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| 10/9/2019 7:33:00 AM

Promigas se estrena en el mercado de capitales internacional

La compañía realizó este martes la emisión de bonos por US$400 millones, que fue bien recibida por el mercado. Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de créditos de la filial de Corficolombiana.

Promigas, una de las empresas privadas más antiguas en el sector gas natural en América Latina, hizo su debut en el mercado de capitales internacional este martes con la emisión de bonos por US$400 millones en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico.

De acuerdo con la compañía, los recursos obtenidos con esta emisión se destinarán al refinanciamiento de créditos con el objetivo de apoyar la expansión de Promigas en el país y en Perú, donde la empresa, filial de Corficolombiana, tiene presencia desde hace más de diez años y ha realizado inversiones por más de US$112 millones.

“Nuestra incursión en los mercados internacionales y la excelente acogida de nuestros bonos, representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación que nos motiva a incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente si consideramos el crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en Perú en 2020”, afirmó Eric Flesh, presidente de Promigas. 

La operación fue bien recibida por el mercado, pues tuvo una demanda por US$2.600 millones, es decir, seis veces el objetivo que tenía planteado Promigas. Según la compañía esta operación no generará endeudamiento incremental dado que el 100% de los recursos serán destinados para refinanciar créditos existentes con mejores condiciones, entre ellas menores tasas y mayor plazo de vencimiento.

Promigas aseguró que el éxito presentado este martes con la operación internacional se suma a la bien recibida colocación de bonos que recientemente emitió Corficolombiana en Colombia, que tuvo una demanda por más de $823.000 millones.

Para María Lorena Guitérrez, presidente de Corficolombiana, “el mercado de capitales internacional reconoce la calidad de las inversiones de Corficolombiana en el sector de gas al sobredemandar seis y media veces la exitosa colocación de bonos por US$400 millones de Promigas a 10 años y la tasa de interés más baja de un emisor corporativo colombiano”.

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