Davivienda colocó US$100 millones en bonos de género

El Banco Davivienda realizó la emisión y colocación en el segundo mercado de sus bonos sociales de género por $362.500 millones (US$100 millones) con vencimiento en siete años. Esta es la primera emisión e inversión de un bono social de género del mundo con incentivos vinculados a objetivos.

Los recursos provenientes de la colocación de los bonos, adquiridos en su totalidad por BID Invest, se utilizarán exclusivamente por el emisor para financiar el crecimiento de la cartera de las pymes lideradas por mujeres, así como la compra de vivienda de interés social por parte de mujeres en Colombia. El financiamiento contribuirá al desarrollo del mercado de capitales y bonos temáticos en Colombia y la región.

Este es el primer bono de Suramérica alineado a estándares internacionales. Como parte del proceso de la emisión del bono, BID Invest asesoró a Davivienda en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (Icma, por sus siglas en inglés).

Adicionalmente, BID Invest apoyó a Davivienda en la obtención de una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segundas partes, y que fue emitida por Vigeo Eiris, consultora externa especializada en este tipo de proyectos.

Esta es la primera operación en Colombia que forma parte de la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi), una alianza que tiene como objetivo desbloquear el financiamiento y el acceso a los mercados para empresas que son lideradas por mujeres. 

A través del programa We-Fi, BID Invest otorgará al emisor una bonificación por un valor total de US$300.000 en un periodo de cinco años por el cumplimiento de objetivos, en este caso, la ampliación de la cartera de préstamos Pyme Mujer del 20% actual al 27% (6.500 préstamos aproximadamente). El beneficio se desembolsará anualmente por un monto de US$60.000, previa evaluación de los avances.

BID Invest proveerá también servicios de asistencia técnica con fondos del programa We-Fi para apoyar a Davivienda a diseñar una propuesta de valor y posicionamiento, enfocada en servir al segmento de las Pyme Mujer.

Esta operación puede contribuir potencialmente a seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: fin de la pobreza (ODS 1), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), reducción de las desigualdades (ODS 10) y ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).

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