| 6/18/2013 11:12:00 AM

Fitch dio visto bueno a futura emisión de Ecopetrol

La agencia de riesgos le otorgó la calificación AAA al programa de bonos de la petrolera por hasta $3 billones y que actualmente se tramita en la Superfinanciera.

Fitch Ratings asignó la calificación AAA(col) al programa de emisión de bonos de Ecopetrol de hasta por $3,0 billones, operación que se encuentra en trámite desde septiembre de 2012 en la Superintendencia Financiera de Colombia.

La calificación de Ecopetrol refleja el estrecho vínculo con Colombia, que posee actualmente el 89,9% de la empresa y nombra la mayoría de los miembros de la junta directiva, acorde con las políticas de gobierno corporativo establecidas por la compañía.

De igual forma, refleja el sólido perfil financiero, los incrementos de la producción y los adecuados niveles de reservas.

La agencia de riesgos advierte que la estrategia de crecimiento y las inversiones de capital de la compañía se consideran agresivas y podrían resultar difíciles de cumplir. Espera que la empresa mantenga un perfil financiero y métricas crediticias consistentes con la calificación asignada al tiempo que implementa su estrategia de crecimiento.

La agencia también afirmó la nota de largo plazo de Ecopetrol en AAA(col) con perspectiva es estable. Además ratificó la calificación de corto plazo en F1+ (col).

Ecopetrol tiene un programa de inversiones de capital desde el 2011 hasta el 2020 de aproximadamente US$80.000 millones. Estas inversiones estarán destinadas así:


*US$64.000 millones para el negocio de Upstream,
*US$16.000 millones para Downstream
*U$$250 millones para la consolidación organizacional.

La petrolera planea financiar su programa de inversiones mediante la generación interna de recursos, emisión de deuda y a menor medida con ofertas de acciones, lo que reducirá la participación del Gobierno en la empresa al mínimo del 80% permitido.

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