Los suecos se quedan en Medellín

Con la firma oficial de los documentos finales de la negociación, EPM y la empresa sueca Millicom International Cellular, dieron un paso en la integración de sus intereses en sus negocios fijo y móvil, representados en UNE EPM Telecomunicaciones y Colombia Móvil (TIGO). Esto dará como resultado la fusión entre las dos empresas.

El contrato fue suscrito entre el Gerente General y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, y Mario Zanotti, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de la firma Millicom. Se cierra así la etapa de negociación y se da luz verde al trámite de solicitud de fusión, que será presentado formalmente durante los próximos días ante las autoridades regulatorias y gubernamentales colombianas, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Autoridad Nacional de Televisión y la Asamblea de Tenedores de Bonos de UNE. De acuerdo con el cronograma previsto, la aprobación final de la fusión debería estar lista durante el primer semestre del próximo año.

La fusión de UNE y Millicom permitirá el pago de transferencias y dividendos por cerca de $ 1.4 billones al Municipio de Medellin, recursos que serán invertidos en el desarrollo de la ciudad. Los recursos en efectivo serán transferidos al Municipio una vez se obtengan las respectivas autorizaciones para la fusión.

Los acuerdos
El proceso para la integración de UNE EPM Telecomunicaciones y Millicom se inició el 5 de febrero de este año, cuando ambas compañías suscribieron un memorando de entendimiento no vinculante. El 9 de mayo registró un avance trascendental con la expedición del Acuerdo 17 de 2013 por parte del Concejo de Medellín, que autorizó la transformación de UNE bajo una serie de condiciones que fueron cumplidas a cabalidad. El 22 de julio ambas compañías firmaron un nuevo memorando de entendimiento, esta vez de carácter vinculante, después de culminar las conversaciones relacionadas con la estructura y los términos para la integración de sus operaciones.

Entre los acuerdos alcanzados se destacan que EPM tendrá la mayoría accionaria en la compañía fusionada con una participación de un 50% y 1 acción en el capital social. Millicom, por su parte, será la propietaria de las acciones restantes, y asumirá la plena consolidación de los estados financieros y el control administrativo y operativo de la entidad.  En la negociación se reconoció un valor firma para UNE y filiales de US$1.989 millones, más una prima de control por US$150 millones y se reconoció un valor firma para Colombia Móvil de US$1.294 millones. El Grupo EPM quedará con el 50% + 1 acción de la empresa con ingresos cercanos a US$2.000 millones al año, con un EBITDA de aproximadamente US$530 millones antes de sinergias y más de 8,4 millones de servicios fijos y móviles.

La Junta Directiva de la Sociedad estará compuesta por siete representantes, tres nombrados por EPM y cuatro por Millicom. EPM tendrá el derecho de nombrar a los presidentes de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría, mientras que Millicom nombrará el equipo directivo de la compañía. La compañía seguirá teniendo su domicilio en Medellín, construirá una nueva sede para la empresa integrada y continuará siendo un motor de empleo para la región.