Grupo Éxito se lanza a ser multilatina y líder del retail en Suramérica

El Grupo Éxito adquiere el 50% de los derechos de voto de GPA (Grupo Pão de Açúcar) en Brasil y del 100% de Libertad en Argentina por valor de US$1.826 millones. La Compañía, al consolidar los ingresos de Brasil y Argentina, se convertirá en el líder del retail en Suramérica, con ventas superiores a US$33 mil millones o $67,2 billones de pesos (2014) y presencia en 4 países: Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay, los cuales cubren el 75% de la población de la región.

La transacción consolida la cobertura integral de todos los segmentos de clientes en una mezcla de formatos (hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, cash & carry, descuento y no alimentos) así como mejorará el desarrollo del e-commerce gracias a una red de más de 2.500 almacenes.

La ejecución de la transacción está sujeta a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas que ha sido convocada para el 18 de agosto de 2015 y la entidad ha señalado que los miembros independientes de la Junta Directiva de Éxito recomiendan la transacción a los accionistas.


"Nos apasiona el reto de convertirnos en el retail más grande de Suramérica y trabajaremos para alcanzar los resultados propuestos y continuar nuestra expansión. El cliente seguirá siendo el centro de la Organización en cada país en el que operemos", afirmó Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente Director General Grupo Éxito.

Rothschild & Cie fue el consejo financiero común del Grupo Éxito y del Grupo Casino. Bank of America Merrill Lynch actuó como asesor independiente para el Éxito y emitió una "fairness opinión" a la Junta Directiva de la Compañía

Grupo Casino, el accionista mayoritario de Grupo Éxito, con el 54.8% y controlador estaría interesado en adquirir acciones adicionales en sus subsidiarias en América Latina, sujeto a condiciones de mercado.

Grupo Éxito financiará esta transacción utilizando el excedente de caja y unas nuevas facilidades de crédito provistas por los principales bancos colombianos y un banco internacional. Se espera que la transacción genere un incremento de más de 5% de las utilidades por acción del Grupo Éxito en 2016 antes de sinergias y de un 30% incluyendo la implementación completa de las mismas.