| 6/8/2016 8:39:00 AM

Ecopetrol está vendiendo este miércoles bonos a 2023 en Nueva York

La petrolera colombiana está buscando financiamiento para su propósitos generales incluyendo el fondeo de su plan de inversiones para este año.

Ecopetrol salió hoy a biuscar recursos de los inversionistas extranjeros. Lo hará vendiendo bonos en el mercado de Nueva York este miércoles según pudo confirmar Dinero. 

Los papeles en subasta tienen un vencimiento a 2023 y un cupón de 5.875% de acuerdo con el prospecto de la operación. La compañía, de mayoría estatal, planea usar los recursos para financiar sus operaciones así como para asumir su plan de inversiones de este año. En total Ecopetrol invertirá unos US3.000 millones en 2016, la mayor parte de los cuales se irá a refinación y producción. 

Ecopetrol estaría aprovechando el hecho de que la Fed probablemente no suba sus tasas este mes para obtener una oferta atractiva. También le saca partido a sus resultados financieros del primer trimestre. 

El monto total de la operación solo se conocerá después del cierre de mercado, sin embargo, podría tratarse de recursos importantes. Hasta ahora Ecopetrol ha obtenido poco más de US$675 millones en finaciamento con bancos incluyendo un préstamo en Canadá, uno en Colombia y otro más en Japón. 

De acuerdo co Ecopetrol en su caja ya está la mitad de la plata que necesita y que está entre los US$1.500 y los US$1.900 millones. Eso nos deja pensar que la operación podría superar los US$600 millones. 

Finalmente vale destacar que Ecopetol está saliendo de sus inversione en EEB y en ISA para conseguir nuevos recursos, aunque esos dineros podrían ser utilizados más en 2017 que en 2016. 

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