IBM sacará a la bolsa su negocio de Servicios de Infraestructura

IBM acelerará su estrategia de crecimiento de la nube híbrida para impulsar la transformación digital de sus clientes. Además, separará su unidad de Servicios de Infraestructura Administrada en una nueva empresa pública, que se llamará NewCo. 

"IBM se centra en la oportunidad de la nube híbrida de US$1 billón", dijo Arvind Krishna, CEO de IBM. La empresa "se centrará en su plataforma de nube híbrida abierta y en sus capacidades de inteligencia artificial. NewCo tendrá mayor agilidad para diseñar, ejecutar y modernizar la infraestructura de las organizaciones más importantes del mundo", agregó.  

La nube híbrida de IBM, tras la adquisición de Red Hat, facilita el despliegue de capacidades de inteligencia artificial (IA) para permitir el poder de los datos, los servicios de modernización de aplicaciones y los sistemas. 

Con una integración más estrecha y centrada en sus soluciones híbridas abiertas de nube y de IA, IBM pasará de ser una empresa con más de la mitad de sus ingresos en servicios a otra con una mayoría en software y soluciones de nube de alto valor. IBM también tendrá más del 50% de su cartera en ingresos recurrentes.

Le puede interesar: Red Hat: "La pandemia trajo cambios tecnológicos que hubieran tardado 10 años"

Por su parte, NewCo (aunque cambiará su nombre posteriormente) será inmediatamente el principal proveedor de servicios de infraestructura gestionada del mundo. Tiene relaciones con más de 4.600 clientes de tecnología intensiva y altamente regulados en 115 países, incluyendo más del 75% de Fortune 100, un backlog de US$60.000 millones y más del doble de la escala de su competidor más cercano.

La nueva empresa se centrará en la gestión y modernización de las infraestructuras propiedad de los clientes, una oportunidad de mercado de US$500.000 millones. 

Además ofrecerá servicios de alojamiento y de red, gestión de servicios, modernización de infraestructuras y migración y gestión de entornos multi-nube. También permitirá a sus clientes crear agilidad y eficiencia en su infraestructura y centros de datos. 

NewCo podrá asociarse plenamente con todos los proveedores de nubes, abriendo nuevas vías de crecimiento, al tiempo que mantendrá una sólida asociación estratégica con IBM y seguirá prestando servicios a los clientes existentes y a los nuevos.

Se espera que la separación propuesta se efectúe mediante una escisión prorrateada a los accionistas de IBM que estará exenta de impuestos a efectos del impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos.

La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluido el registro del formulario 10 en la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, la recepción de una opinión fiscal del abogado y la aprobación final de la Junta Directiva de IBM. Actualmente se espera que la separación se complete a finales de 2021. 

Tras la separación, se espera que las empresas juntas paguen inicialmente un dividendo trimestral combinado que no sea inferior al dividendo por acción anterior de IBM. Una vez completada la separación, la política de dividendos de cada empresa será determinada por su respectiva Junta Directiva.

JPMorgan Securities LLC y Lazard actúan como asesores financieros para la transacción, y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como asesor jurídico.

Le puede interesar: Transformación Digital: cocinando en la Nube