan de expansión.

En adición a la adquisición descrita, con los recursos obtenidos a través de la Emisión se financiarían otras iniciativas de crecimiento en Colombia ya identificadas, incluyendo la apertura y renovación de nuevos establecimientos, una mayor penetración en ciudades intermedias, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de negocios de retail de no alimentos, así como futuras adquisiciones en la región.

Si bien se propondrá a los accionistas la renuncia al derecho de preferencia, la Emisión se estructurará de manera que ésta preserve la posibilidad para los accionistas de suscribir en proporción a su participación. En este sentido, Casino ha informado a Éxito de su intención de suscribir acciones proporcionalmente.

La adquisición y el aumento de capital están sujetos a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas de Éxito durante la reunión extraordinaria que ha sido convocada para el 6 de julio de 2011. Se espera cerrar esta adquisición durante el segundo semestre de 2011, previo cumplimiento de las condiciones precedentes usuales en este tipo de transacciones y de la efectiva colocación de las acciones de Éxito arriba indicada.

Almacenes Éxito S.A. contrató a Barclays Capital y JP Morgan Securities, llc para que la asistan en esta adquisición y en la valoración de Devoto y de Disco.