| 11/30/2012 7:23:00 AM

Inversionistas le apuestan a 'ojo cerrado' a Cencosud

La minorista chilena Cencosud, que compró recientemente la operación de Carrefour en Colombia, destacó la confianza de los inversionistas tras la colocación en el mercado estadounidense de un bono por US$1.200 millones.

La transacción de Cencosud "demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión", precisaron fuentes del grupo, controlado por el empresario Horst Paulmann y con negocios en Argentina, Perú, Brasil y Colombia, además de Chile.

El bono, a diez años de plazo, pagará una tasa de 4,875 % anual y su monto es el mayor recaudado por una corporación chilena en una sola colocación.

La operación, según la firma, registró un alto interés en el mercado financiero, con más de 400 órdenes provenientes de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos", precisaron las fuentes.

El total de lo recaudado se destinará a financiar parte de un crédito de US$2.500 millones obtenido para la compra de los activos de Carrefour en el país y créditos de corto plazo.

El remanente a pagar por Carrefour Colombia se financiará mediante un aumento de capital por un monto de US$1.500 millones, ya aprobado por la junta de accionistas el 20 de noviembre pasado.

Originalmente la operación iba a ser por US$1.000 millones, pero este jueves la compañía anunció el aumento de la cifra a US$1.200 millones.

Liderada por JP Morgan, la operación fue acompañada en la gestión de libros de pedidos por los bancos BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi, UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander, señaló Cencosud. Los instrumentos se cotizarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.

EFE                                                              

EDICIÓN 545

PORTADA

Barranquilla y Cali se disputan el tercer puesto entre las mejores ciudades

El vertiginoso crecimiento de Barranquilla y la recuperación económica de Cali están llevando a estas dos capitales a una guerra no declarada por el tercer puesto de las ciudades más importantes de Colombia. Reportaje.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en DINERO Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 545

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.