Banco de Bogotá obtuvo sobredemanda de seis veces en sus bonos

En la operación se destacó la demanda por parte de los fondos inversión, fondos de pensiones, administradores de portafolio y bancas privadas de los Estados Unidos, de Europa y Latinoamérica.

La emisión se anunció este lunes después de la culminación de una serie de visitas con más de 40 inversionistas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Entre tanto, Citigroup Global Markets Inc., Hsbc Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC lideraron la transacción.

Debido a la elevada demanda, el Banco de Bogotá decidió, con la aprobación de su junta directiva, aumentar el monto de la transacción a US$600 millones con un cupón del 5,00%, precio de 98,898% para un rendimiento de 5,25%.

Los nuevos bonos tendrán un vencimiento final al 15 de enero de 2017, y devengarán intereses semestralmente. El pago del capital de los nuevos bonos se realizará con un pago único al vencimiento (amortización bullet).

De acuerdo con la entidad bancaria, “el éxito de las reuniones con los inversionistas quedó evidenciado en su participación en la transacción, toda vez que el 80% de los inversionistas visitados presentaron órdenes”.

Figueroa explicó que los recursos obtenidos por la operación se destinarán para sustituir un crédito con el que se cubrió la compra del BAC Credomatic (tercer mayor grupo financiero de Centroamérica) a finales del año pasado por US$1.000 millones.

De esta forma, US$500 millones de la emisión se destinarán para este concepto y los otros US$500 millones se conseguirán con préstamos de bancos internacionales.