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| 10/19/2019 11:59:00 AM

Ya hay fecha para la millonaria venta del Grupo Éxito

La venta total del Grupo Éxito a la brasilera GPA cuesta unos US$1.000 millones, pero más de la mitad de esta plata será para el Grupo Casino de Francia, que tiene 55,3% de sus acciones.

Antes de finalizar este año el Grupo Éxito cambiará de dueños y en la compañía se comenzará a hablar portugués.

Así se deriva del anuncio que acaba de publicar en información eventual de la Superintendencia Financiera la Companhia Brasileira de Distribuição “GPA”, que este viernes anunció que acorde con los términos de la ley, los actuales accionistas del Éxito tendrán un plazo entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre para aceptar su Oferta Pública de Adquisición.

La oferta de GPA plantea la compra de hasta el 100% de las acciones del Éxito, y está dispuesto a pagar un precio de $18.000 por título. Esto significa que tendrá que pagar alrededor de US$1.000 millones en caso de que se haga efectiva la venta total.

En su comunicado, GPA informa que el cumplimiento “ocurrirá 3 días hábiles contados desde la fecha en que el resultado de la OPA sea informado por la Bolsa de Valores de Colombia a la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Una vez esté listo el cumplimiento de la OPA, GPA iniciará todos los trámites ¡para su migración a Novo Mercado, considerando la conversión de todas las acciones preferenciales a acciones ordinarias a una razón de 1:1”, aseguró el comprador brasileño.

La compra la hará GPA a través de una de sus subsidiarias, Sendas Distribuidora S.A. la compañía señaló en su comunicado que mantendrá informados al mercado y a sus accionistas sobre el resultado de esta OPA.

Hace unas semanas, cuando todavía no se conocía la fecha de la OPA, ya habían comenzado a circular algunos rumores en el sentido de que GPA no la tendrá tan fácil para quedarse con la totalidad de las acciones del Grupo Éxito. La razón es que el precio ofrecido, de $18.000 por título, es inferior al que tuvo esta acción hace cinco años, pues en diciembre de 2014 esta alcanzó los $29.200. Como esta empresa ha tenido un manejo muy acertado, hay quienes consideran que habría apetito por parte de inversionistas locales en salir a pujar por estas acciones.  

La acción del Grupo Éxito fue suspendida desde el 13 de septiembre pasado en la Bolsa de Valores de Colombia, luego de que la Superintendencia Financiera tuviera conocimiento de la OPA lanzada por la brasilera GPA. El último precio al que se negoció fue de $17.620.

Cuánto le toca a Casino

La composición accionaria del Grupo Éxito muestra que su principal dueño es el Grupo Casino Guichard-Perrachon de Francia, que posee una participación del 55.3%, mientras que otro 44,7% está en poder de fondos de pensiones colombianos, de fondos internacionales. También están representados en acciones en ADRs y títulos de otros accionistas minoritarios. En total, el Grupo Éxito tiene 9.180 accionistas.

Para esta operación, está confirmada la decisión de vender a GPA toda su participación en el Éxito, que posee a través de las sociedades filiales Geant International, Geant Fonciere y Bergsaar.

Pero, el hecho de que la francesa Casino le venda a GPA su participación en el Grupo Éxito no significa que está saliendo del negocio del retail en Colombia. La empresa ha dicho que busca simplificar sus operaciones en América Latina. Pero de paso, se embolsillará más de la mitad de los US$1.000 millones que pagará GPA por el Éxito.

Estos recursos le servirán a Casino para aliviar las abultadas deudas que tiene su matriz, la sociedad Rallye, que dirige Jean Charles Naouri, que en mayo pasado tuvo que acogerse a la ley de quiebras para reestructurar sus pasivos.

Al acudir al proceso de quiebra, que en Francia se denomina ‘salvaguarda’, Rallye busca renegociar su deuda por más de 3.000 millones de dólares en un proceso que dura alrededor de seis meses, es decir que terminará en noviembre próximo. La matriz de Casino ha dicho que aspira pagar la deuda a sus acreedores en un plazo estimado de 18 meses.

EDICIÓN 562

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