Dólar, al ritmo del petróleo

La aprobación del nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos y las declaraciones del secretario del Tesoro quien anticipa que la mayor economía del mundo pueda reabrir para finales de agosto, junto con la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) decida ampliar sus operaciones de expansión monetaria, provocaron una valorización de los índices accionarios globales, las materias primas y los activos de mercados emergentes.

Los precios del petróleo WTI y Brent aumentaron 18,93% y 6,16% y alcanzaron los US$13,78 por barril y US$ 20,53 barril, respectivamente, después de que el presidente Trump ordenara a la armada de su país "destruir" cualquier navío iraní que amenace las embarcaciones estadounidenses en el Golfo Pérsico.

Con esto, el peso colombiano se revaluó 0,44% frente al cierre de ayer y cerró en $4.031, por el mayor apetito por riesgo global y la recuperación del precio del petróleo.

El movimiento fue contrario al de monedas emergentes medidas por el Demci que se devaluaron 0,4% lideradas por el real que perdió 2,05%, por la expectativa de nuevos recortes de la tasa de política del Banco Central de Brasil. El euro se depreció 0,33%

El Gerente del Banco de la República dijo que el Emisor reducirá la tasa de intervención hasta "donde sea necesario", que las reducciones de tasas de 50 puntos posiblemente van a continuar y que espera que la inflación permanezca dentro del rango de 2 a 4%

El Colcap cerró la jornada en 1,133 puntos equivalente a una variación de 0,13%. Las acciones más valorizadas fueron Éxito (8,11%), Cemargos (5,44%) y Ecopetrol (4,35%).

Mientras que las acciones más desvalorizadas fueron PfGrupo Argos (7,73%), Grupo Argos (5,62%) y PfDavivienda (2,46%). Durante la jornada de hoy el volumen transado alcanzó $130,571 millones. El volumen fue impulsado por negociaciones en PfBancolombia ($51.110 millones), Ecopetrol ($17.555 millones) y PfGrupoAval ($9.915 millones).

En su informe diario Davivienda Corredores también destacó las siguientes noticias nacionales:

Según Campetrol, la producción petrolera de Colombia en 2020 va a bajar entre un 9% y 13% por el auge de la covid-19 y los bajos precios del crudo. Campetrol plantea tres escenarios de precios de petróleo: uno moderado con un precio promedio del barril de Brent para 2020 de US$43; otro estresado con un precio de US$35 y uno crítico de U$25. En el escenario medio de Campetrol, la producción de crudo nacional llegaría hasta los 810.000 barriles diarios este año. Para 2021, la disminución de la producción petrolera oscilaría entre el 10,3% y el 19%. Para 2022, el gremio espera que la producción de crudo colombiana empiece a recuperarse.

En Colombia para marzo la Confianza Comercial fue de -30,8%, lo que representa una disminución de 59,2 puntos frente al mes anterior, debido a la reducción de las expectativas de situación económica para el próximo semestre (-62,8%) y la situación económica actual de la empresa (-26,4%). Por otro lado, la Confianza Industrial se contrajo hasta -35%, lo que muestra una caída de 75,9 puntos frente a febrero de 2020, por una disminución en el indicador del volumen actual de pedidos (-45,1%), las expectativas de producción para el próximo trimestre (-43,3%) y en menor medida a un incremento en el nivel de existencias (16,5%).

Y en la parte internacional destacaron:

El panel de expertos para la atención del Covid-19 en Japón recomendó implementar nuevas medidas para la promoción del teletrabajo y la redefinición de las restricciones de movilidad, con el fin de reducir el contacto personal en 80%. Adicionalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que ampliará la suspensión de extensión de visados hasta finales de mayo y prohibió la entrada de viajeros extranjeros que hubieran estado en 73 países entre ellos China, Corea del Sur, Estados Unidos y la mayor parte de Europa.

El BCE estaría considerando compras de bonos que incluirían papeles con bajas calificaciones crediticias por 1,1 billones de euros para mantener barato el crédito a los gobiernos, los hogares y las empresas con dificultades por la pandemia y que podría anunciar en su reunión de política monetaria el jueves 30 de abril. Christine Lagarde señaló que el BCE no puede prestar directamente a los estados y que sería difícil entregar dinero en efectivo a los ciudadanos.

El Banco Central de Turquía redujo su tasa de política monetaria hasta 8,75%. Si bien es la octava vez que recorta sus tipos de forma consecutiva, en esta oportunidad sorprendió a los mercados con un corte de 100 puntos básicos, evidenciando que para la institución la prioridad actual es apuntalar el crecimiento económico del país.

El Banco Mundial indicó que las remesas a países de ingresos bajos y medios de los trabajadores en el extranjero probablemente bajarán en un 20% a US$ 445,000 millones, lo cual supondría la mayor caída en los datos que se remontan a 1980 y contrasta con una caída del 5% durante la crisis financiera de 2009.

El Banco de México redujo su TPM hasta 6,0% en una decisión unánime. También confirmó que apoyará al sistema financiero con una inyección de recursos equivalentes a US$ 31.000 millones y adoptará medidas como la ampliación de los títulos y contrapartes elegibles para la Facilidad de Liquidez Adicional, operaciones de coberturas cambiarias y de crédito en dólares.

 *Informe diario de mercados financiero de Davivienda Corredores