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CIERRE DE MERCADOS

Pese a respiro de los mercados, dólar sigue por encima de los $4.000

Los mercados internacionales se valorizaron ante los anuncios de algunos países desarrollados sobre agresivos paquetes de ayudas monetarias y fiscales. No obstante, el dólar siguió sobre los $4.000 pues el petróleo siguió su caída libre.

17 de marzo de 2020

Los mercados internacionales se valorizaron ante los anuncios de algunos países sobre las medidas monetarias y fiscales que están implementando para mitigar el impacto del coronavirus en la economía, segun el informe de cierre de mercados de Davivienda.

El gobierno francés presentó un paquete de ayudas por 45.000 millones de euros para las empresas y los trabajadores. Este paquete se suma a los anuncios anteriores de otorgar garantías a los créditos tomados por las empresas por 300.000 millones de euros. Además, indicó que protegerá a las empresas amenazadas y de ser necesario, las nacionalizará, en referencia a Alitalia.

La Comisión Europea propuso este martes a los estados de la Unión Europea adoptar un paquete de ayuda comunitaria por 500.000 millones de euros para aliviar la situación de las empresas europeas que están siendo afectadas por el coronavirus y se definieron cuatro tipos de ayudas: avales directos a los créditos o beneficios fiscales para las empresas que tengan problemas de liquidez; avales para crédito nuevos con tasas de interés inferiores a las del mercado; préstamos públicos o privados subsidiados a las empresas que lo necesiten y ayudas públicas directas a la banca.

Por su parte, el gobierno estadounidense está discutiendo con el Congreso un paquete de estímulos económicos por US$1 billón, que buscan aliviar la situación de los trabajadores y las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, afectados por el coronavirus.

Entre las medidas propuestas se encuentran una línea de crédito para las empresas, la ampliación de plazos para el pago de impuestos, el pago directo de US$1.000 a cada estadounidense, la exención de pagos de interés en préstamos estudiantiles y el pago de las licencias que deban tomar los trabajadores afectados por el coronavirus. US$50.000 millones de este paquete serán destinados para aliviar la situación del sector aeronáutico.

El Banco Central de China indicó que, hasta el 15 de marzo, las instituciones financieras habían desembolsado créditos por un monto cercano a CNY 111,400 millones con tasas preferenciales para apoyar la reactivación de su economía. Los sectores en los que se ha enfocado este apoyo han sido turismo, entretenimiento, hoteles, restaurantes y transporte, debido a que fueron los más afectados por el Covid-19.

No obstante, estas agresivas medidas demuestran el fuerte impacto que está teniendo el avance del virus sobre la actividad económica.

El índice de confianza ZEW en Alemania se contrajo hasta 49,5 en febrero desde 8,7 en enero. Las principales caídas fueron en los sectores automotriz (-80.7), bancarios (-79.1) y acero (-73.0).

Por otra parte, la ventas minoristas en EE.UU. durante febrero presentaron una caída de 0,5% desde una expansión de 0,6% en enero. Los sectores que más se contrajeron fueron estaciones de servicio (2,8%), tienda de electrónica (1,4%) y materiales de construcción (1,3%). La producción industrial mensual en EE.UU. para febrero aumento 0,6% desde -0,5% en enero.

El Ministro de Hacienda francés informó que están calculando que el PIB caerá 1% en 2020, siendo una cifra hasta el momento provisional.

Ante este contexto, el dólar y las bolsas de valores tuvieron un respiro frente a las fuertes caídas del día de ayer.

El peso colombiano se revaluó 1,95% frente al cierre de ayer y cerró en $4.044,55 por la leve disminución de la aversión al riesgo global, la contracción de 4,78% en la prima de riesgo de Colombia y la oferta de dólares del sector real.

La volatilidad fue de $85, más alta que el promedio diario del último mes, que se encuentra en $63,3. El Banrep aprobó US$118 millones en la subasta de forwards (NDF) a una tasa de corte de $4.044,50. A los bancos se les aprobó US$93 millones, mientras que a las corporaciones financieras se les aprobó US$25 millones.

Las monedas emergentes medidas por el Demci se devaluaron 0,48%, sin embargo, las más apreciadas fueron el peso colombiano, el rand sudafricano (0,75%) y el peso chileno (0,73%).

La curva de TES TF se valorizó 68.09 puntos básicos, en promedio, por la disminución de la aversión al riesgo global, la contracción de la prima de riesgo de Colombia y la revaluación de la tasa de cambio. Los segmentos corto, medio y largo de la curva se valorizaron 64,63, 70,50 y 68,33 puntos básicos, en promedio, respectivamente.

El Minhacienda redujo en $1,5 billones la meta de colocación por subasta dejándola en $23 billones, y por el resto del mes, suspendió las subastas de TES de Corto Plazo, TES TF y TES UVR.

Por otra parte, el Colcap cerró la jornada en 1.001 puntos equivalente a una variación de 0,27%. Las acciones más valorizadas fueron GEB (15,06%), Corficolombiana (9,09%) y Banco de Bogotá (5,57%).

Mientras que las acciones más desvalorizadas fueron PfAviancaHoldings (26,47%), Cemex Latam (16,82%) y PfGrupoSura (- 12.12%). Durante la jornada de hoy el volumen transado alcanzó $231.288 millones. El volumen fue impulsado por negociaciones en PfGrupoAval ($61.533 millones), PfBancolombia ($52.827 millones) y Ecopetrol ($22.094 millones).

Las referencias de crudo WTI y Brent cayeron 5,51% y 4,63%, respectivamente, por la guerra de precios entre los países árabes y Rusia que iniciará en abril luego de la finalización del acuerdo de recortes de la Opep+.

INFORME DE DAVIVIENDA