| 9/19/2013 3:00:00 PM

FED movió los bonos de Colombia

La Nación colocó bonos globales por US$1.600 millones y la demanda alcanzó los US$4.000 millones.

Aprovechando la decisión de la FED de mantener los estímulos económicos, Colombia salió al mercado externo con una colocación de US$1.600 millones, US$1.000 millones más de los programado en su plan de financiamiento 2013.

“Como la expectativa es que las tasas de financiación a nivel mundial aumenten en los próximos años y no volverán a mínimos, considero que la Nación decidido adelantarse”, indicó Juan Camilo Cruz analista de renta fija de Alianza Valores.

Para 2014, el Ministerio de Hacienda, tiene presupuestado emisión de bonos externos por US$3.000 millones, con una colocación de US$1.000 millones este jueves quedaron pendiente US$2.000 millones de ese cupo.

Para la operación en el exterior, Colombia contrató a Deutsche Bank AG y HSBC Holdings Plc.

Ventajas de los Bonos Globales para los inversionistas

• Es un vehículo para tomar exposición en mercados de monedas rentables. Igualmente, un escenario de devaluación sería adverso para el tenedor del bono.
• Está regido por los estatutos legales de Nueva York.
• Le permite a los inversionistas tomar exposición en deuda pública de Colombia sin tener que estar registrados en el país y si pagar impuestos locales.

Ventajas de los Bonos Globales para el emisor


• La estructura facilita una manera de compartir el riesgo cambiario entre el inversionista y el gobierno: elimina el riesgo de convertibilidad para el inversionista, pero transfiere el riesgo de tasa de cambio del emisor al acreedor.
• Disminuye el desfase del gobierno entre sus activos en pesos y sus obligaciones en dólares.
• El bono suministra un punto de referencia para emisores corporativos interesados en considerar operaciones similares.

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