Día clave para emisión de Sura

La emisión de acciones que comenzó el pasado 31 de octubre y culmina este martes genera una gran expectativa por tratarse de la operación más grande que se ha realizado en la historia del país al ofrecer $3,9 billones.

El vicepresidente de Inversiones del Grupo Suramericana, Andrés Bernal, aseguró a Dinero.com que “con la emisión vamos muy bien. Es una gran oportunidad para los inversionistas tanto locales como internacionales. Los de afuera ya han ido haciendo llegar sus órdenes, pero lo más normal es que las hagan el último día para no congelar sus recursos innecesariamente”.

Aunque se tiene una cifra sobre la demanda de la emisión, el directivo se abstuvo de decir el número ya que la Superintendencia Financiera no permite dar a conocer el dato para evitar que se den órdenes aumentadas que buscan cubrir el prorrateo.

Sin embargo, el analista de Alianza Valores, Felipe Campos, estima que la demanda estaría por debajo de los $4 billones.

Para el experto, la participación del Grupo Bolívar como co-inversionista en la adquisición de activos de ING en Latinoamérica fue una buena noticia. “La demanda se está activando en estos días, pero no creo que haya una sobredemanda en la emisión de acciones”, manifestó Campos.

Por su parte, el Grupo Sura anunció ayer un tercer socio “secreto” para la compra de ING. Éste se suma a la IFC del Grupo Banco Mundial y a Sociedades Bolívar, que anunciaron la semana pasada su decisión de participar en el negocio con US$200 millones y US$300 millones, respectivamente.

El Grupo Sura tiene un esquema de financiación que cuenta con aportes de co-inversionistas minoritarios por US$900 millones, para terminar de pagar la transacción por valor global de US$3.520 millones.

Además, la semana pasado el presidente del Grupo Sura, David Bojanini, emprendió un viaje de negocios en países de Latinoamérica, Estados Unidos, Francia e Inglaterra para ofrecer las acciones a los inversionistas internacionales.

Como se sabe, los recursos obtenidos de la emisión de acciones preferenciales por $3,9 billones se destinarán para la adquisición de los activos de ING en Latinoamérica.

El paquete mínimo es de $5 millones y el precio establecido por cada acción es de $32.500.

Es de anotar que ya la compañía cuenta con compromisos de crédito otorgados por bancos locales e internacionales por un monto de US$2.800 millones en caso de ser necesario.

La adquisición se encuentra en trámites de autorización en los diferentes países involucrados. El Banco Central Holandés ya dio su autorización a ING Group como vendedor.

Se espera entonces que el resto de autorizaciones se obtenga en los próximos días con miras a cerrar la operación antes de finalizar el año, después de lo cual Grupo Sura será el actor número uno en el mercado latinoamericano de pensiones y uno de los más importantes jugadores en ahorro e inversión.

La compañía quedará finalmente con los activos de ING en Chile, México, Uruguay, Perú y Colombia.