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AirBnb espera recaudar hasta US$2.500 millones en su salida a la Bolsa

Según el prospecto de información publicado por AirBnb ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, sus acciones en la Oferta Pública Inicial (OPI) costarán entre US$44 y US$50 cada una. La OPI se daría entre el 9 y 10 de diciembre.

1 de diciembre de 2020

AirBnb publicó este martes en la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) un documento en el cual revela que en su Oferta Pública Inicial (OPI) ofrecerá 50 millones de acciones Clase A. De este total, los actuales accionistas saldrán a vender más de 1,91 millones.

Según el documento, AirBnb estima que el precio inicial de las acciones de la OPI estaría entre los US$44 y US$50 por acción Clase A, con lo que la compañía espera recaudar un máximo de US$2.500 millones.

La compañía, cuyo nemotécnico será “ABNB”, tendría una valorización de US$35.000 millones. La cifra es superior a su última valorización en medio de la pandemia de US$26.000 millones y a su máximo valor hasta ahora, de US$31.000 millones en 2017.

Como se había anunciado, la tecnológica espera listarse en la Bolsa de Valores de Nueva York antes del 24 de diciembre, y el roadshow con inversionistas y bancas de inversión comenzará este martes, según conoció CNBC.

Hay que recordar que AirBnb habla de su salida a la bolsa desde finales del año pasado e iba a ser una de las más grandes de 2020. Sin embargo, la pandemia afectó los números de la compañía al punto que tuvo que despedir a 1.900 empleados y recortar su valoración.

Según los datos revelados por la tecnológica, en el tercer trimestre de 2020, la firma reportó una ganancia neta de US$219 millones y unos ingresos de US$1.340 millones, cayendo un 19% frente al mismo periodo del año anterior.

Hay que recordar que varias compañías tecnológicas que no se encontraban listadas en la Bolsa de Nueva York han aprovechado el segundo semestre de 2020 para salir al mercado, como han sido los casos de Snowflake, Palantir, Unity Software, entre otras.

Sin embargo, el año aún no termina y ya los inversionistas están a la espera de cuatro OPI que se darían antes del 24 de diciembre.

Sin duda, la más esperada es la de AirBnb. Después vendrán las operaciones de DoorDash (servicio de domicilios), el retailer electrónico Wish y la creadora de videojuegos Roblox.

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