MERCADOS

Bladex coloca US$138 millones en bonos en el mercado mexicano

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), del cual es accionista Colombia a través de Bancóldex, colocó US$138,8 millones en bonos a tres y cinco años en el mercado mexicano para apoyar a sus clientes en toda la región.

8 de junio de 2020

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) realizó su quinta emisión de Certificados Públicos Bursátiles (Cebures) en el mercado de capitales de México, por un monto de 3.000 millones de pesos mexicanos (US$138,8 millones).

Las notas tienen un plazo de entre tres y cinco años. Los papeles fueron sobredemandados 1,55 veces por el mercado y fueron adquiridos por fondos de pensiones, aseguradoras, sociedades de inversión, bancas privadas y tesorerías.

Los recursos obtenidos con esta colocación se utilizarán para apoyar a los clientes del Bladex en toda la región y, especialmente, en el mercado mexicano.

Jorge Salas, presidente ejecutivo, y Eduardo Vivone, vicepresidente ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales, comentaron: “Estamos muy complacidos por el éxito de esta nueva colocación de Bladex, así como por la relevancia que tuvo para el mercado de capitales mexicano, considerando el desafiante contexto global. Se trata de la primera operación desde finales de marzo de 2020 con una amplia participación de inversionistas institucionales, que seguramente servirá de referencia para emisores subsecuentes".

La emisión fue calificada “mxAAA” por S&P Global Ratings, S.A. de C.V. y “AAA(mex)” por Fitch México, S.A. de C.V. 

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, además de su Licencia de Representación en Perú.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

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