Garantías de Avianca incluyen LifeMiles, tarjetas y negocio de carga

En la tarde del pasado lunes, Avianca recibió la aprobación por parte de la corte de Nueva York, en Estados Unidos, para acceder a la estructura de financiamiento bajo la figura de Deudor en Posesión (“DIP”) por un total de más de US $2.000 millones que le darían a la empresa liquidez para su operación. 

Para respaldar las inversiones que realizarán diferentes fondos, la empresa puso como garantía varios activos, como por ejemplo su programa de viajero frecuente LifeMiles, que está valorado en cerca de US$1.500 millones, según The Global Unicorn Club. Sobre este programa, la garantía consiste en la participación del 89,9%, con la posibilidad de adquirir el 10,1%. 

De igual manera, el negocio de carga, que fue incluido en la operación, podría tener un valor estimado de entre US$600 millones y US$920 millones.

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En cuanto a las tarjetas de crédito y las cuentas en efectivo respaldan aproximadamente US$440 millones; mientras que las marcas y su propiedad intelectual, aviones, activos de propulsión y otros intereses de la empresa tendrían un valor estimado de US$250 millones.

"Hoy continuamos enfocados en nuestro plan de avance operativo, para emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente. Seguiremos avanzando en el proceso de Capitulo 11, con miras a presentar nuestro plan de reestructuración a la Corte en Estados Unidos en el mediano plazo", indicó el jefe financiero de Avianca, Adrian Neuhauser.

Como se anunció previamente, el esquema de financiamiento DIP de la Compañía asciende aproximadamente a US$2.000 millones e incluye un Tramo A Senior Garantizado de US$1.270 millones y un Tramo B Garantizado Subordinado de US$722 millones.

Además, el financiamiento del DIP incluye aproximadamente US$1.200 millones de nuevos fondos (US$881 millones en el Tramo A y US$336 millones en el Tramo B).

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La financiación sigue sujeta a la formalización de la autorización por parte del juez en el Tribunal de los EE. UU. y a ciertas condiciones precedentes, que se espera que se cumplan en la próxima semana, indicó Avianca.

El presidente de la empresa, Anko van der Werff, explicó que “con la aprobación de la Corte de los EE. UU. del financiamiento DIP, Avianca aumenta su liquidez financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y sirviendo a nuestros clientes”.