Inversionistas le apuestan a 'ojo cerrado' a Cencosud

La transacción de Cencosud "demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión", precisaron fuentes del grupo, controlado por el empresario Horst Paulmann y con negocios en Argentina, Perú, Brasil y Colombia, además de Chile.

El bono, a diez años de plazo, pagará una tasa de 4,875 % anual y su monto es el mayor recaudado por una corporación chilena en una sola colocación.

La operación, según la firma, registró un alto interés en el mercado financiero, con más de 400 órdenes provenientes de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos", precisaron las fuentes.

El total de lo recaudado se destinará a financiar parte de un crédito de US$2.500 millones obtenido para la compra de los activos de Carrefour en el país y créditos de corto plazo.

El remanente a pagar por Carrefour Colombia se financiará mediante un aumento de capital por un monto de US$1.500 millones, ya aprobado por la junta de accionistas el 20 de noviembre pasado.

Originalmente la operación iba a ser por US$1.000 millones, pero este jueves la compañía anunció el aumento de la cifra a US$1.200 millones.

Liderada por JP Morgan, la operación fue acompañada en la gestión de libros de pedidos por los bancos BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi, UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander, señaló Cencosud. Los instrumentos se cotizarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.

EFE