Banco Mundial lanzó financiación con bono de desarrollo sostenible

De acuerdo con el Banco Mundial, la demanda extremadamente fuerte de los inversores mundiales por el índice de referencia en dólares llevó a una cartera de pedidos de más de US$6.000 millones, con más de 100 pedidos, anclados por bancos centrales e instituciones oficiales. Otros incluyeron tesorerías bancarias, administradores de activos, así como fondos de pensiones y seguros.  

El índice de referencia a cinco años paga un cupón semestral del 0,375% anual y tiene un precio de emisión del 99,866% y un diferencial final de 13,85 puntos básicos sobre el bono de referencia del 0,25% del Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento en junio de 2025, ofreciendo a los inversores un rendimiento del 0,402%. Los gerentes principales conjuntos para esta transacción son Citi, Goldman Sachs International, Morgan Stanley y TD Securities. 

"Este punto de referencia en dólares estadounidenses es un comienzo excelente para nuestro año fiscal", dijo el vicepresidente y tesorero del Banco Mundial, Jingdong Hua.  

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“En este período desafiante, los inversores de todo el mundo continúan valorando la seguridad, la liquidez y el propósito del Banco Mundial para financiar el desarrollo sostenible en sus países miembros. Estamos agradecidos por el apoyo de los participantes del mercado y esperamos trabajar juntos en el próximo año", agregó. 

Por su parte, Philp Brown, director de SSA DCM, Citi dijo que: “el Banco Mundial ha demostrado una vez más que son un emisor preferido entre las carteras de renta fija más grandes del mundo. Citi se siente privilegiado de haber desempeñado un papel en este inicio estelar del año de financiación del BIRF con este punto de referencia global de US$5.000 millones que tiene el precio con el cupón más bajo para una transacción de 5 años del BIRF”. 

La entidad explicó que los ingresos netos de los bonos no están comprometidos ni destinados a préstamos o financiamiento de proyectos o programas particulares y los rendimientos de los mismos no están vinculados al rendimiento de ningún proyecto o programa en particular. 

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El Banco Mundial, calificado como AAA por Moody‘s y Standard & Poor’s, es una organización internacional creada en 1944, que funciona como una cooperativa de desarrollo global propiedad de 189 naciones.