| 1/26/2012 12:00:00 AM

Mayor apetito por bonos del Grupo Aval provino de EE.UU.

Tras dar a conocer los resultados de la emisión de bonos, Dinero.com conoció que el mayor apetito provino de inversionistas de Estados Unidos. También se destaca una presencia cada vez mayor de países como Chile y Perú.

En total, la entidad financiera atendió más de 60 reuniones y más de 20 llamadas de conferencia telefónica de interesados en la emisión de bonos.

El roadshow (reuniones con potenciales inversionistas) terminó el pasado 24 de enero, luego de que dos equipos del Grupo Aval visitaron por separado inversionistas en Londres, Boston y Nueva York (un equipo) y Santiago, Lima y Los Ángeles (otro equipo).


La emisión de bonos se realizó por US$600 millones a cinco años, a una tasa, que según la entidad es favorable, de 5.25%. Como se sabe, el monto inicial de US$500 se incrementó ante la alta demanda.

De esta manera, las órdenes de compra recibidas de casi 300 inversionistas representan una significativa sobredemanda sobre el monto inicialmente previsto (US$500 millones).

La operación contó con la asesoría de los bancos Goldman Sachs y J.P. Morgan (como agentes líderes estructuradores) y de Corficolombiana.

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