| 9/14/2012 2:16:00 PM

Colombia anuncia bono TES Global a 10 años

Colombia anunció el viernes un nuevo bono TES Global de referencia a 10 años denominado en pesos colombianos, pero pagadero en dólares.

Así lo confirmo un prospecto de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), organismo ante el cual fue registrado.

La directora de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informó que el país colocó un nuevo bono TES Global de referencia a 10 años por $1 billón (US$555,6 millones) y una tasa de 4,5%.

"Estamos muy satisfechos con lo colocación de este nuevo título que se hizo con el costo más bajo de la historia", dijo a Reuters María Fernanda Suárez.

Los agentes colocadores son Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley, precisó el prospecto. Las calificaciones crediticias esperadas para el TES Global son Baa3/BBB-/BBB-.

Colombia redujo en junio su meta de emisión de bonos externos a US$2.000 millones, desde una original de US$3.000 millones.

A comienzos de enero, el país reabrió un bono Global con vencimiento en el 2041 a un rendimiento de 6,125% por US$1.500 millones, con el que a su vez recompró una serie de títulos por US$578 millones.

Reuters.

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