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| 7/8/2020 7:30:00 PM

Sobredemandados 3,4 veces bonos internacionales emitidos por EPM

EPM culminó este miércoles la colocación de bonos en pesos por $635.000 millones y bonos en dólares por US$575 millones en el mercado internacional de capitales. Los inversionistas demandaron 3,4 veces el monto ofrecido por EPM.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizó su sexta incursión en el mercado internacional de capitales a través de la adjudicación de bonos por $635.000 millones y US$575 millones.

Con esta operación, EPM se convirtió en el mayor emisor de bonos denominados en pesos colombianos en ese mercado, siendo esta su quinta operación en la que incluye esta modalidad de financiación.

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“Los resultados de la colocación son el reflejo de la credibilidad de los inversionistas locales e internacionales en la solidez financiera de EPM, aun en medio de las actuales circunstancias de incertidumbre de la economía mundial, debido a los efectos ocasionados por la pandemia del coronavirus”, dijo el gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López.

La adjudicación de los bonos recibió órdenes por parte de un grupo diversificado de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Colombia, Chile y Perú. 

EPM contó con la asesoría legal de las firmas Clifford Chance US LLP y Mosquera Abogados para llevar a cabo la emisión.

El producto de la emisión será utilizado para propósitos corporativos generales, incluyendo satisfacer las necesidades de capital de trabajo y proveer a la compañía de liquidez adicional durante el actual período de incertidumbre económica.

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El monto de emisión de los bonos senior del 8,375% pagaderos en pesos colombianos se convertirá en un monto inicial equivalente en pesos colombianos basado en el tipo de cambio vigente en ese momento. Los montos en pesos colombianos pagaderos con respecto al capital y los intereses se convertirán a dólares sobre la base del tipo de cambio del peso colombiano vigente en ese momento. 

Por lo tanto, el pago de los bonos está expuesto a las fluctuaciones del tipo de cambio, y el pago del principal y los intereses puede disminuir en términos de dólares si el peso colombiano se deprecia.

La emisión internacional de bonos recibió calificación grado de inversión, igual a la de EPM, por parte de las firmas Fitch Ratings y Moody´s.

EDICIÓN 595

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