¿Cómo será la emisión de acciones de BanBogotá?

La colocación de acciones que realiza el Banco de Bogotá está dirigida a sus actuales accionistas, específicamente para lo que están inscritos en el Libro de Registro de Accionistas a la fecha de publicación del aviso de oferta pública.

Con la operación, el banco con más ganancias del Grupo Aval, busca recaudar $1,3 billones, monto que estaría representado en 15.873.015 acciones ordinarias. Cada título tendrá un precio de $63.000.

En el prospecto de emisión, el banco señala que los recursos serán destinados a adelantar operaciones y a los negocios legales de los bancos, incluyendo la realización de adquisiciones y capitalizaciones.

Vale la pena recordar que en junio de este año, la entidad bancaria anunció la adquisición del Grupo Financiero Reformador de Guatemala por US$411 millones. Este movimiento se realizó a través de su subsidiaria Credomatic International Corporation (CIC).

La operación de BAC Credomatic en Guatemala crecerá a un saldo combinado de activos de US$2.8 billones, Patrimonio de US$365 millones y utilidad neta anual de US$94 millones, convirtiéndose así en el tercer grupo financiero privado más relevante de dicho país.

Adicionalmente, el Bbva Panamá también fue adquirido por el BanBogotá, transacción que no ha culminado pero que fue anunciada en julio de este año. La compra se realizará a través de Leasing Bogotá S.A. Panamá, filial del Banco de Bogotá y está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes, se cerrará por un precio de US$490 millones.

El proceso de colocación de acciones hace parte del proceso de cierre para las compras hechas en la región y se llevará a cabo durante 16 días hábiles contados a partir de este miércoles.