Saudi Aramco planea su regreso al mercado de deuda

En lo que va del 2020, los precios internacionales del petróleo alcanzaron mínimos históricos debido a la baja demanda de crudo que causaron las primeras medidas de aislamiento y la restricción de la movilidad originadas por la pandemia del coronavirus.

Para intentar impulsar los precios internacionales del crudo, los países miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) acordaron recortar la producción de petróleo mientras la demanda mundial se recupera.

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Pero debido a la crisis, varias compañías petroleras del medio oriente han decidido realizar emisiones de deuda. Las emisiones de empresas en esa región, durante lo que va del 2020, han superado el récord de los US$100.000 millones.

Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley y NCB Capital fueron contratados para organizar llamadas de inversionistas a partir del lunes antes de la transacción planeada por Saudi Aramco.

Otros bancos involucrados en el acuerdo fueron BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko y Societe Generale.

El gigante petrolero, que hizo su debut en los mercados internacionales de deuda el año pasado recaudando US$12.000 millones después de recibir más de US$100.000 millones en pedidos, no detalló el monto de la emisión anunciada.

Lo que hasta el momento se conoce de la emisión de Aramco es que consistiría en tramos de 3, 5, 10, 30 y 50 años, que estarían sujetos a las condiciones de mercado. Los bonos de referencia generalmente cuestan al menos US$500 millones por tramo.

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Aramco necesita efectivo para pagar US$37.500 millones en dividendos para la segunda mitad de 2020 y para financiar su adquisición de US$69.100 millones del 70% de Saudi Basic Industries (Sabic), pagada a plazos hasta 2028. 

"Cualquier oferta potencial de bonos sería parte de la estrategia general de financiamiento de la compañía dentro de su curso normal de negocios y sujeta a las condiciones del mercado", dijo Aramco a Reuters en un comunicado enviado por correo electrónico cuando se le pidió detalles sobre el tema.