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| 8/26/2019 6:39:00 PM

Comité recomendó al Éxito vender sus acciones en Grupo Pão de Açúcar

La cadena recibirá cerca de $4 billones en esta transacción, para fortalecer su estrategia de negocio. Convocan asamblea extraordinaria de accionistas para decidir sobre esta transacción, con la cual la firma colombiana sale de su participación en la brasileña.

El proceso de simplificación de la estructura del grupo francés Casino en América Latina dio un nuevo paso con la decisión que acaba de tomar el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva de Grupo Éxito, compuesto por los directores independientes. El comité le dijo sí a la venta de las acciones que tiene el Grupo Éxito en el Grupo Pão de Açúcar, de Brasil.

Estas acciones las venderá al Grupo Casino, de Francia que a su vez tiene participaciones mayoritarias tanto en el Éxito como el Grupo Pão de Açúcar. Con este paso, Casino espera ‘desenredar’ los negocios pues en los últimos años ha realizado varias transacciones que implican compras y ventas entre sus filiales. Por su parte, esta transacción le permitirá al Éxito “fortalecer su posición financiera y su estrategia de negocio en Colombia”, dijo en un comunicado la empresa.

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La decisión se conoció un día antes de que venciera el plazo que había planteado Casino para tener un concepto. El Comité de Auditoría, integrado por Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente de la Junta), Felipe Ayerbe Muñoz, Ana María Ibáñez Londoño y Daniel Cortés McAllister, encontró que la transacción propuesta por Casino “cumple con los principios y criterios establecidos en el capítulo séptimo del Código de Gobierno Corporativo para las transacciones entre partes relacionadas”.

El comité se tomó algo más de un mes para dar a conocer la decisión y además de sus análisis y evaluación propia tuvo el apoyo de la banca especializada Inverlink y del abogado Jorge Pinzón Gómez. Al respecto, el asesor jurídico dijo que “la transacción está en condiciones de mercado y es consistente con la legislación colombiana, con los Estatutos Sociales y los instrumentos de Gobierno Corporativo de la Compañía”.

La propuesta de Casino plantea que el pago al Éxito de 113 reales por cada acción en el Grupo Pão de Açúcar. Esta cifra representa una prima del 29,7% frente al valor del mercado. La propuesta fue presentada inicialmente el 24 de julio, con una oferta de 109 reales por título, pero fue modificada el pasado 19 de agosto, y subió a 113 por acción.

El Grupo Éxito dijo en un comunicado que la transacción “incluiría una cláusula de igualación de precio en el evento en que durante los 15 meses siguientes al cierre de la misma, Casino venda las acciones de GPA por un valor superior a 113 reales”.

El Grupo Éxito posee hoy indirectamente 49.809.614 acciones de Grupo Pão de Açúcar. Esto significa que de concretarse la transacción, y descontando algunos gastos administrativos y de deuda, la cadena de comercio de origen colombiano recibiría unos $4 billones.

“Estos recursos le permitirían a Grupo Éxito pagar la deuda y en consecuencia fortalecer su capacidad de inversión en el plan estratégico de negocios en Colombia, tanto del retail, como del sector inmobiliario, el comercio electrónico y la última milla. Así mismo, la Compañía dejaría de incurrir en gastos financieros”, dijo en un comunicado el Éxito. La venta implica además que ya no será el Grupo Éxito el controlante de Grupo Pão de Açúcar, como ocurre hasta el momento.

Luis Fernando Alarcón Mantilla, presidente del Comité de Auditoría en la junta del Éxito, aseguró que“esta transacción fue analizada por los integrantes del Comité de Auditoría bajo los más estrictos parámetros de gobierno corporativo, transparencia de la información y respeto por los intereses de los accionistas minoritarios. En este proceso de evaluación estuvimos acompañados por asesores de alto nivel y tras semanas de un juicioso análisis concluimos que la transacción cumple con los criterios establecidos en el Código de Gobierno Corporativo y está en el mejor interés del Grupo Éxito y el futuro de sus negocios”.

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El concepto con voto favorable fue unánime y tras plantearse a la Junta Directiva y al Presidente de Grupo Éxito, se tomó la decisión de convocar una asamblea extraordinaria de accionistas para el 12 de septiembre a las 8 de la mañana.

Por su parte, el presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, destacó “cómo esta transacción se ha analizado por parte de los directores independientes de Grupo Éxito dentro de los más estrictos parámetros de buen gobierno corporativo y gran respeto por parte del accionista controlante. Esta transacción, que se ofrece en condiciones económicas atractivas, permitiría a Grupo Éxito duplicar el ritmo de desarrollo de formatos impactantes para sus clientes, como Éxito wow, Carulla FreshMarket y el cash & carry Surtimayorista, y acelerar el desarrollo de sus plataformas tecnológicas y logísticas para el comercio virtual y la atención de domicilios. Colombia muestra hoy un potencial de crecimiento estable, con un espacio adicional para varios de nuestros proyectos inmobiliarios rentables, con inversiones cercanas a $800.000 millones durante los próximos 4 años. En medio de todo continuarían las sinergias en América Latina que tanto valor, innovación, productividad y buenas prácticas nos han aportado”.

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