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| 9/19/2012 2:00:00 PM

Grupo Aval emitió US$1.000 millones en bonos

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. emitió bonos de deuda en el mercado internacional de capitales por un total de US$1.000 millones a través de su filial Grupo Aval Limited.

Las órdenes de compra recibidas de cerca de 400 inversionistas alcanzaron aproximadamente US$8.000 millones, constituyéndose en la oferta de deuda privada colombiana mas demandada en la historia del país.

El rendimiento de estos bonos será de 4,80%, la tasa mas baja lograda por un emisor colombiano privado en lo que va del año. Las órdenes provinieron de inversionistas de todo el mundo. Los títulos cuentan con la garantía de Grupo Aval y fueron emitidos a un plazo de diez (10) años.


La ejecución, que tomó cerca de dos horas, se llevó a cabo por medio de una oferta intra-día con la asesoría de los bancos Goldman Sachs y J.P. Morgan (como agentes líderes estructuradores) y de Corficolombiana.

Después de la colocación, la acción preferencial de Grupo Aval subía un 0,86% a $1.165 en la Bolsa de Valores de Colombia.

Grupo Aval, propiedad del magnate colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, salió por primera vez al mercado internacional en febrero con un título a cinco años 144A/RegS por US$600 millones.

En esa ocasión, el bono se colocó a un precio de US$99,458 y un rendimiento del 5,375%, o 457,5 puntos básicos sobre los valores comparables del Tesoro de Estados Unidos.

Aval está conformado por el Banco de Bogotá, el Banco Popular, el Banco de Occidente, el Banco AV Villas, la financiera Corficolombiana y el fondo de pensiones Porvenir.

Esas entidades tienen activos por más de US$35.000 millones y con ellas el grupo controla cerca del 30 por ciento del sistema financiero colombiano.

Dentro de su proceso de internacionalización, en el 2010 el Grupo Aval concretó, a través del Banco de Bogotá, la compra del centroamericano BAC-Credomatic por US$1.900 millones.

Directivos del conglomerado no ha descartado nuevas adquisiciones, especialmente en el mercado regional, dependiendo de las oportunidades.

                                                               

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